Блог компании FXTM | 10 Интересных Фактов о Торговле на Бирже и Акциях
Несколько необычных случаев и фактов, связанных с биржей и торговлей на акциях. Какой из них самый интересный по-вашему? У нас в компании мнения разделились между 2 и 6. Всем хорошей пятницы!
2. Сомалийские пираты организовали свою собственную биржу в 2009 году, где местные жители могли инвестировать в пиратские нападения на судна и получать свою часть «прибыли».
5. Чтобы не стать монополистом на рынке, в 1997 году компания Microsoft выкупила 150 миллионов неголосующих акций компании Apple, которая в то время шла ко дну.
6. В 1954 году экономист Армен Алчиан смог узнать секретный металл, использующийся для разработки новой водородной бомбы, просто проверив цены на акции возможных компаний-поставщиков.
7. Инвестированием интересовались еще в древние времена. Согласно историческим данным, приблизительно в 1700 году до н.э. в Вавилоне были созданы Законы Хаммурапи, в которых были описаны основные правила инвестирования, кредитов и финансовых трансакций.
8. Пенсионный фонд Норвегии владеет 1% всех публично торгуемых акций мира и является самым крупным фондом национального благосостояния.
9. Мужчины и женщины инвестируют по-разному. Среди мужчин популярностью пользуются акции таких компаний как Tesla, Coca-Cola, Ford и Microsoft. Женщины выбирают менее трендовые акции, например, JP Morgan, Boeing и Netflix. Мужчины более активны со своими инвестиционными портфелями, но при этом у них на 25% больше шансов потерять свои вложения, чем у женщин.
10. Акции компаний торгующих табаком, алкоголем или азартными играми называют «грешными акциями». А покупка акций социально-ответственных компаний считается «этичным инвестированием».
Немного интересного про акции, биржи и фондовый рынок
История рынка ценных бумаг или фондового рынка насчитывает уже несколько веков. За это время накопилось большое количество познавательных и удивительных историй.
Когда руководителем всемирно известной фирмы Apple был еще Джил Амелио, отмечалось резкое падение ее акций. В 1997-м году они достигли показателя 12-летнего минимума.
Главной причиной тогда назывался тот факт, что 1,5 миллиона акций компании реализовал анонимный продавец. Как было выявлено немного позднее, им оказался Стив Джобс. Далее он убедил совет директоров компании провести изменения в структуре. В конечном счете, Джил был уволен, Джобс возглавил компанию.
Не знаете, как возникло понятие «биржа»? Версий возникновения этого термина несколько. Во всех этих версиях корни этого слова идут от фамилии Van Der Burce (известного голландского купца).
Еще в далеком тринадцатом веке в городе Брюгге Ван Дер Бюрс предоставлял место около своего дома различным купцам и торговцам. Практически все они являлись денежными менялами. Здесь стоит отметить такой важный момент: фамильный герб этого купца обладал тремя кошельками, что и склоняло многих людей к рассматриваемой нами версии.
Вторая версия происхождения слова «биржа» — связь с латинским словом bursa (что в переводе на русский язык означает «кожаный кошелек»). В различных языках Европы именно у этого слова имеются общие корни. Допустим, если рассматривать французский язык, то здесь у слова boursa следующие значения: студенческая стипендия, а также биржа. Для немецкого языка это слово звучит как borse, для итальянского – borsa.
В средние века в западноевропейских государствах таким словом называли общежития для тех учащихся, у которых не было своего жилья.
В 2009-м году произошла удивительная история: журналом «Финанс» был проведен уникальный эксперимент: было решено выяснить, какой доход будет показан инвестиционным портфелем при составлении его обезьяной? Напротив нее разложили 30 кубиков с фирмами, размещающими свои акции на торговой площадке (бирже). Ею было отобрано восемь кубиков. Когда подводились итоги, обезьяной была показана большая прибыль, нежели инвестициями 94% отечественных коллективных управляющих.
