Приложение Simply Wall Street. Личный опыт
Маркетолог Банки.ру Алексей Федоров сам управляет своим портфелем: следит за рынками и старается отыскать бумаги, на которых можно хорошо заработать. В этом ему помогает приложение Simply Wall Street.
Даже сейчас, когда я отошел от более активной модели инвестирования в пользу фондов и индексов, я выделяю около 5—10% портфеля на конкретные ценные бумаги, в которых есть хороший потенциал роста. О них я нередко узнаю на волне «информационного шума» вокруг компании, и в этом случае требуется провести анализ и оценить истинные перспективы компании.
Сервис «знает» все российские акции, торгующиеся на Московской бирже
Скриншот: приложение Simply Wall Street
Приложение «знает» о полутора сотнях тысяч акций на 95 рынках, в том числе Московской бирже. Когда мне приходит в голову мысль вложиться в какой-то определенный сектор, я отбираю для сравнения несколько ведущих компаний и поочередно просматриваю их показатели в Simply Wall Street — это здорово помогает отделить действительно устойчивые активы от хайповых. Набирая в поиске название компании, я чаще всего смотрю на прогнозы роста выручки во вкладке Future, а также историю выплаты дивидендов во вкладке Dividend.
«Ромашка» с основными показателями оценки компании — моя любимая фича приложения
Скриншот: приложение Simply Wall Street
Ценность Simply Wall Street для меня заключается не только в голых данных, но и в их удобном представлении. По каждой компании приложение показывает «Ромашку» — лепестковую диаграмму с пятью основными показателями:
Анализ акции компании с помощью Simply Wall Street
Анализ компании, пример
Для анализа компании воспользуемся сервисом Simply wall street. Сервис предоставляет визуальную и аналитическую информацию.
Анализ акции компании
У сервиса очень удобный интерфейс идеально подходит для визуальных инвесторов. Для перевода страницы на русский язык, воспользуемся Google translate.
Для начала необходимо зарегистрироваться на сервисе. Далее необходимо ввести тиккер компании в поле поиска (тиккер — CHKP).
Для анализа возьмем компанию Check Point Software Technologies Ltd (тиккер — CHKP). Компания разрабатывает, продает и поддерживает ряд продуктов и услуг для ИТ-безопасности по всему миру.
Отличительной особенностью Simply wall street является вот этот шар — Анализ снежинки.
Зеленый цвет снежинки — это значит у компании этот параметр в норме. Красный цвет — наоборот. Желтый цвет — промежуточное значение.
Это очень удобный способ для беглой оценки качества компаний. Снежинка разбита на пять секторов, по которым проводится финансовый анализ акций компании.
Финансовый анализ компании
1. Управляющее резюме (Executive Summary)
Общая информация о компании. В этом разделе сообщается, что компания находится в США, сектор — программное обеспечение, компания торгуется на бирже NASDAQ, тиккер CHKP.
Рыночная капитализация компании по состоянию на 01.2021 г. составляет 18,5 млрд долларов США.
2. Цена акции и новости (Share Price & News)
График цены компании в зависимости от срока.
3. Оценка (Valuation)
Value (цена компании) — недооценена ли компания по сравнению с ее справедливой стоимостью и аналогами. По этому показателю мы можем оценить привлекательность компании с точки зрения цены. Чем ближе область к краю снежинки, тем более выгодное считается ее настоящая цена.
В этом разделе мы можем увидеть, что большинство аналитиков считают, что на сегодняшний день компания торгуется выше ее справедливой стоимости.
Current price — текущая цена. Fair price — честная цена. Здесь мы видим, что компания переоценена и торгуется выше справедливой стоимости. Переоценка составляет — 18%.
мультипликатор P/E
В подразделе 3.2 мультипликатор P/E (Price To Earnings Ratio) отношение цены компании к прибыли. Этот показатель отражает за какое время компания станет рентабельной и себя окупит. Можно сравнить компанию с индустрией в которой работает компания и с рынком.
мультипликатор PEG
мультипликатор P/B
В подразделе 3.4 мультипликатор PB (Price to Book Ratio) отношение стоимости акции к ее стоимости по балансу. Для компании этот показатель равен 5,5 (хороший показатель), ниже чем по отрасли — 9,9.
4. Future (будущий рост)
Прогноз будущего роста 
Прогноз роста прибыли на акцию
Earnings per Share (рост прибыли на акцию). Это значение показывающее прибыль компании на одну обыкновенную акцию. В ближайшем будущем предполагается рост акции.
