Кратко про индекс Nasdaq простыми словами
Одним из основных американских (да и мировых тоже) индексов является Nasdaq. Кто следит за состоянием фондового рынка обязательно обращает внимание на кого-то их тройки главных индексов: S&P 500, Dow Jones или Nasdaq.
А что индекс Nasdaq? Он наименее понятен для инвесторов.
И при всем при этом есть два индекса:
Как формируются эти индексы? В чем их различие? Какая польза для инвестора?
Что такое Nasdaq Composite?
В индекс попадают только обыкновенные акции. Привилегированные акции, биржевые фонды и прочие ценные бумаги не включаются в индекс. Простым языком, собрали все что было на бирже в кучу и забабахали индекс Nasdaq Composite.
Кстати, акции биржи Nasdaq тоже обращаются на фондовом рынке. И по капитализации она занимает 2-е место в мире (среди других бирж).
Как формируется индекс?
Компании в индексе получают веса на основании своей капитализации. Самые дорогие компании получают бОльшую долю, по сравнению с мелкими.
А сколько акций входит в состав Nasdaq Composite?
На начало 2020 года на бирже Nasdaq торговалось примерно 2,5 тысячи бумаг. Количество обыкновенных акций чуть превышало 2 000 бумаг.
Таким образом в составе индекс Nasdaq Composite входит более 2 000 акций компаний.
Состав индекса
Основной упор в индексе смещен на акции технологических компаний.
На первые десять самых крупных компаний приходится более 40 процентов веса.
Что такое индекс Nasdaq 100?
Индекс Nasdaq 100 включает в себя 100 акций крупнейших компаний с фондовой бирже Nasdaq. За исключением акций финансового сектора.
И хотя компаний всего 100, они покрывают более 90% веса от широкого индекса Nasdaq Composite.
Состав и веса первых 10 компаний немного отличаются по сравнению с широким Nasdaq.
Здесь уже десятка самых дорогих компаний забирает более половины всего веса индекса.
Как инвестировать в Nasdaq?
На зарубежных площадках.
Дабы снизить риски и перекос веса в сторону небольшого количества самых крупных компаний. Которые по сути и двигают индекс. В фонде QQQE на ТОП-10 компаний приходится 11% веса (вместо 55% из Nasdaq 100).
Что в России?
Для российских инвесторов доступны 2 фонда инвестирующих в Nasdaq 100 (или что-то подобное):
Историческая доходность индекса
Рассмотрим на истории. И сравним с доходностью индекса S&P 500.
И вот здесь мы можем получить совершенно противоположенные результаты. В зависимости от выбранного периода.
А если брать данные с кризиса доткомов (начало 2000-х), то картина получается совершенно другая.
Среднегодовые доходности примерно равны. Но в тоже время максимальная просадка по индексу Nasdaq составляла 81% (ЖЕСТЬ), против 50% у S&P 500. Показатель волатильности у Nasdaq на 50% выше (а это не есть гуд).
Получается, что инвесторы, вложившиеся в 2000 и 14 лет находившиеся в минусе, получили большую доходность за счет регулярных пополнений.
Опять же с какой стороны посмотреть.
Вариант 1. Если инвестор только начал свой путь накопления в начале века (плюс-минус пара тройка лет) — то он был бы в шоколаде, за счет эффекта низкой базы и постоянных пополнений. (Спустя 20 лет легко рассуждать об этом. А тогда все очканули, когда индекс рухнул в разы и что его ждало в будущем никто не знал).
Вариант 2. Более жесткий. Инвестор копил (откладывал и инвестировал) деньги на протяжении нескольких десятилетий. Скопил N-ю сумма (приличную), которой ему вполне хватало на очень безбедную старость. И вот он собирается отойти от дел и жить на капитал. А все деньги как раз в индексе Насдак. И происходит это дело как раз в 2001 году. Падение. И все что человек копил 20-30-40 лет схлопывается в 4 раза.
Вопрос: будет ли человек рад подождать неопределенное количество времени (а по факту 1.5 десятилетия), чтобы его капитала восстановился хотя бы до прежнего уровня. Чтобы спокойно выйти на пенсию. И регулярными пополнениями просадки уже не усреднишь (новые вливания это капля в море, по сравнению с основным капиталом).
По факту, он раньше выйдет на уровень восстановления, если будет пополнять.