Интересный факт, связанный с наименованием биржи, связан с Китаем. На китайском языке этот термин звучит, как цзяоисуо. В состав этого слова входят две части. Первая часть (это два китайских иероглифа) означает торговый процесс. Суть второй части заключается в обозначении места. Другими словами, в переводе с китайского языка биржа – это «торговое место».
По сути, слова «биржа» нет ни в китайском, ни в русском языках. Зато имеется простое слово «торговое место» — его поймет любой человек, даже тот, у кого отсутствуют специальные знания и умения в области финансов и торговли. И это намного удобнее для простых пользователей.
Здесь можно отметить еще один весьма любопытный факт: у слова «ярмарка» абсолютно идентичная основа. Разница заключается только в одном-единственном иероглифе. Таким образом, китайцы не отделяют друг от друга ярмарку и биржу – и, по сути, правильно делают.
Парень пользовался электронными досками объявлений и манипулировал расценками. В конце концов, его арестовали правоохранительные органы, но ему удалось оставить себе около полумиллиона из извлеченного дохода. Конечно, по сравнению с его заработками, это не такая существенная прибыль, но все же лучше, чем вообще ничего.
Вы в курсе, что биржевые участники всегда при осуществлении своей деятельности руководствуются следующим принципом: «Кто громче – тот и проворачивает наиболее прибыльную сделку»? Этот факт замечательно обставлен и расписан в романе Н. Носова – «Незнайке на Луне».
По сути, «Незнайка на луне» — это увлекательный учебник по торговле на бирже, только в варианте для детей. Все брокеры назывались автором не иначе как «горлодерики» и «крикуны». Чтобы они не издавали лишний шум, им приходилось выполнять свою работу посреди озер на биржах, бросивших там якорь.
В 2001-м году Кимом «Дотком» были приобретены акции практически ставшей банкротом фирмы. Сумма составила 375 тысяч евро.
Далее им был сделан анонс о последующих планах: он заявил, что собирается вложить в нее около 50 млн евро. Новость принесла желаемый эффект: практически сразу после этого произошел молниеносный рост акций примерно на 300%. Уже через несколько дней удачливый стратег реализовал все свои акции за 1 млн 568 тысяч евро.
Он не собирался ничего инвестировать и никогда не имел 50 миллионов для совершения вложений.
Когда взорвался шаттл «Челленджер», акции каждой компании, связанной с программой шаттлов, мгновенно серьезно упали. Но буквально к вечеру того же дня они практически целиком вернулись на исходные позиции.
Исключением стала лишь одна компания – Morton Thiokol. Лишь через пару месяцев итоги официального расследования показали следующее: именно на этой компании и лежала ответственность за случившееся.
Вопрос, который интересует многих брокеров и трейдеров – почему участников фондового рынка подразделяют на «медведей» и «быков»? Откуда изначально взялись такие названия? Существуют разные версии.
Понятия «медведи» и «быки» появились от кабальеро из Калифорнии. Последние проводили поединки между гризли и быками. Ими было отмечено следующее: атака медведей нередко предполагала когтистую лапу, направленную сверху вниз, тогда как быки атаковали рогами снизу вверх. Это и стало причиной аналогии.
Сперва этими двумя понятиями пользовались исключительно фондовые биржи. Немного позднее, поскольку такое сравнение стало весьма популярным, их стали использовать в отношении любых иных участников торговых биржевых процессов.
Итак, кто же такие «быки» и почему их так называют?
Быки» ждут, когда повысятся цены. Другими словами, ими заключается соглашение на приобретение, после чего им нужно, чтобы расценки максимально поднялись (для реализации акций по более высокой стоимости). Их действия ведут к тому, что цены неуклонно увеличиваются. Аналогия с быками заключается в том, что быки поднимают наверх своего противника, используя рога. Примерно то же самое происходит и на фондовом рынке.