5. Past (прошлое)
В этом разделе мы можем посмотреть какие результаты компания показывала в прошлом. За предыдущие 5 лет компания показывает исторический рост доходов. За последние 5 лет компания показала рост в 4,4%.
Revenue (доход), Earnings (прибыль/заработок). Маржинальность компании составила 41,5%.
6. Health (финансовое здоровье)
Имеет ли компания стабильное финансовое здоровье. Уже по индикатору мы можем видеть, что компания имеет хорошее финансовое положение. Здесь мы видим, что аналитики высоко оценивают финансовое состояние бизнеса. В данном разделе мы видим соотношение активов компании к ее обязательствам. Short term — это краткосрочная временная дистанция. Long term — долгосрочная дистанция.
Short term Assets — это физические активы компании. К ним относятся: наличные средства, активы, недвижимость, инвентарь. То, что можно быстро продать.
Short term Liabilities — это выплаты вкладчикам, арендодателем, держателям акций. Оплата операционной деятельности компании.
Long term assets — это долгосрочные активы компании. Такие как инвестиции.
Long term liabilities — это долгосрочные обязательства. Например кредиты, которые взяты на долгий срок.
В этом разделе нам нужно убедиться, что активы компании покрывает все обязательства.
Финансовое здоровье
Далее нам представлен график Check Point Software Technologies, соотношение собственного капитала компании (Equity) к долгу компании (debt).
Мы видим, что соотношение нам подходит. Собственный капитал компании стабильно растет. Поток колеблется примерно на одном уровне. Долга у компании нет.
мультипликатор будущее ROE
Future Return on Equity (Будущее ROE) — будущая рентабельность бизнеса. Рентабельность бизнеса прогнозируется около 30% в ближайшие 3 года.
7. Dividend (дивиденды)
Раздел дивиденды. Эта компания пока не выплачивает дивиденды. Но мы видим, что наименьшие дивиденды по рынку составляют 1,4%. Наибольшие дивиденды по рынку — 4%. По индустрии — 1%. Прогнозируемые дивиденды на ближайшие 3 года.
Если бы компания выплачивала дивиденды — то мы в данном разделе могли увидеть дату выплаты дивидендов. Крайнюю дату для покупки бумаги под дивиденды.
Рассмотрим другие показатели и мультипликаторы
мультипликатор ROE
Return on Equity (ROE) — отношение прибыли к капиталу компании — 25,3%. Этот показатель показывает прибыль от одного вложенного акционерами доллара в процентном соотношении. В некотором смысле этот показатель можно сравнить с процентом по банковским вкладам. Чем ROE выше у компании, тем лучше. ROE выше 20%, это хороший показатель.
мультипликатор ROA
Return on assets (ROA) — показывает какую прибыль компания получает с каждого доллара активов. Рентабельность активов. ROA = Чистая прибыль/Активы. Этот показатель равен 13,9%
Return of capital employed (ROCE) — показатель возврата от вовлеченного в бизнес деятельность капитала компании и долгосрочно привлеченных средств.
Эти индикаторы показывают нам рентабельность бизнеса. Нам важны показатели и нам важно их соотношение со средним показателем по рынку. Эти показатели дают нам понять, что у компании есть потенциал к росту.
Далее мы можем посмотреть на средний опыт работы руководителей компании. Информация о генеральном директоре, его заработке. Информация о владельцах, а также, последние инсайдерские сделки.
Подведем итоги: Компания Check Point Software Technologies Ltd имеет устойчивое финансовое положение и вполне подходит для инвестирования на долгий срок.
Сервисы и инструменты для инвестирования в фондовый рынок
Как вы уже знаете, мне 29 лет и я совсем недавно начал копить на собственную пенсию. Если вы интересуетесь темой FIRE (финансовой независимостью и ранней пенсией), то думаю вам будет интересно какими инструментами и ресурсами я пользуюсь при достижении своих целей в плане инвестирования.
Если вы впервые на моем блоге, рекомендую ознакомиться с предыдущими моими статьями:
Полезные сервисы и инструменты для инвестирования в фондовый рынок
Покупать акции я начал совсем недавно, но уже имею определенный список сайтов и сервисов, которые помогают мне это делать с наибольшим комфортом. Все сервисы из моего списка – бесплатные и без рекламы! Если возникнут вопросы по использованию – задавайте в комментариях.