И это очень странный инвестор, который вложит большую сумму в один актив и не будет предпринимать ни каких действий, попав в такую просадку.
Более того, это глупый инвестор. Если он всю жизнь копил, то будет жить на дивы от норм.див акций и купоны от облигаций, а никак не на надежды от роста Насдак 🙂
А нам-то да, идеальный вариант поступать как Неукоснительный Степан (погуглите переводную статью одного нашего инвестора)!
Есть ли у индекса Насдак версия с полной доходностью с учетом дивидендов? Не могу найти такой.
Точно не знаю, гуглить надо. Как альтернатива (сам так смотрю) — зайдите на страницу какого нибудь ETF отслеживающего Насдак (типа QQQ). Они публикую полную доходность (с дивами) за периоды + с учетом (и без учета) налогов.
Стратегии инвестирования в S&P 100 и Nasdaq
Как вложиться в американский рынок без использования ETF
Многие инвесторы хотят добавить в свой портфель акции крупнейших компаний США.
Тот же Уоррен Баффетт открыто заявляет, что необходимо делать ставку на американский рынок: «Ничто в принципе не может остановить Америку».
Перед тем как рассмотреть эти индексы подробнее, обозначу идею данной статьи: мы ищем стратегию, которая позволила бы инвестировать в американский рынок самостоятельно, не прибегая к использованию биржевых фондов.
Минусы инвестирования в ETF
Вложение через ETF может не подойти инвестору по следующим причинам.
Комиссия, которую взимает фонд за управление активами. Например, на Московской бирже представлен фонд «Акции американских компаний» FXUS от FinEx, который следует индексу Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index. Его годовая комиссия составляет 0,9% от стоимости активов. На стратегической дистанции это может заметно сказаться на итоговом результате портфеля.
Нельзя исключить некачественные компании. ETF предлагает широкий набор акций, в котором кроме топовых компаний оказываются фундаментально слабые или те, в которые инвестор по каким-либо причинам не хочет инвестировать: это может быть личное неприятие бренда или этические соображения. Например, кто-то принципиально не хочет поддерживать табачный бизнес или военные компании, а они часто представлены в индексах: Altria, известная по сигаретному бренду Marlboro, и американские оборонные предприятия Lockheed Martin, Raytheon представлены в индексах S&P 500, S&P 100 и Russell 1000.
Отсутствие драйва. Инвестиции через ETF сохраняют время: инвестору практически не нужно управлять портфелем. Но многим людям интересно занимать активную позицию в инвестировании: регулировать процесс, изучать и подбирать компании — для многих это становится своего рода прибыльным хобби.
Желание самостоятельно собрать портфель вполне оправданно. Все, что нам нужно, — выбрать стратегию. Если целью ставится американский рынок, то мы можем ориентироваться на один из индексов, а также соответствующие ETF. Скопировав список активов фонда в нужных пропорциях, мы получаем портфель, максимально приближенный к бенчмарку.
Индексы NASDAQ и их свойства
NASDAQ имеет продолжительную историю разработки инновационных индексов, отслеживающих наиболее важные сегменты мировой экономики. Семейство индексов биржи включает более 44 тыс. показателей, представляющих интерес для инвесторов.
На странице https://indexes.nasdaqomx.com/Index/Directory можно найти полный список актуальных индексов биржи: рыночных, отраслевых, тематических и стратегических. Число огромное: несколько тысяч. Они являются основой предложений ETF, фьючерсов, опционов, структурированных продуктов и других инвестиций в производные инструменты. Ниже мы попробуем немного распутать эту громаду индексов.
