Фундаментальные показатели рынка США. Разбивка по секторам
Давайте кратко пробежимся по основным фундаментальным показателям секторов американского рынка акций.
В рамках индекса S&P 500 их 11. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.
• Коммуникационные услуги (Communication Services)
• Потребительские товары вторичной необходимости (Consumer Discretionary)
• Потребительские товары первой необходимости (Consumer Staples)
• Нефть и газ (Energy)
• Финансовый (Financials)
• Здравоохранение (Health Care)
• Промышленный (Industrials)
• Информационные технологии (Information Technology)
• Материалы (Materials)
• REIT (Real Estate, Недвижимость)
• Энергетика (Utilities)
Подробности вы можете узнать в специальном материале: «Рынок акций США. Разбивка по секторам»
Кто сколько занимает в S&P 500
Наибольшее число бумаг в индексе относится к секторам промышленности (72), информационных технологий (71) и финансов (66).
При этом самая высокая капитализация у секторов информационных технологий ($7,03 трлн) и финансов ($4,15 трлн). Сектор коммуникационных услуг был изменен в 2018 г. Сегмент сформирован на базе выходцев из секторов телекоммуникаций, высоких технологий и производителей товаров вторичной необходимости. В него переместились Walt Disney, Netflix, Facebook и Alphabet (GOOGL).
Технологичные бумаги стали лидерами роста рынка США последних лет. Ралли бумаг группы FAAMG (FB, AMZN, AAPL, MSFT, GOOGL) стало одним из фактором восстановления американского рынка акций после обвала, вызванного эпидемией коронавируса.
Для различных секторов оптимально использовать разный набор мультипликаторов. Об этом можно прочитать в обзоре: «Рынок акций США. Разбивка по секторам»
Для быстрой и универсальной оценки приводим данные по P/E (капитализация / прибыль). Это самый простой и распространенный мультипликатор, хотя у него есть ряд недостатков.
Самые «дорогие» сектора по P/E — REIT, зарабатывающие на недвижимости (29,6), и информационные технологии (22,7). Самые «дешевые» — финансы (11,2), нефть и газ (13,7), материалы (14), которые наиболее зависимы от экономических циклов и пострадали от рецессии и падения цен на сырье.
Обычный P/E учитывает прибыль за предыдущие 12 месяцев. Сейчас мультипликатор не охватывает ситуацию по доходам за II квартал 2020 г., когда экономика США резко провалилась. Разные оценки указывают на падение ВВП США в 20–40% во II квартале (кв/кв).
Более адекватное понимание может дать форвардный P/E, который строится с учетом прогноза по чистой прибыли на 12 месяцев (данные Refinitiv). С этой точки зрения, сектор нефти и газа уже «дорог» (32,8).
Мультипликаторы должны подтверждаться финансовыми показателями. Истинная недооценка наблюдается, когда низкие мультипликаторы идут в разрез с сильными финансовыми показателями. С «дороговизной» ситуация противоположная.
Посмотрим на прогноз по динамике прибыли на акцию (EPS) на 5 лет, среднем в год (данные Refinitiv).
Высокий форвардный P/E нефтегазового сектора сопровождается невысокими ожиданиями по доходам. Тут условная «дороговизна» очевидна. По REIT ситуация неочевидна. Для оценки таких компаний используют не EPS, а FFO (доходы от операций) и мультипликатор P/FFO. Информационные технологии и сегмент здравоохранения выглядят вполне перспективно (+9,1% и +9,7%). Стоит учитывать нынешний фактор высокой неопределенности в экономике, который может привести к корректировке прогнозов.
Наиболее дивидендные сектора — REIT (дивдоходность 3,8% годовых) и энергетика (3,6%). Высокая дивидендная доходность нефтегазового и финансового сектора обусловлена сильным падением и слабым восстановлением акций. Когда цена акций падает, то при неизменных выплатах дивдоходность увеличивается.
В целом все сектора достаточно близки в средним таргетам аналитиков на 12 месяцев. 12%-й дисконт сектора нефти и газа сопровождается повышенными рисками.
По совокупности приведенных факторов с фундаментальной точки зрения сейчас наиболее интересны сектора информационных технологий и здравоохранения. Это очень грубая оценка. При создании портфеля нужно оценивать каждую конкретную бумагу. Чтобы определить оптимальные зоны для покупок/ продаж полезен технический анализ.
Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram. Здесь вы найдете обзоры по рынку, идеи для инвестиций, различные исследования, познавательные диаграммы.
Рынок акций США. 11 секторов в деталях
На рынке США торгуется более 4 тыс. акций, более 2000 депозитарных расписок и 2200 бумаг ETF. В рамках S&P 500 их насчитывается 11 секторов. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.
1. Диверсификация. Чтобы сформировать портфель акций, имеет смысл ограничиться примерно 5-15 компаниями из разных секторов. Самый простой способ — поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив риск портфеля.
Более консервативный подход: большую часть вложить в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги — в высокорисковые акции. Разбавив портфель облигациями, а также зарубежными бумагами, можно получить достаточно сбалансированный набор.
2. Концентрация (точечные идеи). Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.
В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие — это сектора высоких технологий и коммуникационных услуг. Современные мегатренды — электронная коммерция и платежи, стриминг, искусственный интеллект, big data.
3. Оценка сопоставимых компаний. В интересующих секторах можно провести сравнительную оценку. Речь идет о поиске недооцененных бумаг. Их можно найти при помощи сравнения акций с медианными значениями по сектору (индустрии). Сравнивать стоит мультипликаторы, показатели рентабельности, долговой нагрузки, дивидендов, ожидания по динамике доходов, волатильности, дисконта акций к средним таргетам аналитиков.
4. Зависимость от бизнес-циклов. Речь идет о разрезе в 1-10 лет. Полный цикл охватывает три периода: возрождение, экспансию и сокращение экономики. Речь также идет о четырех этапах: раннем, среднем, позднем и рецессии.
Рынок акций США. 11 секторов в деталях
На рынке США торгуется более 4 тыс. акций, более 2000 депозитарных расписок и 2200 бумаг ETF.
В рамках S&P 500 их насчитывается 11 секторов. Каждый сектор, в свою очередь, подразделяется на индустрии.
Чем полезно знание секторов
1. Диверсификация. Чтобы сформировать портфель акций, имеет смысл ограничиться примерно 5-15 компаниями из разных секторов. Самый простой способ — поделить вложения поровну. Знание секторов поможет подобрать слабо коррелирующие акции, снизив риск портфеля.
Более консервативный подход: большую часть вложить в ликвидные и стабильные компании, а оставшиеся деньги — в высокорисковые акции. Разбавив портфель облигациями, а также зарубежными бумагами, можно получить достаточно сбалансированный набор.
2. Концентрация (точечные идеи). Если вы верите в долгосрочные перспективы какой-либо индустрии или ожидаете появления катализаторов в определенном сегменте, то информация о структуре секторов позволит оптимально подобрать подходящие бумаги.
В разные периоды появляются новые драйверы, прорывные технологии и бизнес-модели, а значит и лидеры роста. В последнее десятилетие — это сектора высоких технологий и коммуникационных услуг. Современные мегатренды — электронная коммерция и платежи, стриминг, искусственный интеллект, big data.
3. Оценка сопоставимых компаний. В интересующих секторах можно провести сравнительную оценку. Речь идет о поиске недооцененных бумаг. Их можно найти при помощи сравнения акций с медианными значениями по сектору (индустрии). Сравнивать стоит мультипликаторы, показатели рентабельности, долговой нагрузки, дивидендов, ожидания по динамике доходов, волатильности, дисконта акций к средним таргетам аналитиков.
4. Зависимость от бизнес-циклов. Речь идет о разрезе в 1-10 лет. Полный цикл охватывает три периода: возрождение, экспансию и сокращение экономики. Речь также идет о четырех этапах: раннем, среднем, позднем и рецессии.
Каждый этап может охватывает по нескольку лет, в разных стадиях наиболее актуальны те или иные сектора, циклические или защитные бумаги.
Information Technology
(Информационные технологии)
В секторе сконцентрировано большое количество «акций роста», хотя есть и перспективные дивидендные истории в рамках зрелых компаний. Многие ставки на прорывные идеи относятся как раз к сектору высоких технологий.
