ТОП 5 дешёвых иностранных акций, которые платят дивиденды.
Ближайшая дивидендная выплата будет уже в феврале.
Предоставляет ли компания услуги пивопровода прямо в квартиру (как нобелевскому лауреату Нильсу Бору) мне неизвестно. Поэтому нужна ли в портфеле такая алкоконтора – решать только вам.
Тикер AIV. Цена на сегодня 4,77$, что равно по цене, примерно, как бизнес-ланч.
Вкусно? Да! Стоит брать? Не знаю. В декабре 2020 года, отпочковалось около 90% своих активов в новую компанию под названием Apartment Income REIT Corp. or «AIR» (NYSE: AIRC)
Energy Transfer LP – это американская компания, которая предоставляет услуги по логистике, транспортировке и хранению нефтегазовых продуктов. Компания была основана в сентябре 2002 года. Управляет примерно 9400 миль (примерно 15000 километров) трубопровода, для транспортировки природного газа с пропускной способностью 623 миллиона кубических метров в день! В день, Карл! Ты слышала, Наташ?
Управляет заводами по переработке, установками для обработки и кондиционирования газа общим объёмом 230 миллионов кубических метров в день.
Транспортировка нефти осуществляется автотранспортом и трубопроводом длиной более 17000 километров, которые расположены, в основном на западе Америки.
Вот в последних 74% мы все можем оказаться и всем хвастать, что являемся партнёрами Голдман Сакс. Правда придётся большинству объяснять что это, но это уже дело десятое.
На сегодняшний день открыт вопрос о блокировке трубопровода Keystone XL, что может повлиять на будущие дивиденды. Что там, кстати, с ними у них?
Coty — французско-американский производитель косметических продуктов. Компания была основана в 1904 году в Париже парфюмером Франсуа Коти. В 1912 году были открыты филиалы в Лондоне и Нью-Йорке. В 2005 году «Coty» приобрела парфюмерный бизнес «Unilever». В последующие годы компания продолжила поглощения различных конкурирующих компаний. На 2018 год в компании трудится порядка 20000 человек.
В портфолио этой организации представлены такие бренды как: Alexander McQueen, Bottega Veneta, Burberry, Calvin Klein, Chloé, Davidoff, Gucci, Hugo Boss, Kylie Skin, Marc Jacobs, Miu Miu and Tiffany & Co, as well as skincare brands Lancaster and philosophy. Семья брендов включает так же мировые «иконы» как COVERGIRL, Max Factor, Rimmel, Sally Hansen, Adidas и Nautica. С более чем миллиардом продуктов, которые отгружаются каждый год.
Сейчас то понятно, женский пол стал чаще обнимать свою подушку, чем косметичку, но не это ли неплохой повод чуточку подкупить? Однако решать этот вопрос ещё рано, нужно посмотреть на дополнительную информацию. Ведь я помадой не пользуюсь. По крайней мере я всем так говорю.
1 июня 2020 Coty назначили нового генерального директора. Питер Харф сменил на этой должности Пьера Лоби, который покинул парфюмерно-косметическую компанию менее чем через два года работы в качестве её главы. Что должно дать толчок в развитии компании, несмотря на слабость всего сегмента. Что ж, будем посмотреть. А смотреть будем сейчас на дивиденды:
В данный момент акции торгуются на смешной отметке 6,89$, т.е. примерно 510 рублей (как бутылка водки или даже две, если брать подешевле).
Рыночная капитализация на сегодняшний день 5.22 млрд$.
Компания вошла в 2021 год с большими долгами, что логично, учитывая ситуацию в мире. Является ли она пружиной с потенциальной энергией? Продолжит ли выплачивать дивиденды? Всё это известно только вам и Майклу Джексону.