Брокер “Тинькофф Инвестиции”
“Тинькофф Инвестиции” – мой брокер, с помощью которого я покупаю акции индекса S&P500. Тинькофф является самым быстрорастущим брокером в России. По числу активных клиентов “Тинькофф Инвестиции” проигрывает только “Сбербанку”.
К плюсам я бы отнес удобное мобильное приложение, хорошую службу поддержки и прозрачные тарифы. Посмотреть информацию о компании, размер дивидендов, купить или продать акцию – всё это можно сделать в пару кликов. Помимо Московской биржы, есть доступ к СПБ бирже. Кстати, внутри приложения появилась своя социальная сеть “Пульс”, где пользователи могут обмениваться мнениями относительно рынка ценных бумаг.
К минусам данного брокера я бы отнес высокую комиссию за сделку на базовом тарифе. Но меня это не сильно смущает, потому что я долгосрочный инвестор и провожу всего несколько сделок в месяц.
При регистрации по ссылке ниже вам подарят месяц торговли без комиссий.
Сервис Yahoo Finance
Yahoo Finance – отличный бесплатный сервис для начинающих и опытных инвесторов. Помимо новостей и котировок на фондовом рынке здесь есть возможность создавать свои портфели из акций. Вы можете занести всю информацию о своих сделках на бирже (включая цену на момент покупки, дату и количество акций) и отслеживать прогресс портфеля. Огромным плюсом Yahoo Finance является наличие мобильного приложения (для Android и iOS) без надоедливой рекламы.
Зачем нужно отдельное приложение для мониторинга портфеля, если есть личный кабинет у брокера?
К примеру, я хочу создать 2 разных портфеля: “Акции российских компаний” и “Акции американских компаний”, чтобы отслеживать доходность каждого из них в отдельности. В личном кабинете своего брокера я этого сделать не могу. А вот в Yahoo Finance я могу создать хоть 10 портфелей, в том числе и виртуальных. Можно пофантазировать на тему: “а что было бы, если бы я вложился в компании Apple и Microsoft в 2001 году”.
После покупки акций через брокера я заношу свои сделки в Yahoo Finance. Конечно, маловероятно, что брокер решит незаметно украсть пару акций со счета, но всё же я предпочитаю иметь бэкап информации по своим сделкам.
Сервис Simply Wall St
Супер платформа визуализации фондового рынка. Даже новичок сможет оценить основные параметры компании. Все показатели представлены в виде графиков и диаграмм. Также можно подглядывать годные инвест-идеи. Например: недооцененные компании с высоким потенциалом роста.
Сервис англоязычный, но в браузере Google Chrome этот недостаток решается одним кликом правой кнопки мыши и выбором “перевода на русский”.
Бесплатно можно пользоваться сервисом только первые 14 дней после регистрации. Тарифы там кусаются, но можно каждые 2 недели создавать новый аккаунт на новую почту и продолжать пользоваться сервисом.
Скринер акций Finviz.com
Finviz.com – пожалуй, самый популярный сервис для поиска акций американских фондовых рынков. Присутствуют десятки фильтров для отбора. Я держу в закладках этот сайт для мониторинга индекса S&P500. Очень наглядно можно оценить растет или падает сегодня индекс и насколько фатально. Ресурс опять же англоязычный, но помним, что Google Chrome одним кликом может всё перевести на русский.
Сайт SlickCharts.com
SlickCharts.com – сайт, созданный группой частных инвесторов, стремящихся пассивно инвестировать в индексы. Здесь можно посмотреть актуальный список компаний, входящих в индексы S&P500, NASDAQ 100 и Dow Jones. Здесь также можно посмотреть точные и актуальные веса компаний, входящих в индексы.
Вместо того, чтобы инвестировать в S&P 500 через ETF, я постепенно покупаю все компании входящие в индекс таким образом, чтобы вес (он же процент %) купленных компаний соответствовал весу этих же компаний в индексе.
Google таблица с акциями из S&P500
Данная табличка помогает формировать портфель акций, соответствующий индексу S&P500 в автоматическом режиме. Если я хочу, чтобы мои активы росли вместе с индексом, но денег у меня не очень много, то вбив свою сумму в таблице, я получу информацию о том сколько акций и каких компаний я должен купить. Чем больше сумма, тем большее соответствие индексу.
Данная таблица создана приверженцем движения FIRE из Санкт-Петербурга Александром. О нем я писал в отдельной статье. Если вам интересна тема “финансовой независимости и ранней пенсии” рекомендую подписаться на его Телеграм-канал: @finindie.
