Список лучших сайтов для инвестиционного анализа акций
Для удобства собрал каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах. Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.
На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:
1. Котировки бирж
Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.
Главный критерий – частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:
Котировки Московской биржи:
БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи
РБК — быстрый анализ по объёмам торгов Московской биржи
Investing — быстрый анализ по основным показателям
Котировки иностранных бирж:
Investing — котировки американских биржи
Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk kong
Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами
2. Новости и события компаний
Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций
Главный критерий – достоверность, легитимность, оперативность
Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России
Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России
НРД — лента событий Центрального депозитария России
3. Собрания акционеров
На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций
Smart-lab — календарь собраний акционеров
Finam — предстоящие события по компаниям
Interfax — поиск по решениям органов управления компанией
4. Отчётность компаний
Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период
Smart-lab — календарь отчётов компаний
Investfunds — поиск отчётов по компаниям
MFD — поиск по отчётам корпораций
5. Дивиденды и даты
Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период
БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже
Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)
Доходъ — фильтр по дивидендам компаний
6. Прогнозы и мнения аналитиков
Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компанию
Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров
Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала
Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ
7. Фундаментальный анализ акций
Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций
Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики
Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам
Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности
8. Технический анализ
Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен
Investing — сводный теханализ компаний
Trading view — графический теханализ компаний
9. Календари событий
Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом
Investing — календарь макроэкономических событий
Finam — статистика по компаниям и странам
Smart-lab — календарь отчётов компаний
В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.
Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:
За какими акциями следить, чтобы предугадать спад или подъем на рынке
Изготовители оборудования для микрочипов стали надежным индикатором для инвестора. Такие компании, как LAM Research и Applied Materials, даже называют барометром рынка. Все потому, что по их результатам можно сделать хороший прогноз, что дальше будет с мировой экономикой.
Эти фирмы не выпускают процессоры или видеокарты. Их специализация — высокотехнологичное оборудование для тех, кто делает сложные детали для компьютеров. Именно в этом кроется причина опережающей динамики котировок. Ведь когда снижается спрос на оборудование, затем непременно идет спад производства. А это чревато снижением во всем сегменте — с перспективой распространиться на рынок в целом.
Получается, что предугадать снижение или подъем в глобальной экономике и на фондовом рынке можно, если внимательно следить за результатами нескольких узкоспециализированных компаний. РБК Quote попросила аналитиков разобраться в перспективах акций этих компаний — и выбрать одну. Ту, что сильнее прочих достойна стать объектом для инвестирования.
Что происходит в секторе прямо сейчас
Прямо сейчас ситуацию на рынке полупроводников называют началом нисходящей спирали. Из-за торговой войны между Китаем и США спрос на микрочипы перестал быстро расти.
«Дополнительно этому способствовало введение санкций в отношении крупных китайских технологических гигантов — Huawei и других. Ранее эти компании потребляли огромную долю мировой полупроводниковой продукции», — рассказал начальник отдела инвестидей «БКС Брокер» Нарек Авакян.
Китай — крупнейший в мире покупатель полупроводников. На долю китайского рынка приходится четверть от мирового, указали в БКС.
Чего ждать в ближайшие годы
Впрочем, спад — это дело ближайших месяцев. В более долгой перспективе картина меняется, уверены в «Иволге Капитал». Илья Григорьев убежден: в течение пяти лет акции способны вырасти в несколько раз.
Причина — неизбежное распространение 5G-технологий, которые изменят представление людей о том, что такое по-настоящему быстрый и доступный интернет. LAM Research, Applied Materials и Broadcom сыграют непосредственную роль в глобальной цифровизации. Они изготовят необходимое оборудование.
Еще один фактор — эра искусственного интеллекта и больших данных. Ирина Прохорова из управляющей компании «Открытие» убеждена: бурный рост этих отраслей открывает колоссальные перспективы для полупроводниковых компаний. А потому каждая из них способна стать удачным вложением для инвестора.