Состав держателей акций:
BlackRock Fund Advisors 10,72%
The Vanguard Group, Inc. 10,48%
Vanguard Group, Inc. (Subfiler) 9,66%
Miller Value Partners LLC 4,23%
State Street Corp. 3,77%
iShares Core S&P Mid Cap ETF 2,92%
Vanguard Total Stock Market Index Fund 2,86%
BlackRock Institutional Trust Co. NA 2,81%
D.E. Shaw & Co., Inc. 2,43%
Vanguard Small Cap Index Fund 2,36%
iShares Tr. — Select Dividend ETF 2,09%
Dimensional Fund Advisors LP 1,85%
Atom Investors LP 1,80%
Брать- не брать- брать – не брать – брать – не брать – будет зависеть от лепестков у ромашки, на которой будете гадать.
10 акций для ставки на дивиденды в евро
Одним из условий долгосрочного сохранения капитала выступает диверсификация. С 2020 года на СПБ бирже стали доступны 52 немецкие компании.
Теперь российский частный инвестор имеет возможность покупать европейские акции и получать дивиденды в евро. До этого выбор у него был только между российскими и американскими акциями.
Прежде, чем броситься покупать (или наоборот не покупать) немецкие акции разберемся в двух моментах: чем они нам интересны и какие подводные камни есть.
Начнем с плюсов инвестирования в немецкие компании. Во-первых, валютная диверсификация. Вы получите возможность инвестировать в евро. Тем самым в вашем портфеле будет уже 3 валюты: рубли, доллары и евро. Во-вторых, немецкий фондовый рынок даёт возможность купить такие уникальные компании как Dimler, BMW, Adidas, BASF, Lufthansa, Simensи т.д. И в-третьих, вы можете получать весьма неплохие дивиденды от своих активов в евро.
Теперь немного поговорим про особенности дивидендов от этих компаний. В Германии принято выплачивать дивиденды всего 1 раз в год. И это первый не сильно хороший момент. В США платят как правило 4 раза в год. В ряде европейских стран и России мы нередко видим выплаты по 2-3 раза в год. Считается, что чем чаще выплаты, тем лучше.
У инвестора быстрее появляется кэш, который можно вновь вложить в акции, либо перевести к себе на расчётный счет, чтобы потратить на жизнь. К тому же дивидендный риск снижается по мере увеличения частоты выплат. Иногда бывает, что целый год держал бумагу по которой не будет никакой выплаты дивидендов. Это весьма обидно.
Второй момент по дивидендам из Германии связан с налоговой нагрузкой. Вот как СПБ биржа это комментирует:
«Для резидентов Российской Федерации ставка налога составляет, либо 15% (при выполнении определенных условий), либо 26,375% (для остальных случаев). В случае если инвестор – конечный бенефициар не раскрывает информацию о своем налоговом резидентстве по установленной форме, то по умолчанию всегда применяется ставка 26,375%. Физические лица, подтвердившие свой статус в качестве резидента РФ могут претендовать на льготную ставку налогообложения дивидендов в размере 15%.
Законодательством ФРГ не предусмотрена единая форма раскрытия налогового резидентства конечного бенефициара (аналогичная W8-ben, которая действует в США). В данном случае обязанности по определению статуса налогового резидента ложится на брокерскую компанию, предоставляющую доступ на биржу»(источник).
Исходя из текущей практики российские брокеры удерживает 26,375% налога с дивидендов. Порой такая высокая ставка отпугивает дивидендных инвесторов на немецком рынке. В континентальной Европе ситуация с дивидендами примерно одинаковая. Как правило брокеры не подают никаких документов, чтобы идентифицировать налоговое резиденство своих клиентов.
В итоге сам инвестор вынужден заполнять налоговые формы той или иной страны, чтобы вернуть излишне уплаченные суммы. Возможно, в будущем российские брокеры смогу передавать всю необходимую информацию, чтобы снизить налоговое бремя для своих клиентов, но на момент написания данного материала ничего не изменилось.
Надеюсь, приведённая выше информация не отбила у вас аппетита на дивидендные компании из Германии. Тем не менее, прежде чем инвестировать свои средства в них вам стоило знать и про налоги, и про периодичность выплат.