Сайт TradingView.com
TradingView.com – мощный инструмент для построения интерактивных графиков в браузере. Здесь легко можно наложить друг на друга графики нескольких компаний и сравнить их рост на заданном промежутке времени. К примеру: насколько компания Coca-Cola проиграла индексу S&P500 за последние 10 лет можно увидеть на скриншоте сверху. На сайте помимо графиков можно найти торговые идеи от пользователей ресурса.
Мне, как новичку, сайт показался достаточно удобным для использования. Радует, что есть русская версия сайта.
5 сервисов для поиска инвестиционных идей
Основатель инвестиционной компании iNDEX
Антон Баринов, основатель инвестиционной компании iNDEX, инвестор, экс-директор департамента инвестиционно-банковских услуг «Ренессанс Капитал», лектор Chartered Financial Analyst Institute, рассказал о пяти сервисах, которые могут быть полезны в поиске инвестиционных идей.
Поиск инвестора онлайн стал намного проще. Узнай как
Simply Wall St
Это платформа для анализа и обработки информации об акциях, где сложные финансовые данные представлены в виде инфографики. Сервис подходит для фундаментального анализа компаний. Здесь можно изучить прогноз будущего роста, финансовые показатели, дивиденды (вкладка Stocks). Удобно, что инвестиционные идеи разбиты по категориям. Например, «Недооцененные компании» или «Компании, которые могут быть поглощены» (вкладка Discover).
Simply Wall St дает возможность отслеживать новости по компаниям из своего портфеля (вкладка Portfolios), а также фильтровать компании по различным критериям: рыночная капитализация, волатильность, рентабельность (вкладка Screener).
Важно отметить, что сервис не дает конкретные инвестиционные идеи. Это инструмент, который систематизирует огромные объемы данных, позволяя выбрать наиболее перспективные компании для инвестирования.
Ключевая особенность — удобный интерфейс и визуализация разных видов данных. К этому добавляется еще прогнозы финансовых показателей и оценка недооцененности или переоцененности компаний. Сервис подойдет как инструмент поиска идей по фундаментальным факторам для проведения дальнейшего анализа.
Koyfin
Сервис, созданный бывшим трейдером с Уолл-стрит, где собраны рекомендации аналитиков с целевой ценой акции. Можно искать идеи, ориентируясь на компании с самой большой разницей между целевой ценой акций и их текущей ценой на рынке.
Koyfin — это набор настраиваемых панелей аналитики, структурированных по направлениям: обзор мировых рынков, аналитика секторов США, анализ рынков валют, обзор акций по странам с детальной информацией по каждой. Платформа дает возможность сравнивать компании по мультипликаторам, маржинальности, росту выручки (вкладка G). Это очень полезно для выявления недооцененных акций. Также платформа предлагает анализ отчетности (вкладка FA).
Ключевая особенность — наличие прогнозов аналитиков и целевых цен, на которые можно ориентироваться при поиске идей. При этом здесь можно найти и финансовые данные компаний и новости, и обзоры по мировым рынкам и отдельным секторам.
Сервис будет полезен тем, кто ищет идеи, а также тем, кто хочет дополнить свои идеи прогнозами аналитиков или сравнением с другими компаниями. Также здесь удобно проводить фундаментальный и технический анализ.
Чтобы начать пользоваться нужно зарегистрироваться на сайте.
Morningstar
Главное преимущество сервиса — система рейтингов. На сайте есть рейтинги ETF и акций, а также новости компаний, советы по инвестированию. Аналитики оценивают акции, ETF и облигации и выставляют оценку по пятизвездочной шкале. Рейтинг основан на производительности, здесь высшую оценку получают 10% наиболее перспективных фондов. Искать идеи лучше среди компаний, которые получили наивысший рейтинг.
Платформа особенно понравится инвесторам, которые хотят диверсифицировать свой портфель и работают на долгосрочную перспективу.
Сервис дает возможность отбора идей по рейтингам, составленным экспертами. Кроме того на сервисе удобно сравнивать ETF между собой по разным показателям — это подойдет инвесторам, вкладывающим средства в широкий рынок через ETF.
Finviz
При работе с этим сервисом советую обратить внимание на разделы сайта Screener, Maps, Insider. Screener — скринер акций, который позволяет фильтровать акции по нужным параметрам. Maps — тепловые карты рынков, позволяющие отслеживать наиболее популярные сектора рынка. По карте можно сразу понять, в какой части рынка активность, и искать идеи именно там.