Индустрии:
— Коммуникационное оборудование
— Электронное оборудование и компоненты
— IT-услуги
— Полупроводники
— Программное обеспечение
— Технологическое «железо»
Ключевой ETF: Technology Select Sector SPDR (XLK)
Топ-5 акций, согласно рыночной капитализации: Apple, Microsoft, NVIDIA, VISA, MasterCard
Health Care
(Здравоохранение)
Менее зависим от экономических циклов. Люди не выбирают, болеть ли им или нет. В пользу сферы здравоохранения в долгосрочной перспективе может играть тренд на старение населения в развитых странах. В сегменте есть специфические риски, связанные с испытаниями новых препаратов, конкуренцией, истечением патентов, действиями регуляторов. Крупные биотехнологические компании постепенно перешли в статус биофармацевтических. Пандемия коронавируса стала позитивным долгосрочным драйверам предприятий.
Индустрии:
— Биотехнологии
— Оборудование для здравоохранения
— Услуги для здравоохранения
— Технологии для здравоохранения
— Инструменты и услуги для исследований
— Фармацевтика
ETF: Health Care Select Sector SPDR (XLV)
Топ-5 акций: Johnson&Johnson, UnitedHealth, Pfizer, Thermo Fisher Scientific, Eli Lilly
Consumer Discretionary
(Потребительские товары вторичной необходимости)
Самый «брендовый» сектор, компании которого частенько на слуху. Характеризуется зависимостью от колебаний экономического цикла. От продукции этих предприятий можно временно отказаться при экономическом спаде.
Индустрии:
— Автокомпоненты
— Автомобили
— Дистрибьютеры
— Диверсифицированные потребительские услуги
— Отели и рестораны
— Товары длительного пользования для дома
— Интернет ритейл
— Продукция для развлечений
— Диверсифицированный ритейл
— Специализированный ритейл
— Текстиль, одежда и товары класса люкс
ETF: Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)
Топ-5 акций: Amazon, Tesla, Home Depot, Nike, McDonald’s
Communication Services
(Коммуникационные услуги)
Сегмент сформирован на базе компаний, ранее входивших в сектора телекоммуникаций, высоких технологий и производителей товаров вторичной необходимости. Телекомы — дивидендный сегмент. Преимущественно ориентирован на внутренний спрос. Предприятия сектора коммуникационных услуг работают по подписке, поэтому бумаги принято считать «защитными», хотя некоторым его представителям не чужды технологические изменения.
Индустрии:
— Диверсифицированные телекоммуникационные услуги
— Беспроводные телекоммуникационные услуги
— Развлечения
— Медиа
— Интерактивные медиа и услуги
ETF: Communication Services Select Sector SPDR (XLC)
Топ-5 акций: Alphabet, Facebook, Walt Disney, Netflix, Comcast
Financials
(Финансовый)
Финансовые корпорации процветает в условиях экономического роста: повышения спроса на кредиты и торговой активности на рынке ценных бумаг. Увеличение ставок ФРС благоприятно для многих американских банков, так как улучшает их процентную маржу (чистый процентный доход). Аналогичная ситуация со страховой индустрией из-за структуры балансов. Бумаги финансового сектора позитивно коррелируют с доходностью Treasuries.
Индустрии:
— Банки
— Рынки капитала
— Потребительские финансы
— Диверсифицированные финансовые услуги
— Страхование
— Ипотечные REITs
— Ипотечные финансы
ETF: Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)
Топ-5 акций: Berkshire Hathaway, JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley
Читайте лучшие материалы по американскому рынку на канале BCS USA в Telegram. Здесь вы найдете обзоры по рынку, идеи для инвестиций, различные исследования, познавательные диаграммы.
Industrials
(Промышленный)
Динамика акции сектора положительно коррелирует с экономическими циклами. Когда экономика процветает, бумаги «на коне». Только при наличии благоприятных тенденции в экономике компании будут строить, производить и перевозить товары. Тут то и понадобятся станки, машины и оборудование. Фактор риска — высокая капиталоемкость сектора. Большинство «дивидендных королей» сконцентрировано в секторе промышленности и производителях товаров первой необходимости.