Ключевые индексы Насдак
Флагманские индексы Nasdaq уважаемы по всем мире, т.к. охватывают ведущие мировые компании, высокопроизводительные портфели и отражают микро- и макроэкономические факторы. К ним относятся:
Рассмотрим особенности каждого индекса:
| Индекс (тикер), год запуска | Инвестиционные продукты | Состав | ТОП 10 компаний |
| Nasdaq Composite (COMP), 1971 г. | ETF: ONEQ ETP: FNCMX | более 2500 американских и иностранных фирм биржи Насдак | Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet, Facebook, Intel, Cisco Systems, Pepsico, Comcast |
| Nasdaq-100 (NDX), 1985 г. | ETF: QID, PSQ, QLD, TQQQ, SQQQ, QQQ, PTNQ, ANX, NDXEX и др. Фьючерсы и опционы на фьючерсы: биржа CME. Опционы: биржи CBOE, ISE, PHLX | 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак: компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникации, биотехнологии, розничная/оптовая торговля и др. | |
| Nasdaq-100 Equal Weighted Index (NDXE), 2005 г. | ETF: QQEW, QQQE | 100 американских и иностранных фирм нефинансового сектора биржи Насдак, взвешенные по доле акций | Workday, Amazon, ADV Micro Devices, Netflix, Regeneron Pharmaceut, Incyte, Adobe, Dollar Tree, Ross STores, Amgen |
| Nasdaq-100 Technology Sector Index (NDXT), 2006 г. | ETF: QTEC, 287180 | 40 компаний технологического сектора | Workday, ADV Micro Devices, Adobe, Applied Materials, Lam Research, Autodesk, Cadence Design, Intuit, Microchip |
| Nasdaq-100 Biotechnology Index (NBI), 1993 г. | ETF: BIB, BIS, SBIO, IBB, 678, UBIO, ZBIO и др. | 220 компании биотехнологического и фармацевтического сектора | Amgen, Biogen, Giled Science, Celgene, Illumina, Regeneron Pharmaceut, Vertex Pharmaceut, Alexion Pharm, Biomarin Pharmaceut, Mylan |
| OMX Stockholm 30 Index (OMXS30), 2006 г. | ETF: SPOTR, OMXS30, SPOTR BULL, SPOTR BEAR, XAST OMXS30, XAST BULL и др. | 30 компаний, наиболее активно торгуемых на Стокгольмской бирже: промышленность, сырье, финансы, технологии, потребительские товары и др. | Nordea Bank, Ericsson, Swedbank, Volvo, Svenska Handelsbanken, Skand.Enskilda Banken, Hennes & Mauritz, Telia, Atlas Copco, Investor |
| PHLX Semiconductor (SOX), 1993 г. | ETF: SOXL, SOXS, SOXX | 30 компаний сектора производства и продажи полупроводников | Texas Instrument, Qualcomm, Intel, Broadcom, NXP Semiconductors, Taiwan Semicond, Analog Devices, Linear Technology, Nvidia, Applied Materials, Lam Research |
| Nasdaq Global Equity Index (NQGI), 2001 г. | — | Более 9 тыс. компаний из 45 стран с самой высокой капитализацией: промышленность, потребительские товары, сырье и материалы, финансы, технологии и др. | Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johns, WellsFargo, Gen Electric, Nestle, Chevron, JP Morgan, Procter Gamble |
Nasdaq Composite Index
Индексы Nasdaq рассчитываются как средневзвешенные фондовые индексы: количество акций умножается на их цену в конце торгов и делится на число компаний в индексе. Они создавались для завоевания доверия и проникновения на международные фондовые рынки.
Динамика каждого индекса Насдак отражается на официальном сайте и других специализированных ресурсах. Ниже представлен график онлайн по старейшему в серии Nasdaq Composite Index с известного ресурса FRED:
График Nasdaq показывает, что за период 1971-2018 композитный индекс вырос с базового значения 100 пунктов примерно до 7000, т.е. в 70 раз. Это соответствует прибыли более 9% в год, что близко к американскому индексу полной доходности (с реинвестированием дивидендов):
Но еще следует учесть дивиденды. Поскольку индекс включает высокотехнологичные компании роста, то дивиденды тут как правило вовсе отсутствуют или же очень низки. Текущий дивиденд Nasdaq 100 равен 1.12% годовых.
Отметим крупнейшее падение индекса высоких технологий в 2000 г. во время «пузыря доткомов» и повторное, но уже менее сильное, снижение в ипотечный кризис 2008 г. Резкий рост курса конца 1990-х гг. является классическим примером рыночного пузыря, о котором можно прочитать здесь.
Для восстановления уровня 2000 г. индексу Насдак потребовалось 15 лет. При этом Dow Jones и S&P 500 поднялись немного быстрее (примерно за 12 лет), поскольку были более диверсифицированы.
Исторические максимумы: 5048 пунктов в марте 2000 г., 7983 пункта в сентябре 2018 г. В мае 2000 г. падение составило более 1300 пунктов, в январе 2019 г. – более 1000 пунктов.