Теперь перейдем к самому главному – выбору лучших дивидендных компаний Германии, которые имеют листинг на СПБ бирже и доступны российскому частному инвестору.
Отбор будем делать исходя их двух критериев.
1. Дивидендная доходность. Чем она выше, тем интереснее для нас компания
2. Устойчивость дивидендов. Здесь мы попытаемся убрать компании, которые могут в ближайший год срезать дивиденды или наоборот выплатили в прошлом году разовый повышенный дивиденд.
Наша задача подобрать надежные компании с высокими дивидендами. Чтобы определить вероятность хорошего дивиденда по итогам 2021 года мы будем смотреть отчетность этих компаний. Благо, почти все они отчитались о первом полугодии, и у нас есть надежная информация для составления прогнозов.
Ранжировать компании будем по принципу – с самым высоким дивидендом в самом верху. Цены на акции для расчёта дивидендной доходности взяты на 6 сентября 2021 года.
BayerischeMotorenWerke (BMW@DE – SPB) – германский производитель автомобилей, мотоциклов и двигателей. В представлении не нуждается. Компания является циклической, поэтому дивиденды могут как расти, так и падать.
В 2020 году из-за пандемии прибыль компании сильно упала, ровно, как и дивиденды. Но 2021 год может принести большую прибыль компании. Прогноз по дивидендам, которые будут выплачены в 2022 году составляют 4,48 евро на акцию. Дивидендная доходность 5,6%.
Hochtief (HOT@DE – SPB) – инфраструктурная строительная компания. Является одной из самых крупных в своем роде в мире. Основана в 1874 году. Строит автомобильные и железные дороги, мосты, стадионы и крупные инфраструктурные проекты по всему миру.
Доходы достаточно стабильны. Только в 2020 году компания снизила прибыльность из-за пандемии. Ожидается выплата в районе 3,93 евро в виде дивидендов по итогам 2021 года. Дивидендная доходность 5,6%.
Allianz (ALV@DE – SPB) – одна из крупнейших страховых компаний мира. Базируется в Германии. Основана в 1890 году. Работает на всех крупнейших рынках. Известна также тем, то покрывала убытки от гибели Титаника в 1912 году. Доходы стабильны.
Кризис пандемии лишь слегка затронул компанию. Дивиденды растут регулярно. По итогам 2021 года ожидаем выплаты 10,4 евро на акцию. Дивидендная доходность 5,3%
BASF (BAS@DE – SPB) – крупнейший в мире химический концерн. Компания основана в 1865 году. Производит различные пластики, реактивы, стиролы, полиуретаны, пены и пр.
Многим в Советском Союзе известна как производитель аудиокассет, батареек и аккумуляторов для автомобилей. Дивиденды стабильны и растут со временем. По итогам 2021 года ожидается дивиденд в размере 3,39 евро. Дивидендная доходность 5,2%.
E.ON (EOAN@DE – SPB) – крупнейшая энергетическая компания ФРГ. После продажи всех своих основных генерирующих мощностей сосредоточилась на бизнесе по передаче электроэнергии. Похожей компанией в России выступает ФСК ЕЭС.
Полугодовой отчет продемонстрировал хорошую динамику по выручке и чистой прибыли. Дивидендная политика подразумевает ежегодный рост дивидендов до 5%. Исходя из этого дивидендная выплата по итогам 2021 года может составить 0,4935 евро на акцию. Дивидендная доходность 4,4%.
Bayer (BAYN@DE – SPB) – немецкая химико-фармацевтическая транснациональная корпорация. Основана в 1863 году.BayerCropScienceпроизводит средства защиты сельскохозяйственных растений.