Индустрии:
— Авиакосмическая и оборонная
— Авиадоставка грузов и логистика
— Авиалинии
— Продукты для строительства
— Коммерческие услуги
— Строительство и инженерия
— Электрическое оборудование
— Промышленные конгломераты
— Тяжелая техника
— Морские грузоперевозки
— Профессиональные услуги
— Железные дороги
— Торговые компании и дистрибьютеры
— Транспортная инфраструктура
ETF: Industrial Select Sector SPDR (XLI)
Топ-5 акций: United Parcel Service, Honeywell International, Union Pacific, Raytheon Technologies, Boeing
Consumer Staples
(Потребительские товары первой необходимости)
Сегмент отличается стабильностью, товары первой необходимости нужны всегда. Бумаги представителей сектора сравнительно устойчивы при падении рынка. Их принято считать защитными, но и растут они зачастую не так активно. Большинство «дивидендных королей» с концентрировано в этом секторе и секторе промышленности. Так называются компании, которые наращивают выплаты не менее 50 лет подряд.
Индустрии:
— Напитки
— Продуктовый ритейл
— Продукты питания
— Продукты для дома
— Продукты личной гигиены
— Табачные изделия
ETF: Consumer Staples Select Sector SPDR (XLP)
Топ-5 акций: Wal-Mart, Procter&Gamble, Coca-Cola, Pepsi Co, Costco Wholesale
Utilities
(Энергетика)
Небольшой сектор по количеству компаний, но может быть интересен в качестве хеджирования кризисных тенденций на рынке, а также получения высоких дивидендных платежей. Сегмент возобновляемой энергетики, включая солнечные технологии, в долгосрочной перспективе может порадовать терпеливого инвестора.
Индустрии:
— Электроэнергетика
— Газовая энергетика
— Возобновляемая энергетика
— Диверсифицированная энергетика
— Водная энергетика
ETF: Utilities Select Sector SPDR (XLU)
Топ-5 акций: NextEra Energy, Duke Energy, Southern Co, Dominion Energy, Exelon
Materials
(Материалы)
Как и нефтегазовый сектор, зависит от движений товарных рынков, включая металлы.
Индустрии:
— Химия
— Материалы для строительства
— Контейнеры и упаковка
— Металлургия
— Бумага и продукты из дерева
ETF: Materials Select Sector SPDR (XLB)
Топ-5 акций: Linde PLC, Sherwin-Williams, Air Products and Chemicals, Ecolab, Freeport-McMoRan
Real Estate
(Недвижимость)
Индустрии:
— Equity REITs (покупает и сдает недвижимость различного плана)
— Девелопмент в сфере недвижимости
Real Exchange Investment Trusts — биржевые фонды, которые инвестируют в недвижимость. Обладают высокой дивидендной доходностью. Инвестиции REIT позволяют зарабатывать на росте рынка недвижимости, диверсифицировать вложения, защищаться от потенциальной инфляции в США. При этом инструмент, в отличие от объектов недвижимости, обладает высокой ликвидностью и имеет низкий порог входа.
ETF: Real Estate Select Sector SPDR (XLRE)
Топ-5 акций: American Tower, Prologis, Crown Castle International, Equinix, Public Storage
Energy
(Нефть и газ)
Крайне зависим от котировок сырья. В теории отрицательно коррелирует с курсом доллара. Бумаги могут быть альтернативой инвестициям в товарные рынки, при этом тут могут присутствовать специфические риски эмитента.
Индустрии:
— Оборудование и услуги для нефтегаза
— Нефть, газ и потребляемое топливо
ETF: Energy Select Sector SPDR (XLE)
Топ-5 акций: Exxon Mobil, Chevron, Conoco Phillips, EOG Resources, Schlumberger
БКС Мир инвестиций
Последние новости
Рекомендованные новости
Итоги торгов. Геополитика отправила нас в аутсайдеры
Какие акции в топе прогнозов на 2022 год
Омикрон гуляет по планете. Что лучше — Pfizer или Moderna?
Ключевые события недели: инфляция в России и США, переговоры Путина и Байдена, утренняя сессия
5 идей в российских акциях: Просадка в IT и не только
Акции Evergrande упали к 11-летнему минимуму. Что происходит с долгом
Акции Li Auto достигли среднесрочной цели и рухнули на 16%. Что дальше
Акции Ozon упали к цене начала торгов на бирже. Что дальше
Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru
* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.
Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.
Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.
Топ дешевых акций США
Главное Hide
Цена — не всегда показатель качества, особенно на консервативном американском стоковом рынке. С другой стороны, многие недорогие лоты торгуются по такой цене по объективным причинам: например, из-за того, что крупная компания выбрала создать больше шеров за счет снижения стоимости за лот.
Сегодня мы ищем не просто самые дешевые акции США, но стоки с явной перспективой, которую уже отметили топовые аналитики. Да, каким-то из этих бумаг потребуется больше времени для того, чтобы развернуться в полный рост. Что-то неизбежно окажется непригодным для краткосрочной торговли. Тем не менее все позиции в списке ниже обладают достаточным потенциалом для многократного увеличения вложений в будущем году.
Zynga (ZNGA)
Текущая цена лота — 7,51–7,81 USD.
ZNGA – американский разработчик игр для мобильного рынка уверенно продолжает наращивать аудиторию, привлекая новых пользователей популярными франшизами (Harry Potter) и поглощая мелких конкурентов. Как результат, чистая доходность растет рекордными темпами: только в первом квартале 2021 удалось прирастить 69 %. Такого успеха не ожидали не только участники рынка, но и руководство: поскольку основной сегмент Zynga — бесплатные приложения, стратегия построена на постепенном приучении пользователей к внутриигровым покупкам.
Один из главных факторов, указывающих на направление амбиций компании, — череда успешных поглощений. Peak, Rollic, а теперь и Chartboost — а это компания, которая как раз специализировалась на медийной рекламе — присоединились к разрастающейся финансовой машине Zynga. Посмотреть на плоды слияния получится, скорее всего, уже в первом квартале 2022 года.
Ovid Therapeutics (OVID)
Текущая цена лота — 3,46–3,76 USD.
Аналитики напоминают: если включаете в портфель дешевые американские акции, убедитесь, что среди них есть хотя бы пара компаний, занимающихся биотехнологическими исследованиями. Ovid Therapeutics — идеальный кандидат на это место: вместо рискованных разработок, посвященных долгосрочным общим целям, здесь занимаются улучшением качества жизни пациентов с тяжелыми и редкими заболеваниями нервной системы.
В текущем году рынок вряд ли увидит плоды исследований Ovid Therapeutics, однако последние отчеты подтверждают, что выбранное направление оказалось перспективным. Участники экспериментального лечения подтвердили снижение количества приступов и общие улучшения в ясности сознания. Таким образом, компания движется в верном направлении — когда препараты будут готовы к массовой продаже, сток вырастет в цене по меньшей мере на 450 %.
Sirius XM Holdings (SIRI)
Текущая цена лота — 6,55–6,85 USD.
Если включать в рейтинг самые непредсказуемые из перспективных американских акций, нельзя пропустить Sirius XM Holdings — компанию, которая предоставляет услуги радио и стримингового вещания. С недавних пор провайдер активно тестирует молодежный сегмент рынка в попытке представить актуальную альтернативу другим популярным стриминговым площадкам, таким как Spotify.
Однако сервисы, за которые SIRI пока что известна больше всего, — это пакеты двусторонней беспроводной коммуникации для автомобилей. Среди популярных сервисов — безопасное вождение, обнаружение автомобиля, сводки дорожного трафика и погоды в реальном времени и даже спутниковое телевидение.
Главная причина, по которой SIRI пока остается среди самых дешевых лотов в своем секторе, — это медленный прирост прибыли, подвергшийся очередному обвалу в первый год пандемии. В то же время показатели EPS на 2021 год выглядят очень достойно и растут быстрее, чем продажи, — явное свидетельство того, что компания прекрасно понимает, что делает.
Радио может звучать скучнее, чем новые мобильные форматы, но это объективно надежная технология, которая не теряет позиций несмотря на все футурологические прогнозы. SIRI уже удалось занять доминирующие позиции в сфере спутниковой связи, особенно в области обслуживания автомобилей. Это выгодно отличает бренд от общего потока американских стриминговых компаний. На данный момент ситуация такая, что если в США вырастут продажи автомобилей, то вырастет и инвестиционная привлекательность SIRI, поэтому рекомендуется запасаться дешевыми акциями сейчас, пока это еще не произошло.