Европейская серия
Nasdaq – крупнейший провайдер индексов северо-европейского региона. Наиболее известный – Nasdaq OMX Nordic 120 (NOMXN120), который включает 120 компаний из самых активно торгуемых на биржах Стокгольма, Хельсинки, Копенгагена и Осло.
Также популярны более мелкие региональные индексы: OMX Baltic 10, OMX Copenhagen 25, OMX Helsinki 25, OMX Nordic 40, OMX Oslo 20 GI, OMX Stockholm 30 Index.
Глобальная серия
Семейство глобальных индексов Насдак оценивает 45 стран мира, в т.ч. 25 – развитых и 20 развивающихся:
Самыми глобальными показателями считаются следующие:
Региональными глобальными индексами являются:
Дивидендная серия
Уникальное семейство Nasdaq Dividend Achievers Indexes ведет свою историю с 1979 г. и учитывает деятельность компаний, регулярно выплачивающих дивиденды и иные доходы. На их основе разработаны множество финансовых продуктов: ETF, ETP, фьючерсы, опционы и т.п.
Основные дивидендные индексы:
«Зеленые» индексы
В группу входят показатели, отслеживающие деятельность компаний, стремящихся снизить экологический ущерб в области энергопроизводства, транспорта, водоснабжения, строительства, управления отходами, фермерства и лесного хозяйства. В последнее время начинают ходить разговоры о «социальных» или «сознательных» инвестициях, когда инвестор вложением в подобные фонды стремится поддержать экологию планеты. Однако стоит помнить, что сознательность при всех ее плюсах совсем не обязательно будет синонимом доходности — отраслевые индексы могут давать очень сильные просадки на значительных промежутках времени.
Самый известный в этой отрасли – индекс Nasdaq Green Economy Global Benchmark Index (QGREEN). Также рассчитываются:
VINX и KBW
Индексы акций VINX Nordic, производимые совместно с Oslo Börs, отслеживают составляющие бирж Nasdaq Nordic (Копенгаген, Хельсинки, Осло, Рейкьявик и Стокгольм) и Осло Бёрс. Основу семейства составляют индексы VINX All-Share, Benchmark, Tradable и Benchmark Cap.
Глобальные индексы Nasdaq и Keefe Bruyette & Woods сотрудничают, чтобы улучшить ведущее в отрасли семейство финансовых индексов KBW. В число целевых секторов входят: банковское дело, управление активами, брокерские / дилерские услуги, страхование, инвестиционные фонды недвижимости и ипотечное финансирование.
Кроме того, есть индексы с определенным результатом, обеспечивающихся опционами с заданными максимальными уровнями падения стоимости.
“Умные” индексы
Особая группа благодаря специальной методике расчета позволяет определять наиболее ликвидные сектора экономики. В помощь инвесторам разрабатываются:
Товарный рынок
Семейство состоит из индексов на 32 товара и основано на фьючерсах:
Самые известные товарные индексы Насдак:
Фиксированный доход
Семейство Nasdaq Nordic с фиксированным доходом состоит из более чем 60 представителей, предназначенных для получения доступа к скандинавскому долговому рынку. Американский рынок корпоративных облигаций отражается индексами Nasdaq LadderRite. Семейство Nasdaq BulletShares Index представляет результаты инвестиций в диверсифицированный портфель ценных бумаг с фиксированным доходом.
Привлекательность индексов Насдак
Индекс насдак состав акций
Тинькофф NASDAQ (TECH)
Биржевой фонд инвестирует в акции 40 крупнейших технологических компаний мира из индекса NASDAQ-100
Читать обзор
Купить стратегию
Американская биржа NASDAQ отобрала 40 крупнейших технологических компаний, которые торгуются на ней, в специализированный индекс NASDAQ-100 Technology Sector. В него входят акции таких компаний, как Apple, Microsoft, Facebook, Google и другие. Большинство компаний из США ー 87,5%.
Акции преимущественно относятся к growth stocks или, как их еще называют, акциям роста. От таких компаний ожидают динамичный рост, поэтому их акции торгуются по мультипликаторам выше средних на рынке. Это присуще IT-компаниям, финтех-игрокам и инновационным стартапам в сфере здравоохранения. Из-за амбициозных целей по росту такие компании, как правило, не делятся прибылью с акционерами, то есть не платят дивиденды.