Подразделение BayerHealthCare занимается фармацевтикой и производством медицинских продуктов. Дивиденды в периоды пандемии были снижены с 2,8 евро до 2 евро. Ожидается восстановление части финансовых показателей по итогам 2021 года. Прогнозный дивиденд 2,04 евро на акцию. Дивидендная доходность 4,3%
MunichREGroup (MUV2@DE – SPB) – германская перестраховочная компания. Является одним из лидеров в мире в этом сегменте. Данный бизнес отличается от традиционных страховых компаний тем, что страхует другие страховые компании. То есть страховщик для страховщиков.
Компания основана в 1880 году. Финансовые результаты стабильные и имеют восходящий тренд. Прогнозный дивиденд 10,4 евро на акцию. Дивидендная доходность 4,3%.
EvonikIndustries (EVK@DE – SPB) – химический концерн, второй по величине выручки в Германии после BASF. Был создан в 2007 году путем выделения его из горнодобывающей и технологической компании RAG. Сектор, в котором работает компания считается циклическим. Дивиденды в последние годы остаются на одной и тоже отметке в 1,15 евро. Поэтому предположим, что и за 2021 год выплата будет точно такой же. Дивидендная доходность 4,1%.
HeidelbergСement (HEI@DE – SPB) – компания является одной из крупнейших в мире по производству цемента и других строительных материалов. Была основана в 1873 году. В последние годы до пандемии выручка и прибыльHeidelbergСement росли.
Данные за 1 полугодие 2021 говорят о хорошем улучшении показателей относительно довольно слабого 2020-го пандемийного года. Можно предположить, что компания заплатит в районе 2,5 евро в качестве дивидендов. Дивидендная доходность 3,5%.
DeutscheTelekom (DTE@DE – SPB) – германская телекоммуникационная компания. Является крупнейшей в Европе. Корни компании уходят в 1947 год, когда была создана государственная корпорация DeutschePost. Современный вид и независимость компания получила в 1995 году. Финансовые показатели растут из года в год. Прогнозные дивиденды по итогам 2021 года могут составить 0,61 евро на акцию. Дивидендная доходность 3,4%.
Прогнозная дивидендная доходность составлялась исходя из финансовых показателей самих компаний за 1 полугодие 2021 года, условий дивидендных политик и консенсус-прогноза аналитиков сайта MarketScreener.com
Но прежде, чем покупать эти акции помните, что мировая финансовая система может как расти, так и падать. А это означает, что дивиденды могут также быть ниже прогнозных.
США планируют начать применение бустеров для вакцин – что это значит для Pfizer и Moderna
Компании Pfizer (PFE) и Moderna (MRNA), являющиеся лидерами в производстве вакцин против коронавируса, уже давно говорят о необходимости создания бустеров.
Вопрос возник после того, как в начале этого года обе компании представили кандидатов на роль бустера. Затем, в августе, Pfizer первой представила свой препарат на рассмотрение регулирующих органов. И только на этой неделе Moderna сделала то же самое.
Какие европейские акции покупать: топ-10 от Goldman Sachs
Эксперты Goldman Sachs выбрали десять компаний, которые получат наибольшую выгоду от постпандемийного восстановления экономики в Европе. В банке полагают, что на этом фоне бизнес быстро наберет обороты, благодаря чему доходы компаний превысят доковидные уровни.
По расчетам аналитиков, годовой потенциал роста акций всех десяти компаний превышает 10%, а по некоторым составляет 45%. Рекомендация по всем бумагам из топ-10 — «покупать».
Британский производитель авиационных двигателей Rolls Royce за ближайший год может подорожать на 45%, считают в Goldman Sachs. Сейчас акции компании на Лондонской фондовой бирже стоят £108,2, что на 2,7% меньше, чем в начале года.
Акции лоукостера Easyjet из Британии с начала года прибавили 17,8%, достигнув £977,8 за бумагу. Эксперты ждут роста еще на 18% в течение ближайших 12 месяцев.
Goldman Sachs также выбрал европейского авиастроителя Airbus с потенциалом роста в 18% (+25,6% с начала года в Лондоне) и акции Flughafen Zurich — цюрихского аэропорта — которые, по мнению экспертов, могут вырасти на 27%.
