Как торговать и зарабатывать на квартальных финансовых отчетах на фондовом рынке США
Инвестиции и спекуляции во время квартальных финансовых отчетов на Американском фондовом рынке является одним из способов купить акции в нужный момент и заработать в промежутку 2 недели — 2 месяца от 20% до 50% на росте акций от их стоимости.
В данной статье разберем — как правильно торговать на фондовом рынке во время квартальных финансовых отчетов на фондовом рынке США.
Для начала, в двух словах, почему период квартальных финансовых отчетов, лучший для торговли на фондовом рынке.
Дело в том, что в этот период, компании выкладывают свои результаты за предыдущий квартал и если компания показывает в этом отчете хороший финансовый рост, то она привлекает внимание инвесторов и её начинают покупать, то есть в момент финансовых отчетов, бумаги себя как бы презентуют и соответственно после этого, самые лучше начинают покупаться как горячие пирожки и из-за этого растут несколько дней, недель или даже месяцев.
Во-вторых, помимо самого отчета, компании выкладывать комментарии и прогнозы на следующий квартал или год, и если у компании оптимистичные прогнозы и уверенность в дальнейшем росте, то такие бумаги опять же становятся более привлекательными чем другие их покупают и они растут в цене.
Если вы все правильно сделаете, то на росте стоимости вы сможете заработать и 30-50-70% от цены покупки за несколько дней или недель, в своих видео на Youtube канале «Современные Инвестиции» я показывал, как на некоторых бумагах получал рост за 2-3 месяца по 50%.
Для того, чтобы бумага росла после нашей покупки, должно быть несколько факторов или событий в отчете.
Фактор/Событие 1:
Должен быть хороший финансовый отчет, лучше, чем был отчет за такой же квартал в предыдущем году и лучше чем прогнозировали аналитики. То есть, если компания отчитывается сейчас о четвертом квартале, то мы сравниваем этот отчет с отчетом четвертого квартала предыдущего года, так устроен рынок.
Фактор/Событие 2:
Должен быть хороший прогноз на следующий квартал или год или в целом оптимистичный прогноз на будущее, если вышел хороший финансовый отчет, но руководитель компании заявляет, что в следующем квартале или году они ждут ухудшения продаж или спада, в 99% случаев, бумага не растет и даже падает. Поэтому если вы смотрите финансовый отчет, и он хороший, то не спешите покупать акции, пока не прочтете комментарии руководителя.
Кстати, в дополнение к этому фактору – если вы смотрите отчет, и он оказался плохой, то не спешите отказываться от этой бумаги. Бывают такие ситуации, что в компании именно в этом квартале были какие-то трудности и финансы в отчете снизились, но в комментариях они пишут типа нас подвел партнер или поставщик, но в следующем квартале мы заработаем денег в 2 раза больше и покроем снижение, которое было в этом квартале или выпустим новый продукт, который порвет этот рынок, и бумага начинает расти. Очень часто вижу на форумах, люди удивляются, когда видят снижение выручки или в целом финансов, а бумага все равно растет, этот как раз из-за этого. То есть, если отчет плохой, то вникайте в комментарии руководства и только после этого принимайте решение. Рынок растет на надеждах и если руководители создают надежды, то акции растут.
Фактор/Событие 3:
В целом, рынок должен быть либо растущий, либо нейтральный. Если на рынке волна негативных новостей, типа военных конфликтов, митингов, революций, обвалов и т. п., то бумага скорее всего не будет расти в момент отчета, даже если он супер хороший. Если новости на рынке нейтральные или позитивные новости, то можете смело торговать.
Фактор/Событие 4:
Обращайте внимание на график акции, которую покупаете и старайтесь покупать акции, которые росли за последние 5-10 лет, минимум на 500%. Дело в том, что если бумага растет последние 10 лет, но этот рост всего 100% то эта бумага сама по себе не волатильная, вялая, в момент отчета и после него, она скорее всего вырастет на 2-5% не более и ваши инвестиции даже не будут оправданы, т.к. эти деньги можно было инвестировать в более активные акции. Бумаги, в которых вы участвуете, должны быть волатильными и хорошо реагировать на новости.