Фонд от Тинькофф Капитала полностью повторяет этот индекс и, соответственно, изменения в нем. Изначально доля каждой компании в индексе составляет 2,5%. Но из-за ежедневно изменяемой капитализации доля может размываться в пользу компаний, чьи акции растут. Чтобы обеспечить равновесие в индексе, четыре раза в год биржа проводит ребалансировку ー в третью пятницу марта, июня, сентября и декабря. А раз в год ー в третью неделю декабря ー биржа может пересмотреть состав индекса и чьи-то акции исключить, а чьи-то добавить.
Хоть индекс NASDAQ-100 Technology Sector и появился в 2006 году, он все равно молодой относительно других, за которыми следили десятилетиями. Так или иначе, горизонт в 16 прошедших лет, на протяжении которого произошло пара кризисов, позволяет сделать выводы о доходности.
В 75% случаев (12 из 16 лет) индекс показывал положительные результаты по итогам года. Самым прибыльным годом для индекса стал 2009-й (+79,6%), когда началось активное восстановление после финансового кризиса 2008 года.
В 25% случаев (4 из 16 лет) индекс полной доходности давал отрицательные результаты. Худшим календарным годом был 2008-й (–45,2%) — период разгара финансового кризиса.
За 16 лет в среднем каждый третий календарный год динамика индекса NASDAQ-100 Technology Sector превышала 30%. Но следующий за ним год всегда оказывался слабее, а после успешного 2017 года и вовсе был убыточный год.
На долгосрочном горизонте инвестирования акции крупных технологических компаний при постоянном реинвестировании дивидендов обеспечивают положительную доходность ー 13,1%.
Только дважды индекс демонстрировал отрицательную доходность. Максимальное снижение на 59,6% произошло во время финансового кризиса 2008–2009 годов и снижение на 32,2% в 2020 году на фоне пандемии (с февраля по март).
Перспективы роста NASDAQ-100
Но несмотря на кратковременное снижение в 2020 году, все-таки пандемийный год оказался одним из самых лучших для индекса за всю его историю ー +40% за год. Вряд ли в 2021 году удастся повторить успех: индекс пока вырос на 16%, а до конца года осталось всего четыре месяца. Да и как показывает статистика, индексу не удавалось два раза подряд показывать рост более чем на 30%.
На горизонте следующих 12 месяцев, согласно сводному рейтингу консенсуса Bloomberg, потенциал роста индекса составляет 10%. Отметим, что в феврале 2021 года потенциала роста у него практически не было. В итоге сейчас индекс находится на одном уровне с февральскими значениями.
Какие еще фонды инвестируют в технологический сектор
Среди фондов, копирующих индекс NASDAQ-100 Technology Sector, российским инвесторам доступен только БПИФ от Тинькофф Капитала. Крупнейший американский ETF (QTEC), следующий за этим индексом, пока недоступен даже квалифицированным российским инвесторам.
Однако есть фонды, повторяющие другие индексы технологических компаний, которые мы можем привести в пример. Два крупнейших, Invesco и The Vanguard Group, стоят особняком — как по размеру активов под управлением, так и по демократичности комиссии.
В отличие от зарубежных фондов купить фонд БПИФ «Тинькофф NASDAQ (TECH)» можно начиная с одного лота, который стоит 11 долларов. В отличие от российских фондов БПИФ «Тинькофф NASDAQ (TECH)» единственный фонд, который официально заручился поддержкой с американской биржей NASDAQ и единственный, за покупку и продажу которого не надо платить комиссию брокеру (в случае если это делается через Тинькофф Инвестиции). За год владения фондом инвестор оплатит только комиссию за управление ー 0,79%, что также является самой низкой на рынке.
Другие фонды Тинькофф Капитал
Инвестиционные стратегии для любой цели
Тинькофф Капитал в Пульсе
Самую актуальную информацию по фондам смотрите на официальном канале УК «Тинькофф Капитал» в Пульсе, социальной сети для инвесторов от Тинькофф
Подписаться
Сайт Тинькофф Капитал
Статистика по всем фондам, нормативные документы и прочая информация об управляющей компании
Перейти
8 800 555-86-79
Для звонков по России
ООО «Тинькофф Капитал», лицензия Банка России № 21-000-1-01027 от 03.09. 2019 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами. Получить подробную информацию об ООО «Тинькофф Капитал, о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, а также получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по тел.: +7 499 704-06-13, по адресу: 125212, г. Москва, Головинское шоссе, д. 5, корп. 1, этаж 19, пом. 19018, в сети «Интернет» на сайте https://www.tinkoffcapital.ru и в «Приложении к Вестнику ФСФР». Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни ООО «Тинькофф Капитал» не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правила доверительного управления №3898, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в евро». Правила доверительного управления №3899, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф — Стратегия вечного портфеля в рублях». Правила доверительного управления №3900, зарегистрированы Банком России 07.11.2019. БПИФ РФИ «Тинькофф Золото». Правила доверительного управления №4098, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Насдак Технологии». Правила доверительного управления №4099, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. БПИФ РФИ «Тинькофф Индекс МосБиржи». Правила доверительного управления №4100, зарегистрированы Банком России 13.07.2020. Информация о паевых инвестиционных фондах носит исключительно информативный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.