Какую компанию выбрать
В управляющей компании «Открытие» отдали предпочтение самому старому участнику сравнения — фирме Applied Materials. Она ведет отсчет с 1967 года, когда компьютеры еще занимали целую комнату и были прерогативой ученых.
«Сильная сторона Applied Materials — в более обширной клиентской базе, чем у Lam Research. Компания независима от крупных покупателей. В непростой рыночной ситуации это преимущество. В то же время Applied Materials крупнее, а значит, может лучше переносить неблагоприятные рыночные эпизоды. Наконец, компания тратит больше средств на собственные научные разработки, что может со временем стать конкурентным преимуществом», — считает Ирина Прохорова из «Открытия».
Среди клиентов Applied Materials — технологические гиганты Intel и Samsung, полупроводниковая компания TSMC, а также производитель интегральных микросхем Global Foundries. Продукция компании применяется для производства электроники, плоских компьютерных дисплеев, смартфонов, телевизоров и солнечных батарей.
Такое разнообразие — хороший сигнал для инвестора. Ведь если в одной из сфер начнется кризис, остальные сферы бизнеса вытянут Applied Materials из финансовой ямы. Иными словами, многопрофильность страхует акции компании от обвала.
Вердикт аналитиков: Broadcom
Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.
Макроэкономический термин, обозначающий значительное снижение экономической активности. Главный показатель рецессии – снижение ВВП два квартала подряд. Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке.
Список сайтов для отслеживания и получения информации по акциям
Бывает такое что, нужно найти информацию о компании, чтобы принять решение о покупке или продаже, но где же ее найти?
Некоторые клиенты спрашивают, “а где вы черпаете информацию по акциям?”.
Сегодня хочу рассказать про сервисы и сайты, которые я использую сам, для поиска информации о компаниях.
Сразу скажу, что это не “СПИСОК ВСЕХ СЕРВИСОВ”, а те сайты, которыми я пользуюсь, время от времени.
Буду рассказывать как про российские, так и про зарубежные.
Думаю что статья получится сумбурной, разрозненной и неструктурированной, потому что сервисов, которые я использую много и в каждом есть свои “фишки”. Какие-то использую для поиска информации по акциям, а какие-то для поиска информации по облигациям или фондам. Исходя из разных целей я иду на тот или другой сайт.
Сегодня напишу только про сервисы на которых удобно работать с акциями.
Предлагаю сделать так.
Пишу название сайта, подписываю описание и особенности. Так же, что мне нравится в этом сервисе.
Одним из самых классных сервисов для поиска информации об акциях, по моему мнению, является ФинВиз.
Один из самых серьезных ресурсов на эту тематику.
На “финвизе” вы сможете найти описание любой акции США,
В окне поиска вводите тикер компании и вас сразу же перебрасывает на нужную страницу.
Вы сможете увидеть график цены, на “таймфрейме” не ниже дневного. По подписке можно смотреть и внутри дня.
На дневном графике, сразу же, накинуты простые технические индикаторы и проведен небольшой технический анализ.
Это удобно. Любители тех. анализа сразу смогут прикинуть что да как…
Для тех кому важно знать чужое мнение, на финвизе, вы сможете увидеть мнения рейтинговых агентств, банков и фондов, которые публикуются прямо под таблицей с фундаментальными данными.
Там вы сможете это увидеть.
Так как эти мнения серьезные и авторитетные, то для большинства, особенно начинающих инвесторов, могут быть хорошей подсказкой.
Но больше всего мне нравится на финвизе блок с подборкой новостей о данной компании. На английском, понятное дело. Гугл переводчик в помощь.
Информация постоянно обновляется и вы не пропустите важные новости.
Также, там есть скринеры акций, чтобы вы смогли отфильтровать из всех компаний, именно те, которые интересны вам.
Например, по размерам дивидендов, по капитализации, по объемам торгов, по техническим индикаторам и тд.