Фактор/Событие 5:
Если бумага падающая, но у нее вдруг вышел хороший отчет и какой то супер продукт или прогноз на будущее что они будут развиваться или опубликована какая то стратегия развития на 5 лет и весь рынок понимает, что эта стратегия действительно сработает, то бумага после такого отчета и новостей будет сильно расти. Бывает, что у компании были проблемы несколько месяцев или лет и акции падали долгое время. Например сейчас есть бумаги, которые до сих порт не отрасли после пандемии. Если в какой то момент они заявят что проблема решена и они перешли к восстановлению то бумага выйдет из фазы падения и очень быстро отрастет.
Если вам что-то непонятно, напишите свой вопрос в комментариях, я на него отвечу.
Что делать дальше? Самое главное это подготовка:
Вы открываете календарь отчетов на эту неделю. У вас будет список компаний, которые отчитываются, по каждой смотрите график, предыдущие финансовые отчеты, последние новости по этой компании и прогнозы аналитиков, если в целом картина благоприятствующая, то выписываете данную бумагу себе в список или журнал и ждете по ней отчета.
Скажу сразу, в момент отчета не нужно нестись покупать бумагу, если вы купите через час или через день после отчета, то ничего не потеряете.
Когда вышел отчет, вы анализируете бумагу по факторам, которые я описал выше
То есть, во-первых, вы проверяете отчет, который выпустила компания — лучше ли он чем прогнозировали аналитики, лучше ли этот отчет чем отчет на предыдущий квартал того же года. Потом изучаете комментарии руководства, есть ли там негатив или позитив, какие прогнозы дают на будущее, можно даже почитать какие комментарии дают к этому отчету иностранные инвестиционные ресурсы, журналы и т. п., и если вы действительно видите, что у компании хороший отчет, хорошие новости и хорошие прогнозы, то покупайте бумагу.
Кто-то может подумать, что таких акций, которые выпускают хорошие отчеты мало? Это далеко не так, на рынке есть очень много хороших бумаг и в период квартальных отчетов, найдутся десятки, а может даже и сотни бумаг, которые хорошо отчитаются и будут расти после отчета, поэтому не переживайте, вам будет с чем работать и что покупать.
Теперь о подводных камнях
Во первых очень часто бывает, что после отчета, когда вы купили бумагу, бумага сразу проседает или вообще не реагирует на отчет. Новичков это вгоняет в панику они начинают продавать бумагу, она в этот момент начинает расти, они её покупают, она опять падает и её опять продают, в итоге убытки в таком случае 2-3 или даже 5%. Друзья, чтобы такого не было научитесь вести себя спокойно. Говорю ещё раз, бывает что бумага не растет после отчета, это нормальное явление и зачастую эти колебания это просто рыночная манипуляция, чтобы сбить вас с толку.
Если отчет хороший, то либо сразу, либо через несколько часов после отчета, либо на следующую день бумага обязательно начнет отрастать, и вы заработаете деньги, главное — это холодный ум и правильный, качественный отбор бумаг.
Так же, часто бывает что компания переносит дату отчетности, но эта информация ни где не публикуется, по этому, если вы выбрали компанию для покупки, обязательно зайдите на сайт компании за 1-2 дня до отчета и проверьте, не перенесена ли дата публикации финансового отчета, чтобы просто так не тратить время и не ждать.
Друзья, если у вас есть вопросы, напишите о них в комментариях, я постараюсь вам помочь!