Кто же тогда «медведи»?
«Медведи» — это те, кому необходимо снижение расценок, увеличение предложения. Каким образом действуют такие лица? Они открывают короткие сессии, то есть продают бумаги на рынке, пока расценки не рухнут до требуемого показателя. Предложение увеличивается и цены ползут вниз, другие игроки рынка тоже начинают продавать. На нужных позициях «медведи» выходят из короткой и закупаются по низким ценам.
Спустя несколько минут, пока все находились в ожидании более подробной информации, Associated Press выпустила небольшое заявление: «С Обамой ничего не случилось. Нашу страницу в Твиттер взломали хакеры, в последующие полчаса не стоит воспринимать всерьез прочитанные там новости».
Но панику было не остановить. Традиционный ежедневный выход к представителям СМИ пресс-секретаря Белого Дома начался с беседы о самочувствии американского президента.
Ответственность за случившееся взяли на себя хакеры из «Сирийской электронной армии».
Реакция фондового рынка была молниеносной – стремительное падение всего за пару-тройку секунд. Чуть позже все стало на свои места – после того, как выявили хакерскую атаку и обман. Но понервничать биржевым пользователям пришлось изрядно.
Все компании, допущенные к торгам через российскую СПБ Биржу в одной таблице
Доступ к таблице получить нетрудно.
Если вам просто посмотреть, то можно использовать эту ссылку.
По секторам это преимущественно акции технологических компаний (316 шт.) и компаний из сектора Здравоохранения (310 шт.).
В таблице для каждой компании указаны не только сведения о стране и секторе экономики, но и сведения о под-секторе. Пользуясь фильтрами, можно к примеру отфильтровать только «Железные дороги» или только «Производителей алюминия» и посмотреть, что доступно.
Примеры использования привёл в формате небольшого видео: https://youtu.be/VsddnTY_uGI
Упрощение уплаты налогов с дивидендов иностранных акций (Ура Товарищи!)
Мосбиржа подготовила поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым брокеры и депозитарии смогут выполнять функции налогового агента по дивидендам иностранных ценных бумаг, выплачиваемым частным инвесторам из России. Об этом газете «Известия» рассказал управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Мосбиржи Владимир Гусаков.
В Мосбирже пояснили газете, что если брокеры и депозитарии смогут выполнять функции налогового агента, то траты компаний на консультантов сократятся. Кроме этого, изменения в Налоговом кодексе помогут сократить ставку налога в отдельных случаях с 43% до 13%, а инвесторов освободят от обязанности отчитываться перед налоговой службой РФ.
Согласно данным газеты, проект документа сейчас находится на рассмотрении в НФА и НАУФОР, а затем будет внесен в комитет Госдумы по финрынку.
Отмечается, что в официальном порядке в Банк России данная инициатива не поступала. Однако в регуляторе рассказали «Известиям», что в целом поддерживают предложения по упрощению фискального администрирования операций с ценными бумагами для инвесторов. В БКС, «Финаме», «Фридом Финанс», Сбербанке, МКБ и Совкомбанке подчеркнули, что поправки облегчат жизнь частным инвесторам, так как им не нужно будет самостоятельно заполнять формы и сдавать отчетность в ФНС. В Сбербанке изданию отметили, что у клиентов возникают сложности со сбором и заполнением документов, и законодательная инициатива сможет им помочь в этом. В Санкт-Петербургской бирже рассказали «Известиям», что поддерживают нововведения, так как они позволят профессиональным участникам предложить удобный для клиентов сервис и повысить привлекательность российского рынка международных акций.
По данным газеты, НАУФОР не только поддерживает предлагаемые поправки, но и вместе с Мосбиржей их инициировал. В пресс-службе НФА сообщили «Известиям», что в целом поддерживают концепцию законопроекта, но некоторые аспекты инициативы требуют доработки. В Минфине не ответили на вопросы «Известий» касательно предлагаемых изменений в Налоговый кодекс.