Insider — анализ инсайдерских сделок. Очень полезно для поиска инвестиционных идей. Если инсайдеры (то есть менеджеры и члены совета директоров) активно покупают акции на свои деньги, значит, они считают их недооцененными, и к ним стоит присмотреться. И наоборот, конечно.
Сервис будет удобен тем, кто ищет инвестиционные идеи по определенным параметрам. В том числе здесь можно учитывать и инсайдерскую активность.
The Motley Fool
Сервис, который предлагает готовые инвестиционные идеи. Если вы подпишитесь на их рассылку, то ежемесячно будете получать две новые рекомендации самых перспективных акций по мнению аналитиков сервиса и доступ ко всем рекомендациям прошлых лет, а также два списка по пять лучших акций для покупки сегодня, составленные из прошлых рекомендаций.
Каждая рекомендация сопровождается подробным анализом, в котором описываются перспективы роста акций и возможные риски. Как правило, инвестиционные идеи носят долгосрочный характер.
В бесплатной версии сайта доступны обучающие статьи, обзоры рынка и отдельных компаний. Если перейти через поиск на конкретную акцию, то можно увидеть все статьи авторов сервиса по ней. Это будет полезно для составления более детального мнения о компаниях.
Кстати, доходность от вложений по рекомендациям сервиса с 2002 года почти в пять раз превысила доходность индекса S&P 500 и составила 562% по сравнению со 120% от вложений в S&P 500 (S&P 500 — это фондовый индекс, в корзину которого включено 505 публичных компаний с наибольшей капитализацией, торгуемых на фондовых биржах США).
The Motley Fool подойдет тем, кто хочет изучать больше информации о рынке и отдельных компаниях для самостоятельного анализа, либо получать готовые инвестиционные идеи. Рекомендации сервиса за относительно небольшую стоимость показывают хорошую доходность.
Stock Screener
51,334 companies found
Apple
Apple Inc. designs, manufactures, and markets smartphones, personal computers, tablets, wearables, and accessories worldwide.
Microsoft
Microsoft Corporation develops, licenses, and supports software, services, devices, and solutions worldwide.
Alphabet
GOOG.L
Alphabet Inc. provides online advertising services in the United States, Europe, the Middle East, Africa, the Asia-Pacific, Canada, and Latin America.
Saudi Arabian Oil
Saudi Arabian Oil Company operates as an integrated oil and gas company in the Kingdom of Saudi Arabia and internationally.
Amazon.com
Amazon.com, Inc. engages in the retail sale of consumer products and subscriptions in North America and internationally.
Tesla
Tesla, Inc. designs, develops, manufactures, leases, and sells electric vehicles, and energy generation and storage systems in the United States, China, and internationally.
Meta Platforms
Meta Platforms, Inc. develops products that enable people to connect and share with friends and family through mobile devices, personal computers, virtual reality headsets, and in-home devices worldwide.
NVIDIA
NVIDIA Corporation operates as a visual computing company worldwide.
Berkshire Hathaway
Berkshire Hathaway Inc., through its subsidiaries, engages in the insurance, freight rail transportation, and utility businesses worldwide.
Taiwan Semiconductor Manufacturing
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited manufactures and sells integrated circuits and semiconductors.
Tencent Holdings
Tencent Holdings Limited, an investment holding company, provides value-added services (VAS) and Online advertising services in Mainland China and internationally.
JPMorgan Chase
JPMorgan Chase & Co. operates as a financial services company worldwide.
Samsung Electronics
A005930
Samsung Electronics Co., Ltd. engages in the consumer electronics, information technology and mobile communications, and device solutions businesses worldwide.
UnitedHealth Group
UnitedHealth Group Incorporated operates as a diversified health care company in the United States.
Home Depot
The Home Depot, Inc. operates as a home improvement retailer.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson researches and develops, manufactures, and sells a range of products in the health care field worldwide.
Visa Inc. operates as a payments technology company worldwide.
Kweichow Moutai
600519
Kweichow Moutai Co., Ltd. produces and sells wine and liquor products in China and internationally.
Walmart
Walmart Inc. engages in the operation of retail, wholesale, and other units worldwide.
Bank of America
Bank of America Corporation, through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.
Procter & Gamble
The Procter & Gamble Company provides branded consumer packaged goods to consumers in North and Latin America, Europe, the Asia Pacific, Greater China, India, the Middle East, and Africa.