Так же подробная инструкция в видео обзоре:
Не забудьте подписаться на наш канал. Найдите его на Youtube — «Современные Инвестиции»
Календарь инвестора: американские банки выпускают отчеты
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 3 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 3 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции : рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Некоторые сайты могут не открываться без VPN
Календарь отчетности американских и ведущих мировых компаний за 4 кв и 2019г
Jan 02 2020
II-VI Incorporated – Q2 2020
Jan 06 2020
Commercial Metals Company – Q1 2020
Jan 07 2020
United States Steel Corp. – Q4 2019
Jan 08 2020
Lennar Corp. – Q4, 2019
Schnitzer Steel Industries Inc. – Q1 2020
Walgreens Boots Alliance – Q1 2020
Jan 09 2020
KB Home – Q4, 2019
Lindsay Corporation – Q1 2020
Jan 13 2020
Citigroup Inc. – Q4, 2019
Washington Federal, Inc. – Q4 2019
Jan 14 2020
JP Morgan Chase & Co – Q4 2019
Levi Strauss & Co – Q4 2019
Jan 15 2020
Alcoa Corporation – Q4, 2019
Bank of America Corporation – Q4, 2019
BlackRock, Inc. – Q4, 2019
Goldman Sachs Group, Inc. – Q4, 2019
UnitedHealth Group Incorporated – Q4, 2019
U.S. Bancorp – Q4, 2019
PNC Financial Services Group, Inc. – Q4, 2019
Kinder Morgan, Inc. – Q4, 2019
First Community Corporation – Q4, 2019
Jan 16 2020
American National Bankshares, Inc. – Q4 2019
The Bank of New York Mellon – Q4 2019
Brown & Brown Inc. – Q4 2019
Morgan Stanley – Q4 2019
Middlefield Banc Corp. – Q4 2019
Preferred Bank – Q4 2019
PPG Industries, Inc. – Q4 2019
Independent Bank Corp. – Q4 2019
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. – Q4 2019
Truist Financial Corporation – Q4 2019
Sandy Spring Bancorp, Inc. – Q4 2019
Jan 17 2020
Bank of Commerce Holdings – Q4 2019
Citizens Financial Group, Inc. – Q4 2019
Fastenal Company – Q4 2019
Schlumberger Ltd. – Q4 2019
Jan 21 2020
Netflix Inc. – Q4 2019
Halliburton Company – Q4 2019
Jan 23 2020
M&T Bank Corp. – Q4 2019
Union Pacific Corp. – Q4 2019
KeyCorp – Q4 2019
The Travelers Companies Inc. – Q4 2019
Jan 24 2020
American Express Co. – Q4 2019
30 January 2020
Hennes & Mauritz AB (H&M) – Q4, 2019
Календарь инвестора: Disney, Coca-Cola и Coinbase выпустят отчеты
Каждый день компании, которые торгуются на фондовом рынке, раскрывают информацию о бизнесе: публикуют финансовую отчетность, проводят пресс-конференции, представляют новые продукты и утверждают дивиденды. Мы собрали все важные события предстоящей недели для тех, кто инвестирует в ценные бумаги
Что за финотчетность? Когда вы покупаете акции, вы приобретаете долю в бизнесе. Грубо говоря: если в бизнесе все хорошо — цена акций растет. Если все плохо — цена падает. Поэтому инвестору полезно следить, как у компании идут дела. Самый простой способ это сделать — прочитать финансовый отчет. Из него можно понять, сколько компания выручила, заработала, потратила и взяла в долг. Еще отчет позволяет рассчитать потенциальные дивиденды, а сам факт публикации отчета влияет на настроения инвесторов и цену акций.
Американские компании выпускают финансовые отчеты за 3 квартал 2021 года.
Российские компании выпускают операционные и финансовые отчеты за 3 квартал 2021 года. Пока есть время и другие инвесторы не достали свои калькуляторы, возьмите финансовую отчетность любой компании, найдите ее дивидендную политику и самостоятельно подсчитайте результат.
Что еще нужно учитывать? Конечно, цена акций зависит не только от чисел в финотчетах. Иногда компании проводят пресс-конференции : рассказывают про достижения, реализацию проектов и дают прогноз на следующий квартал. Публичные прогнозы руководства важны для американских компаний: если предыдущий прогноз окажется заниженным, акции могут сильно упасть в цене.
Обычно инвесторы сравнивают результаты компании с конкурентами по отрасли, чтобы решить, в какую компанию лучше инвестировать. Для оценки используют мультипликаторы — производные финансовые показатели, которые учитывают стоимость акций компании.
Как получить дивиденды? Чтобы получить дивиденды, купите и держите акции до конца дня, указанного в календаре. Не забывайте: на следующий день акции, скорее всего, подешевеют на размер дивидендов. Это дивидендный гэп. У компаний с хорошими финансовыми показателями цена быстро восстанавливается.