П.С. Учитывая тренд на автоматизацию процессов, закон будет принят в том или ином виде.
20 удивительных фактов об акциях и фондовом рынке
Фондовые рынки полны интересных и удивительных историй. Давайте сегодня немного развлечемся и познакомимся с некоторыми из них.
1. Когда Джил Амелио руководил компанией Apple, ее акции резко упали и достигли 12-летних минимумов в 1997 году. Отчасти это было спровоцировано крупной продажей 1.5 миллионов акций анонимным продавцом. Позже выяснилось, что это было дело рук Стива Джобса. После чего он склонил совет директоров устроить небольшой переворот и уволить Джила. В итоге Джобс снова встал у руля компании.
4. В 2009 году после того, как акции компании Domino’s Pizza упали до минимальных значений, руководство приняло решение поменять основной рецепт пиццы. После этого всего лишь за год акции выросли на 233%.
6. В Сомали существует «пиратская биржа», на которой местные граждане могут инвестировать в банды пиратов, планирующие нападения.
8. Уолт Дисней дарил своей экономке на праздники акции Disney. К концу жизни она была мультимиллионером.
9. В 2001 году Ким «Дотком» купил акции почти обанкротившейся компании на сумму в 375 тысяч евро и анонсировал, что он планирует инвестировать в нее 50 млн евро. На таких новостях акции выросли почти на 300%. Несколькими днями позже он продал свои бумаги за 1 млн 568 тысяч евро. У него никогда не было 50 миллионов для инвестирования.
10. Сразу после взрыва шаттла «Челленджер» акции всех компаний, связанных с программой шаттлов, сильно упали. Но уже к концу дня они почти полностью восстановились, все кроме компании Morton Thiokol. Только через несколько месяцев официальное расследование выяснило, что именно эта компания была ответственна за трагедию.
11. Термины «медведи» и «быки» на фондовом рынке берут начало от калифорнийских кабальеро, которые устраивали бои между гризли и быками. Они обратили внимание, что медведи чаще всего атаковали когтистой лапой сверху вниз, а быки поднимали на рога снизу вверх, что и привело к аналогии. В результате этих развлечений в Калифорнии вымерли все гризли.
14. В апреле 2013 кто-то взломал твиттер новостного агенства Associated Press и опубликовал запись, что две бомбы взорвались в Белом доме. Фондовый рынок упал за несколько секунд. Позже в тот же день он восстановился, когда выяснилось, что это был обман.
15. Готовясь к роли в фильме «Уолл-стрит: Деньги не спят», Шайа Лабаф много работал с трейдерами и аналитиками из мира экономики и финансов. Он даже инвестировал 20 тыс долларов, которые в итоге превратились в 400 тысяч. Несколько людей, обучавших его, позже были арестованы за незаконные торговые операции.
16. Голландская ост-индская компания, созданная в 1602 году, была первой международной корпорацией. Она же первой выпустила акции и стала прабабушкой всех современных корпораций.
17. Microsoft спасла Apple от дальнейшего падения в 1997 году, купив 150 млн неголосующих акций, чтобы не становиться монополистом на рынке.
18. В 1954 году экономист Армен Алчиан смог выяснить, какие секретные ингридиенты использовались в только что разработанной водородной бомбе, просто наблюдая за ценами на акции химических компаний-поставщиков.
20. В 2006 году треть всех акций на биржах США и ЕС покупались и продавались компьютерными алгоритмами без участия человека. Сегодня эта цифра достигает уже 70%, а на некоторых биржах доходит до 80%.
Если вам интересен фондовый рынок, и вы бы хотели познакомиться с его основами, а также сравнить акции с такими инструментами как недвижимость и банковские вклады, то приходите на наш бесплатный вебинар 21 июля в 19:30 по Москве. Подробная информация и регистрация по этой ссылке
Десять интересных фактов о рынке акций, которые лучше знать перед их покупкой
Первые три факта будут касаться российского рынка акций, остальные — зарубежных рынков, в первую очередь США. Преимущественно будет идти речь об индексах.