Акции: правила поведения на «американских» горках
Как (не) работают инвестиции в акции
Цена акций, особенно крупных компаний, меняется на бирже ежесекундно. Самая незамысловатая стратегия заработка на них – купить, дождаться роста цены и продать. Например, акции Сбербанка можно было купить на Московской бирже в начале 2017 года по 180 руб. за штуку, а продать в конце 2017-го по 225 руб. Доходность – 25% годовых.
Но цена может «сработать» и в другую сторону. Инвесторы, купившие бумаги Сбербанка в январе 2008 года за 100 руб. и мужественно продержавшие их до конца года, к декабрю потеряли бы 80% инвестиций, так как акции подешевели до 20 руб.
Секрет успешных инвестиций – придерживаться в точности обратного порядка действий: покупаем накануне роста, продаем накануне падения. Звучит просто. Вопрос лишь в том,
Как предсказать падение и рост цен?
Если коротко – то никак. Но есть нюансы.
Графики. За пять веков развития фондового рынка игроки перепробовали немало подходов, предсказывающих движение котировок. Инвесторы, торгующие «внутри дня» (т.е. совершающие сделки ежедневно) следят за графиками цен в режиме онлайн. Линии складываются в фигуры, которые вроде бы должны сигнализировать о росте или падении цены. Такой подход называется техническим анализом. Сторонники этой теории разработали уже более тысячи «паттернов», и ориентироваться в этом море под силу только опытному трейдеру.
Коэффициенты. В противоположность сторонникам гадания на графиках, приверженцы анализа финансовых коэффициентов верят, что у акции есть «справедливая» цена, к которой стремится (но не факт, что достигает) реальная стоимость акций на бирже. «Справедливая» цена зависит в том числе от финансовых показателей компании – текущих и будущих. Эта теория называется фундаментальным анализом. «Фундаменталисты» берут различные показатели финансовой отчетности конкурирующих компаний и сравнивают с ценой их акций. Если у какой-то компании соотношение заметно выше или ниже, чем у большинства конкурентов, значит, ее котировки должны рано или поздно пойти вниз (или, соответственно, вверх). Подробнее о том, как пользоваться коэффициентами, можно прочитать здесь. Самые важные коэффициенты рассчитаны на страницах эмитентов quote.rbc.ru.
Заграница. Движение цен на российском рынке часто зависит от настроений на более крупных зарубежных площадках. Инвесторы принимают решения с оглядкой на:
Дивиденды. Акция – это ценная бумага, подтверждающая право собственности на долю в компании – и долю в прибыли. Если компания заработала прибыль, часть этих денег она может заплатить акционерам в виде дивидендов. Обычно предполагается, что если компания исправно платила дивиденды в прошлом, то при наличии прибыли она продолжит делать это и в будущем. Ожидания хороших выплат подталкивают котировки вверх задолго до того, как компания объявит размер дивидендов. Историю выплат акционерам можно увидеть на странице эмитента в базе компаний на РБК Quote.
Прогнозы аналитиков. Предсказанием цен на акции занимаются аналитики, работающие в инвестиционных банках. Они следят за макроэкономикой, новостями и финансовыми показателями, проводят технический анализ и формируют прогноз изменения котировок ее акций. Точность прогнозирования у разных инвестбанков разная: на нее влияют и профессионализм аналитика, и форсмажоры, которые он, конечно, не может предусмотреть. РБК Quote отображает точность прогнозов крупнейших инвестиционных компаний в рейтинге. Кроме того, в нашей ленте можно найти обзоры инвестиционных идей – развернутых комментариев, в которых аналитики аргументированно прогнозируют поведение котировок какой-нибудь акции.
Так что вместо того, чтобы гадать о стоимости акций, начинающему инвестору лучше определиться с тем,
Какую инвестиционную стратегию выбрать
Тем, кто не собирается торговать «внутри дня», лучше всего подойдут среднесрочные стратегии, когда акция покупается на срок от месяца до полугода. Ориентироваться при этом можно, например, на инвестиционные идеи крупных инвесткомпаний или – вариант для более продвинутых или недоверчивых инвесторов – на «фундаментальные» коэффициенты вкупе с анализом новостей по конкретному эмитенту.