АО «Тинькофф Банк» — банк номер 3 в России по количеству розничных активных клиентов 30 банков по опросу респондентов, проведенному АО «НЭО Центр» и Frost & Sullivan в августе-сентябре 2020г в рамках «Обзора банковского сектора России и рейтинга банков по размеру активной клиентской базы». Активный клиент — розничный клиент, совершивший любые банковские операции в течение 90 дней, предшествующих проведению опроса.
Индекс NASDAQ 100 – Курс и прогноз, Обзор, Состав и Пример торгов
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Курс фондового индекса NASDAQ 100 на живом графике онлайн, Прогноз и характеристика. Часы работы и пример торговли и заработка.
Как начать торговать на бирже: Инструкции и Примеры, Обучение
Живой график NASDAQ 100 демонстрирует котировки индекса онлайн и даёт возможность анализировать их, используя ключевые технические индикаторы.
NASDAQ 100 – это один из основных индексов на одноимённой бирже. Изначально в его расчёт входили исключительно акции американских компаний, однако в 1998 году произошло смягчение требований к компонентам, и в него начали включаться иностранные эмитенты.
Часы торговли
Провайдер индекса – американская биржа NASDAQ, на этот инструмент доступны опционы и фьючерсы.
Фьючерсные контракты на NASDAQ 100 (называются E-mini Nasdaq-100 Futures) обращаются на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, СМЕ) под тикером NQ, а их размер соответствует значению индекса, умноженному на 20 долларов США.
Торги контрактами проходят на CME Globex в период с 18:00 до 17:00 следующего дня по североамериканскому восточному времени (ЕТ). Перерыв в торговле длится 15 минут – с 16:15 до 16:30. Минимальное колебание цены фьючерса составляет 0,25 пункта, что соответствует 5 долларам за контракт.
Обзор
NASDAQ 100 Index – второй крупный индекс, делающий акцент на секторе высоких технологий. Первым был NYSE ARCA Tech 100 Index, Нью-Йоркская биржа запустила его в 1982 г. Спустя 3 года высшее руководство NASDAQ решило создать индекс, не зависящий от банков. Упор сделан на «виртуальной экономике» – в 80-х гг. 20 века перспективы этой сферы были туманны.
Официальной датой запуска NASDAQ 100 Index считается 31 января 1985 года.
Индекс администрирует американская биржа NASDAQ. Несмотря на то, что в расчёт индикатора входят 100 крупнейших компаний на площадке, его нельзя называть индексом голубых фишек США, поскольку NASDAQ – не самая крупная американская биржа, и некоторые крупнейших эмитенты не относятся к лидерам в своей отрасли.
Волатильность фьючерса нельзя назвать очень высокой, однако она вполне достаточна для краткосрочной внутридневной торговли. При этом индекс также отличается высоким интересом со стороны трейдеров и значительной ликвидностью.
Существует множество факторов, оказывающих влияние на индекс US 100. Он является индикатором не только американского, но и во многом мирового рынка, опирающимся на технологические и промышленные компании. Соответственно, серьёзное воздействие на индекс оказывает состояние мировой экономики.
Также значительным влиянием на индикатор обладает внешняя и внутренняя политика США. Вступление Америки в серьёзные международные конфликты и ослабление её экономики относительно других стран может серьёзно ослабить и курс NASDAQ 100.
Разумеется, индекс напрямую зависит от развития высокотехнологичной отрасли в Соединённых Штатах, поскольку она является его основой.
Пример заработка
Чтобы заработать на индексе NASDAQ 100, можно торговать фьючерсами, контрактами на разницу у Форекс брокеров или опционами. Хочется показать самый выгодные и интересный способ.