Это своего рода «средневзвешенные» величины конкретных рынков, которые определяются ценой крупнейших компаний.
Когда бы вы ни сформировали диверсифицированный портфель акций на Московской бирже в прошлом, на данный момент ваши инвестиции были бы в плюсе.
Потому что практически 100% всего прошлого периода индекс акций Московской биржи находился ниже текущего уровня (2948 рублей). Для примера привожу таблицу с расчётом доходности в случае покупки «индекса» в начале каждого года.
Это говорит о том, что средний «удельный вес» стоимости среди «выживших» и новых компаний за данный период вырос более чем в шесть раз! Гиганты растут, слабые компании уходят — естественный отбор.
P. S. Это моя первая авторская статья на vc.ru, которая также доступна на моём канале в Telegram. В нём я очень простым языком рассказываю о личных финансах и возможностях для инвестиций, а также показываю свои личные шаги для достижения финансовой независимости.
Практически никакой инвестор, а среднестатистический однозначно точно, не смогут полностью 100% скоррелировать свой портфель с индексом S&P 500.
Ну эцсамое, достаточно же погуглить «s&p etf»
Вы правы про некорректность сравнивания фундаментальных метрик разных рынков, как и по многим другим пунктам. В одну статью невозможно уложить все знания экономики, увы) для этого мы здесь и делимся информацией. Данная статья лишь небольшая ретроспектива о прошлом.
«Вложи, не потеряй и даже приумножь уже в следующем месяце!», не может честный чел дать вам таких инструкций, особенно в части «приумножь уже в следующем месяце».
А таких инструкций, работающих в каждый момент времени, не существует. Я, помимо своего личного опыта и сделок, буду писать об этом.
Проблема тут вот в чем: продать ответ «такой инструкции не существует, нужно учиться и разбираться» гораздо сложнее, чем торгового чудо-робота на Форекс с обещаниями сделать 15% в месяц ))
Для сравнения: дивидендная доходность рынка акций России составляет 6–7%, в то время как та же средняя доходность компаний, входящих в индекс S&P 500, составляет всего 1,6%.
Интересные факты про акции, дивиденды и фондовый рынок
Небольшая подборка интересной информации про фондовый рынок. Цифры, статистика, факты.
Почем акции?
Сколько стоят российские акции?
Разброс достаточно велик. О нескольких копеек до нескольких десятков тысяч рублей.
Самые дорогие акции на Московской бирже:
Стоимость самой дешевой акции в России принадлежит компании Квадра. Всего 0,3 копейки.
Уверен, что большинство даже не слышали про эту компанию.
Национальное достояние
Сколько стоит одна акция Газпрома?
В долларовом эквиваленте цена одной акции Газпрома снизилась с 15 до 2 долларов!
Главный банк страны
Наряду с Газпромом, акции Сбербанка являются самыми популярными на российском фондовом рынке.
Как и Газпром, Сбербанк пережил участь огромных падений. Когда его стоимость снижалась в несколько раз.
Но в отличии от газовой компании, его котировки не только восстановились, но и намного превысили докризисные уровни.
Пара фактов:
В 2008 году году со 105 рублей, акции Сбербанка за год рухнули до 13,5 рублей. Почти в 8 раз.
Удивительно то, что всего за два года котировки полностью восстановили докризисное значение. И те, кто покупал на дне (по 15-20 рублей за штуку), увеличили свои первоначальные вложения в несколько раз.
Годовая доходность за этот период составляла 200-300% и выше.
Второе испытание Сбербанк пережил во время начала антироссийский санкций в 2013 году. В течение 2-х лет стоимость планомерно снижалась.
С 110 рублей до 47 рубля за акцию.