На начальном этапе можно ограничиться приобретением так называемых « голубых фишек ». Акции больших компаний как большие корабли: они не могут «утонуть» или взлететь в одночасье. Кроме того, купить или продать их можно практически мгновенно. На таких бумагах много не заработаешь, но и не потеряешь. Найти такие акции можно, например, в базе расчета индекса «голубых фишек» на сайте Московской биржи: в него входят 15 компаний.
Главный элемент любой стратегии – постоянство. Вложившись в акцию с горизонтом в полгода, не стоит проводить дни у торгового терминала, не спуская глаз с графика котировок, вздрагивать от каждой тревожной новости и избавляться от бумаги, «потому что все продают». С другой стороны, за каждой инвестицией приходится следить. Прогнозы иногда не сбываются, и инвестицию хорошо бы сопровождать заявкой « стоп-лосс », которая срабатывает, когда цена акции падает ниже определенного уровня. Готовность нести такие потери – важная черта характера, без которой зарабатывать на инвестициях будет сложно.
Высоконадежные и самые ликвидные акции на рынке со стабильными показателями доходности. Компании — «голубые фишки» — это лидеры в своей индустрии. Как правило, изменение цен на акции «голубых фишек» определяет настроение рынка. Лицо, выпускающее ценные бумаги. Эмитентом может быть как физическое лицо, так и юридическое (компании, органы исполнительной власти или местного самоуправления). Распоряжение брокеру о покупке или продаже бумаги при достижении определенных показателей.
Как я анализирую акции перед покупкой
Личный опыт одного инвестора
Когда я впервые пришел на фондовую биржу, то подбирал бумаги в портфель практически наугад, полагаясь на советы в интернете.
Со временем я стал ответственней подходить к инвестированию. Ведь фактически я покупаю часть бизнеса — становлюсь миноритарным совладельцем компании, ее активов и долгов. Если смотреть под таким углом, становится понятно, почему важно полноценно изучать акции перед покупкой.
При оценке инвестиционной привлекательности эмитента я полагаюсь на комплексный подход, состоящий из следующих методик:
В этой статье мы подробно рассмотрим первые два пункта — этого обычно достаточно, чтобы оценить здоровье предприятия, справедливость цены и отсеять рискованные варианты.
Повторюсь: перечисленные методики должны рассматриваться в комплексе, а по отдельности могут сформировать ложное представление о бумаге.
Прежде чем перейти к дальнейшему разбору, хотел бы перечислить общие принципы, которыми я руководствуюсь при формировании портфеля.
Общие принципы моего портфеля
Макроанализ
Сначала нужно определить характер деятельности компании, то есть к какой экономической отрасли и сектору она относится. Благодаря этому можно составить представление о цикличности бизнеса, его технологичности, чувствительности к инфляции и изменениям процентных ставок. Это позволяет оценить стратегические перспективы.
Цикличность бизнеса означает его положительную корреляцию с фазами делового цикла: выручка компании следует за ростом и за спадом в экономике. Нециклический бизнес, наоборот, демонстрирует более или менее постоянную выручку независимо от состояния экономики.
Например, мы знаем, что компания производит мебель, это циклический товар длительного пользования. Когда экономика замедляется, можно предвидеть, что операционные показатели компании будут ухудшаться. Как правило, ожидания заранее закладываются инвесторами и отражаются на котировках бумаги. Таким образом, отталкиваясь от макроэкономической конъюнктуры, инвестор может планировать портфель.
О текущем положении дел в экономике мы можем судить по основным макроэкономическим маркерам той или иной страны:
Эти показатели помогают определить, в какой из четырех фаз бизнес-цикла — ранняя, средняя, закат, рецессия — экономика находится в текущий момент и что нас ожидает в обозримом будущем.