Банк объясняет свои ожидания по сектору, в частности, тем, что в ЕС значительно выросла активность по поиску авиабилетов. C 1 июля союз планирует ввести так называемые зеленые цифровые пропуска. Они позволят гражданам ЕС, вакцинированным минимум за две недели до поездки, свободно путешествовать в некоторые страны.
Еще одним бенефициаром восстановления экономики в Европе может стать швейцарский производитель предметов роскоши Richemont. Акции компании на LSE с начала года выросли на 41,5%. В Goldman Sachs ждут роста еще на 13% в течение года.
Не останется в стороне и всемирно известный швейцарский производитель часов Swatch Group. Эксперты ожидают, что в ближайшие 12 месяцев котировки вырастут на 19%. С начала года прирост на LSE составил 32,5%.
Бумаги крупнейшего в Европе производителя спортивной одежды аdidas подорожают на 16%, считают аналитики Goldman Sachs. До сих пор в 2021 году акции компании демонстрировали слабую динамику, подешевев на 2,86%, до €290,1.
Эксперты также обратили внимание, что в Великобритании заказы в ресторанах, объявления о вакансиях и розничные продажи уже вернулись к доковидным уровням, хотя британское правительство отложило полное открытие заведений до 19 июля из-за всплеска случаев заражения штаммом коронавируса «дельта».
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем телеграм-канале «Сам ты инвестор!»
Европейские фондовые рынки
Позиция успешно добавлена:
Все последующие выпуски Только предстоящий выпуск Получить напоминание за 1 торговый день
| Название | Цена | Макс. | Мин. | Изм. | Изм. % | Объём | Время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASF | 58,070 | 58,890 | 57,630 | +0,205 | +0,35% | 1,58M | 13:44:51 |
| Bayer | 45,50 | 45,98 | 45,16 | -0,04 | -0,09% | 1,03M | 13:44:54 |
| Allianz | 194,60 | 195,35 | 192,85 | +3,28 | +1,71% | 423,15K | 13:44:47 |
| Adidas | 255,72 | 260,23 | 255,10 | +3,27 | +1,30% | 206,68K | 13:44:52 |
| Siemens | 146,14 | 148,20 | 145,66 | +0,47 | +0,32% | 364,12K | 13:44:54 |
| Deutsche Bank | 10,807 | 10,965 | 10,706 | +0,067 | +0,62% | 4,62M | 13:44:47 |
| Continental | 94,42 | 96,71 | 93,59 | -2,88 | -2,96% | 257,54K | 13:44:24 |
| Deutsche Post | 53,885 | 54,960 | 53,880 | +0,060 | +0,11% | 804,49K | 13:44:51 |
| Daimler | 82,965 | 84,540 | 82,360 | +0,105 | +0,13% | 1,40M | 13:44:54 |
| Porsche Automobil Holding SE | 75,300 | 75,750 | 74,320 | +0,480 | +0,64% | 301,66K | 13:44:45 |
| Henkel | 72,07 | 72,34 | 71,65 | +0,17 | +0,24% | 150,86K | 13:44:35 |
| Deutsche Borse | 142,030 | 144,200 | 141,730 | -0,120 | -0,08% | 110,58K | 13:44:41 |
| BMW | 86,425 | 86,715 | 85,170 | +0,895 | +1,05% | 675,99K | 13:44:54 |
| Fresenius Medical Care | 53,490 | 53,800 | 53,140 | +0,190 | +0,36% | 192,95K | 13:44:11 |
| Deutsche Tel. | 16,078 | 16,211 | 16,035 | -0,069 | -0,43% | 3,52M | 13:44:54 |
| Merck | 218,80 | 224,25 | 218,35 | -3,90 | -1,75% | 121,04K | 13:44:35 |