Но начиная с 2015 году начался восходящий тренд. И всего за 2 года Сбербанк вырос до 220 рублей или в 4,5 раза.
Народное IPO
В 2007 году банк ВТБ провел первичное размещение акций (IPO) на фондовом рынке, получившее название «народное». Любой желающий мог купить бумаги одного из крупнейших банков страны.
1 акция продавалась за 13,6 копеек. И почти сразу после продажи, цена стремительно пошла вниз. Через 2 года, акции ВТБ стоили всего 2-3 копейки.
Самое интересное в этой истории, что цена ни разу не приблизилась к первоначальным 13 копейкам. Акции ВТБ торгуются в пределах 5-7 копеек. То есть в 2 раза ниже, чем 10 лет назад.
Самые дорогие компании в мире
Стоимость компании или капитализация определяется ценой на ее акции, торгуемые на бирже. Котировка умножается на количество выпущенных акций и получаем полную стоимость всей компании.
Топ-5 компаний с наибольшей капитализацией:
Следует отметить, что стоимость приблизительная. На бирже котировки могут стремительно меняться. Падать и повышаться на несколько процентов (и даже на несколько десятков процентов) в течение короткого периода времени.
Обратите внимание, что все компании родом из США.
Если сравнивать список с российскими компаниями, то «наши» отстают на порядок.
Самые дорогие российские компании:
Если рассмотреть другие самые популярные и известные компании в России, получаем:
Самая дорогая акция
Компания Berkshire Hathaway, принадлежащая Уоррену Баффету, входит не только в пятерку самых дорогих компаний мира. Сам Уоррен неоднократно возглавлял рейтинг самых богатых людей планеты. За последнее десятилетие он стабильно входит в топ-3 богачей мира.
За 20 лет ее стоимость выросла в 20 раз.
Уоррена Баффета по праву называют величайшим инвестором всех времен и народов. Начав с 10 000 долларов, благодаря инвестициям в фондовый рынок за 50 лет он сколотил состояние в 70 миллиардов долларов.
Первый миллион Баффет заработал в 30 лет. Основатель социальной сети Фейсбук Марк Цукерберг в 30 лет уже владел состоянием в 4 миллиарда долларов. И свой первый миллиард Цукерберг получил уже в 25 лет.
Как стать миллионером?
Благодаря фондовому рынку, а точнее инвестициям в акции, многие сколотили себе многомиллионные состояния.
Думаете, чтобы заработать ОЧЕНЬ МНОГО денег, нужно вложить много денег?
Приведем несколько цифр. Сколько и на какой период времени можно было вложить денежки, чтобы заработать свой первый миллион?
За 30 лет индекс Dow Jones, в который входят крупнейшие компании Соединенных Штатов (Coca-cola, Nike, Макдональдс, Microsoft) увеличился в 35 раз.
Это значит, что инвесторы, купившие акции этих компаний заработали 3 500% прибыли. Для получения заветного миллиона, нужно было вложить 28 тысяч долларов.
За 20 лет российский фондовый рынок вырос в 21 раз. Первоначальное вложение составило бы 47 тысяч долларов.
Акции компании Facebook всего за 5 лет показали рост в 6 раз.
Акции Amazon за 10 лет выросли в 25 раз.
Просто факты
На Российском фондовом рынке обращается всего чуть больше 200 акций различных компаний.
Средняя дивидендная доходность по российским акциям около 5%. Акции входящие в состав индекса S&P 500 приносят своим владельцам примерно 2% прибыли в виде дивидендов.
На Московской бирже ежедневно продается и покупается:
Каждый торговый день на бирже в сделках участвует 25-30 миллиардов акций банка ВТБ.
Российские акции, наряду с Бразилией, считаются самыми недооцененными в мире. Если по простому, то они имеет самый высокий потенциал роста.
На Западе, 8 из 10 людей инвестируют деньги в фондовый рынок. В России этот показатель составляет около 5%.