Сезон отчетов в США. Что, где, когда
Четыре раза в год на рынках США наступает период, насыщенный корпоративными событиями. В это время американские компании публикуют квартальную (и периодически годовую) финансовую отчетность. Чем же важен сезон отчетности и на что стоит обратить внимание инвестору?
Большинство компаний из состава индекса S&P 500 отчитываются исходя из периода, совпадающего с календарным годом. Соответственно после первой декады месяца, следующего за отчетным кварталом начинаются публикации финрезультатов. Пик сезона отчетности приходится на конец этого месяца.
Год разделен на четыре квартала, для примера если речь идет об отчетности за третий квартал, то есть август-сентябрь, после 10 октября начнутся публикации результатов.
Исторически сложилось так, что до недавнего времени неформальный старт сезона отчетов давала публикация результатов алюминиевой компании Alcoa, вслед за которой отчитывались банки, далее IT-компании и другие, и завершали сезон чаще всего ритейлеры. После разделения Alcoa на две компании, эта традиция исчезла и первыми на кого обращают внимание инвесторы теперь являются крупнейшие банки США — JPMorgan, Wells Fargo.
Между тем, не все компании укладываются в данные временные рамки.
Дело в том, что в США нет жесткого регламента сроков размещения отчетности. В некоторых компаниях финансовый год начинается не с 1 января, а с другой определённой даты, но в сумме он составляет 12 месяцев. Конец финансового года может не совпадать с концом квартала или даже с концом месяца.
В зависимости от потребностей бизнеса, на который может влиять сезонность, компании выбирают для себя рамки финансового года. Так, например, в 2018 году крупнейший ритейлер электроники BestBuy отчитался 28 августа за квартал завершившийся 4 августа.
Производители программного обеспечения Oracle, Adobe, чипмейкер Micron, логистическая FedEx, производитель одежды NIKE и другие используют нестандартный финансовый год.
Часто компании, бумаги которых торгуются на американских биржах, публикуют отчеты перед открытием торговой сессии (чаще с листингом NYSE) или после ее закрытия (NASDAQ), поэтому открытие торгов по ним происходит с большим гэпом. То есть в случае неправильного прогноза по важным показателям ошибка для инвестора может быть существенной. Однако, даже упустив резкое движение, инвестор все равно может успеть зайти в рынок, оценив более адекватно фундаменталии корпорации.
Существует ряд ключевых показателей, активно изучаемых инвесторами после публикации отчетности и выступления топ-менеджмента:
1. eps — прибыль на одну акцию — в большинстве случаев наиважнейший финансовый показатель компании; в случает когда корпорация претерпела какие-либо неожиданные расходы или получила единовременные доходы, используется скорректированная прибыль на одну акцию (от стандартных операций);
2. revenue (sales) — выручка (продажи);
3. продажи продукции по сегментам (например, iPhone, iPad и пр. у Apple);
4. прогноз компании на ближайший квартал, год; иногда встречаются более долгосрочные прогнозы, некоторые корпорации наоборот не публикуют оценки будущего;
5. маржа — показатель эффективности — соотношение дохода и выручки, существуют различные разновидности данного показателя, в зависимости от вида дохода (валовый, операционный и пр.);
6. стратегические планы, в том числе по капитальным расходам;
7. оценка экономики и потребительского спроса;
8. анонсированные и фактически реализованные программы buyback.
При этом зачастую важна не абсолютная, а относительная оценка. То есть принципиально не насколько вырос или упал определенный показатель, а как он соотносится с ожиданиями аналитиков. Классическими являются прогнозы от Thomson Reuters, которые мы будем ежедневно публиковать на нашем сайте вместе со списками отчитывающихся компаний на текущий день.
БКС Брокер
Последние новости
Рекомендованные новости
Ход торгов. Акции Сбербанка и Газпрома вновь подверглись распродажам
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
Сегодня на СПБ. Восстановление началось
Ключевые события недели: инфляция в России и США, переговоры Путина и Байдена, утренняя сессия
Нефть растет на 2,5% в начале недели. Что происходит
Акции Evergrande упали к 11-летнему минимуму. Что происходит с долгом
Акции Li Auto достигли среднесрочной цели и рухнули на 16%. Что дальше
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