Iteris (ITI)
Текущая цена лота — 5,15–5,45 USD.
Несмотря на неровные продажи последних двух лет, аналитики продолжают рекомендовать Iteris как самые перспективные недорогие акции в сегменте работы с данными. Сфера деятельности компании для внешнего наблюдателя может показаться футуристичной — и это основная причина, почему стоки Iteris все еще не перешли в разряд переоцененных.
Предприятие собирает сведения для дорог, автомагистралей и фермерских угодий с помощью уникальных датчиков. Оборудование Iteris позволяет собирать подробную, точную статистику об интенсивности движения, загруженности трасс и погодных колебаний. В перспективе это поможет разгрузить дороги и снизить годовые расходы на обслуживание. Фермерство также окажется в выигрыше: детальные данные о климатических изменениях сделают возможными долгосрочные прогнозы и сократят «естественные» убытки.
Компания Iteris следует тренду, набирающему популярность в США: главная миссия бизнеса — не накопление денег, а польза людям. И эта стратегия уже приносит плоды: транспортные департаменты нескольких штатов США стали прямыми клиентами Iteris, а Cisco предложила партнерство. Этот большой шаг вперед — только начало победоносного шествия компании в США: с укреплением результатов и совершенствованием технологий при отсутствии прямых конкурентов количество крупных партнеров будет только расти.
Energy Transfer Equity (ET)
Текущая цена лота — 9,14–9,44 USD.
Эта ситуация радует долгосрочных игроков, которые делают ставку на постепенное снижение суммарного долга компании и уменьшение капитальных затрат. Такие прогнозы позволяет делать высокая диверсификация: помимо транспортировки и хранения, Energy Transfer активно вкладывается в распространение через инвестирование в профильные компании и содержит собственный штат строителей для сокращения расходов на реализацию проектов.
Низкая доходность Energy Transfer на данном этапе закономерна: компания вышла на финальный этап инвестиций. Уже в 2022–24 годах ожидается рост стока как минимум в два раза, поэтому рекомендуется воспользоваться нынешней скидкой и приобрести акции до того, как предприятие начнет генерировать сумасшедший доход.
Ideanomics (IDEX)
Ideanomics — это одна из крупнейших американских компаний, ориентированных на заработок путем вложения в сторонние перспективные технологии. Фирма активно выкупает стартапы, ориентируясь на долгосрочные тренды: среди последних приобретений числится производитель беспроводных зарядных устройств для электротранспорта WAVE и новое поколение электротракторов Solectrac.
Если вы готовы сделать ставку на успех энергоэффективного электрического транспорта, то Ideanomics однозначно заслуживает вашего внимания. Вместо того чтобы ждать устойчивого спроса, компания выкупает производителей еще на этапе разработки. Сейчас эти вложения закономерно сопровождаются отрицательным или нулевым ростом, но при растущей заинтересованности общества в экологически чистом транспорте прорыв неизбежен — и с первым же революционным успехом стоимость акций взлетит в разы.
Charles & Colvard (CTHR)
Текущая цена лота — 3,18–3,42 USD.
Американский производитель ювелирных изделий — отличный кандидат в инвестиционный портфель для долгосрочных инвесторов. В течение следующих 5 лет компания планирует укрепить имидж бренда и сократить расходы на маркетинг; если раньше Charles & Colvard вкладывалась в каждую покупку, теряя в прибыли, то с 2021 года в силу вступили новые маркетинговые принципы, основанные на социальных медийных каналах. Одновременно повышается процент возвращающихся клиентов — впервые за последние пять лет.
Аналитики обещали бренду неудачи из-за внешних факторов: дешевых китайских украшений, падения цен на искусственные бриллианты и отторжения лояльной клиентской базы, которая могла бы воспринять в штыки отказ Charles & Colvard от многолетних традиций (компания на рынке с 1995 года). Однако изменения пошли бренду на пользу, и уже к концу 2021 года акции демонстрируют практически троекратный рост в цене. Пока недорогие стоки еще доступны, их стоит приобрести: с ожидаемым повторным ростом интереса американцев к драгоценностям и предметам роскоши Charles & Colvard ожидает светлое будущее в ближайшие 3–5 лет.