Это бинарные опционы. Только здесь можно получить более 70% прибыли всего за 10-15 минут.
Чтобы заработать на опционе, нужно чтобы выполнилось его условие – вам нужно только указать, будет ли цена выше или ниже на указанное время.
Я уже много лет работаю с профессиональным брокером Finmax по опционам. Например, я открыл эту страницу, выбрал актив и указал время закрытия сделки на 18:20, через 8 минут. В данный момент аналитика и прогноз показывает рост, поэтому я выбрал условие сделки ВВЕРХ и купил опцион:
Если через 8 минут курс NASDAQ 100 будет выше, чем в момент покупки, то я получу 78% прибыли.
Причем не важно на сколько котировка будет выше, хоть только на 1 пункт, этого уже будет достаточно, чтобы условие опциона ВВЕРХ выполнилось.
А вот график индекса в момент закрытия опциона в указанное мной время:
Условие сделки выполнилось, прибыль моментально начислилась на счет:
Брокер Finmax дает возможность покупать опционы не только на фондовые индексы, но и на акции, товары, валюты.
При анализе индекса НАСДАК 100 учитываются следующие факторы:
Корзина индекса
Несмотря на то, что NASDAQ лишь вторая по значимости биржа в США, в число крупнейших эмитентов на ней торгуются такие высокотехнологичные гиганты, как Apple, Microsoft и Amazon. При этом её индекс достаточно хорошо диверсифицирован по отраслям. Его основой являются акции высокотехнологичных компаний – на них приходится около половины от всей капитализации NASDAQ 100 Index.
В корзине отсутствуют компании, представляющие финансовый, нефтегазовый секторы, а также сферу добычи и переработки природных ископаемых. Наиболее тяжеловесными являются:
В совокупности на эти отрасли приходится более 75% от веса корзины. Что касается отдельных компаний, то на первых местах – IT гиганты. На Microsoft, Apple и Amazon приходится более 30% веса.
Второе место приходится на эмитентов из сферы потребительских услуг, за которыми следуют компании отраслей здравоохранения, производства потребительских товаров и промышленности.
В число наиболее значимых эмитентов в корзине индекса входят:
В расчёт входит большое количество инновационных компаний, что обусловливает его зависимость от развития современных технологий.
Провайдер НАСДАК 100 выдвигает ряд требований к претендентам на вхождение в состав индекса:
В отличие от большинства других индексов провайдер не выдвигает требования по числу акций, находящихся в свободном обращении (free float) и капитализации компаний.
Отбор кандидатов происходит так:
Пересмотр состава корзины индекса происходит ежегодно.
Прогноз
Расчёт индекса
NASDAQ 100 представляет собой модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации. Его значение рассчитывается как сумма весов каждой отдельной включаемой в него акции, умноженных на последнюю рыночную цену каждой из этих бумаг, делённая на специально вычисляемый делитель.
Для расчета стоимости NASDAQ 100 используется стандартная формула:
Делитель рассчитывается как отношение рыночной стоимости корзины индекса после поправки к стоимости до корректировок, получившееся число умножается на делитель до корректировки. Divisor находится в прямой зависимости от делителя на прошлой торговой сессии.
Ещё одним способом, позволяющим инвестировать средства в индекс, являются индексные фонды, динамика которых повторяет график NASDAQ 100.
На NASDAQ 100 доступны десятки ETF, среди них есть инверсные фонды (растут при падении индекса), есть и фонды с плечом:
Живой график показывает, что NASDAQ 100 сильно зависит от показателей IT гигантов (Microsoft, Apple, Amazon, Meta).
На отдельных участках истории NASDAQ 100 по доходности обгоняет S&P 500. С учетом долгосрочного бычьего тренда это делает индекс идеальным выбором для долгосрочного инвестиционного портфеля. Подходит он и для активной торговли с использованием фьючерсов, опционов.
Котировки акций таких фондов приближены к динамике индекса, что позволяет получать прибыль от изменения его значения, инвестируя относительно небольшие суммы.
NASDAQ 100 – это один из главных индикаторов на американском рынке. Его достаточная волатильность, высокая ликвидность и богатый выбор инструментов даёт возможность трейдерам зарабатывать на изменениях его курса, используя любую удобную торговую стратегию.
«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Tiffany & Co. до ценных бумаг Rolls-Royce. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»