| Infineon | 39,905 | 40,553 | 39,770 | +0,365 | +0,92% | 1,35M | 13:44:52 |
| Munchener Ruck | 240,30 | 242,10 | 238,95 | +4,97 | +2,11% | 159,26K | 13:44:52 |
| SAP | 116,630 | 117,660 | 116,200 | +1,290 | +1,12% | 690,86K | 13:44:54 |
| Beiersdorf | 90,180 | 91,200 | 90,030 | -0,580 | -0,64% | 62,01K | 13:44:52 |
| Fresenius SE | 33,845 | 34,245 | 33,555 | -0,080 | -0,24% | 595,09K | 13:44:51 |
| RWE | 35,445 | 35,500 | 34,115 | +1,460 | +4,30% | 1,46M | 13:44:54 |
| Mtu Aero Engines Holding AG | 166,90 | 168,30 | 162,28 | -1,15 | -0,68% | 233,51K | 13:44:52 |
| Symrise AG | 125,250 | 126,100 | 124,875 | -0,375 | -0,30% | 72,32K | 13:44:42 |
| Heidelbergcement | 59,860 | 61,680 | 59,500 | -1,350 | -2,21% | 424,49K | 13:44:28 |
| Qiagen NV | 49,440 | 50,340 | 49,130 | -0,830 | -1,65% | 250,18K | 13:44:52 |
| E.ON | 11,104 | 11,115 | 10,785 | +0,356 | +3,31% | 2,57M | 13:44:54 |
| Brenntag AG | 76,420 | 77,250 | 76,360 | -0,370 | -0,48% | 112,22K | 13:44:31 |
| Sartorius AG Vz | 582,200 | 588,200 | 574,200 | +2,200 | +0,38% | 28,40K | 13:29:00 |
| Volkswagen VZO | 165,01 | 166,63 | 163,12 | +1,85 | +1,13% | 507,35K | 13:44:52 |
| Vonovia | 50,54 | 51,12 | 49,99 | +0,83 | +1,67% | 1,75M | 13:29:00 |
| Zalando SE | 80,96 | 82,45 | 80,74 | -1,53 | -1,85% | 247,36K | 13:44:31 |
| Puma SE | 106,25 | 106,60 | 103,25 | +2,45 | +2,36% | 116,19K | 13:44:19 |
| Covestro | 51,260 | 51,920 | 50,480 | +0,040 | +0,08% | 392,36K | 13:29:00 |
| Airbus Group | 99,95 | 101,68 | 98,72 | +0,66 | +0,66% | 333,89K | 13:29:00 |
| Delivery Hero | 117,35 | 117,90 | 114,70 | +0,40 | +0,34% | 138,88K | 13:29:00 |
| HelloFresh | 93,56 | 96,20 | 92,30 | -1,70 | -1,78% | 285,73K | 13:29:00 |
| Siemens Healthineers | 64,26 | 64,28 | 63,44 | +0,76 | +1,20% | 246,24K | 13:29:00 |
| Linde PLC | 284,770 | 287,170 | 284,120 | +1,775 | +0,63% | 228,94K | 13:44:52 |
| Siemens Energy AG | 24,45 | 24,49 | 23,99 | +0,27 | +1,12% | 657,40K | 13:29:00 |
Календарь отчетности
Предупреждение: Fusion Media would like to remind you that the data contained in this website is not necessarily real-time nor accurate. All CFDs (stocks, indexes, futures) and Forex prices are not provided by exchanges but rather by market makers, and so prices may not be accurate and may differ from the actual market price, meaning prices are indicative and not appropriate for trading purposes. Therefore Fusion Media doesn`t bear any responsibility for any trading losses you might incur as a result of using this data.
Fusion Media or anyone involved with Fusion Media will not accept any liability for loss or damage as a result of reliance on the information including data, quotes, charts and buy/sell signals contained within this website. Please be fully informed regarding the risks and costs associated with trading the financial markets, it is one of the riskiest investment forms possible.
