Московский нефтеперерабатывающий завод акции
Указанное заводом снижение выпуска бензина соответствует 13 дням простоя установки — около 3.000 тонн в сутки или 40 процентов от общего производства А-92 и Аи-95, показали расчеты Рейтер.
Московский НПЗ в нормальном режиме производит в среднем около 7.500 тонн высокооктанового автобензина в сутки.
Источники в отрасли считают, что фактическое сокращение производства бензина окажется выше, поскольку каткрекинг обеспечивал выпуск высокооктановых компонентов, необходимых для компаундирования бензина, полученного на других процессах Московского НПЗ.
При этом, по их мнению, Московский НПЗ не успеет отремонтировать установку в этом месяце, и ее ремонт продолжится в декабре.
МНПЗ, как дозвониться до Вас?
МНПЗ и реалии.
Смартлабовцы, нужен ваш совет!
Маме товарища принадлежит пакет акций Московского нефтеперерабатывающего завода: 182 простых именных и 190 привилегированных. Достались они ей еще в то древнее время, когда проводилась приватизация и вот это вот всё.
В связи с этим встает ряд вопросов:
1. Нормальная ли цена для такого пакета или дурят?
2. Поскольку мама является гражданином Беларуси и проживает в одном из белорусских городов, необходим ли ее личный приезд?
3. Как оформляется продажа?
4. Должна ли она заплатить налоги в России с вырученной суммы?
5. Ну и в целом: плюсы, минусы, подводные камни?
Газпромнефть – Московский НПЗ (ГазпрМНПЗ)
Газпром нефть наедине со сланцами
Shell объявила о приостановке сотрудничества с Газпром нефтью в рамках СП по разработке сланцевой нефти в Западной Сибири.
1. Исключить «17» ноября 2014 года из раздела «Третий уровень» Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО «ФБ ММВБ», в связи с получением соответствующего заявления:
1.1. Акции обыкновенные Открытого акционерного общества «Газпромнефть – Московский НПЗ», со следующими параметрами выпуска:
тип ценных бумаг – Акции обыкновенные;
государственный регистрационный номер выпуска – 1-02-00084-A от 30.03.1998;
торговый код – MNPZ;
ISIN код – RU0009084404.
2. Прекратить с «17» ноября 2014 года торги в ЗАО «ФБ ММВБ» (последний торговый день «14» ноября 2014) ценными бумагами, указанными в пункте 1.
http://rts.micex.ru/n6477/?nt=0
Газпром нефть наедине со сланцами
Shell объявила о приостановке сотрудничества с Газпром нефтью в рамках СП по разработке сланцевой нефти в Западной Сибири.
Нефтеперерабатывающий завод в Капотне опроверг слухи об аварийном выбросе
10.11.14, Москва, 17:18
Загрязнение воздуха никак не связано с Московским нефтеперерабатывающим заводом, сообщили «Русской службе новостей» в пресс-службе МНПЗ, расположенного в Капотне.
«Ничего у нас не взрывалось, мы работаем в обычном режиме. У нас ремонт, у нас ползавода стоит, и посты контроля у нас превышений не фиксируют. Выездная лаборатория тоже ни одного нарушения в нашей санитарной зоне не зафиксировала. У нас есть своя лаборатория, которая фиксирует ежесуточные замеры, согласованные по плану-графику с Роспотребнадзором. Ни одного превышения за последние 10 суток у нас нет», – рассказали в пресс-службе завода.
Ранее москвичи сообщали в социальных сетях о резком запахе сероводорода, который ощущается в разных районах города. Горожане начали жаловаться на головную боль и раздражение слизистой оболочки глаз. Столичные МЧС, Гринпис и Департамент природопользования и охраны окружающей среды не знают о причинах происхождения запаха.
Росприроднадзор рассказал, чем именно «отравили» москвичей, и назвал виновника: НПЗ в Капотне http://www.newsru.com/russia/11nov2014/rosprir.
Большая концентрация стирола в воздухе поражает центральную и периферическую нервную систему, а также систему кроветворения и пищеварительный тракт. Формальдегид негативно воздействует на генетический материал, репродуктивные органы, дыхательные пути, глаза, кожный покров. Оказывает сильное действие на центральную нервную систему.
Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту выброса сероводорода
чистая прибыль за 2013г. 7,8 млрд руб
чистая прибыль за 9мес 2014г. 3,95 млрд руб
чистая прибыль за 2014г. 2,45 млрд руб
Фу шлак этот ваш МосНПЗ с такой копеечной прибылью в 2,45 ярдов и капой в 80 ярдов.
«Газпром нефть» ожидает по итогам 2016 года выплаты максимальных за всю историю компании дивидендов на акцию, сообщил заместитель гендиректора по экономике и финансам компании Алексей Янкевич.
«Мы ожидаем, что (выплата дивидендов — ред.) достигнет максимальных значений за всю историю компании, дивидендов на акцию», — сказал Янкевич в ходе Дня инвестора «Газпрома» в Сингапуре.
По итогам 2015 года «Газпром нефть» выплатила дивиденды в размере 6,47 рубля на акцию.
Для начала обратимся к ежемесячному отчету ОПЕК, в котором мы можем найти прогнозы от агентства по спросу и предложению (со стороны стран не ОПЕК). По последнему июньскому отчету мы можем увидеть, что прогноз по потреблению нефти в мире на 3кв и 4кв 2021 года составляет 98,18 и 99,82 млн б.с. (пересмотр с мая составил +0,28 и +0,08 млн б.с. соответственно). Учитывая постоянное повышение прогнозов в последних отчетах, да и для облегчения запоминания цифр, можно взять за ориентир 100 млн. б.с. спроса в 4кв21.
Теперь если посмотреть на прогноз по производству не-ОПЕК, то можно увидеть цифры в 64,3 и 65,1 млн. б.с. в 3кв21 и 4кв21 соответственно.
По собственному производству ОПЕК прогноза не дает, но не трудно вычислить, что для баланса их добыча должна быть на уровне 35 млн. б.с. В мае же 2021 года она была всего 25,4 млн б.с., а в 2019 году 29,3 млн б.с. Выходит, что картелю нужно увеличить добычу почти на 10 млн б.с. (+40%), но пока даже нет разговоров о таких цифрах.
Более того, Саудовская Аравия не спешит пользоваться даже текущими квотами, производя добровольные сокращения. Есть мысль, что саудиты специально стараются удерживать нефтяной рынок в дефиците для роста нефтяных котировок, а как следствие и роста оценки стоимости Saudi Aramco, SPO которого у них в планах.
Текущая загвоздка у ОПЕК+ в базе расчета для ОАЭ, которые вынуждены сокращать чуть ли не 50% добычи в то время, как, например, Россия
10%. Планировалось достигнуть соглашения по увеличению на 400 тыс б.с. с августа по декабрь, однако, если договориться не удастся, то квоты останутся на текущем уровне – не увеличатся. Как отмечал выше, Саудовской Аравии может быть выгодно затягивать процесс и гнать нефтяные котировки вверх, ведь на данном этапе ОАЭ все же согласны на увеличение до декабря, но не согласны на продление после апреля 2022 года, поэтому можно было бы и договориться.
Поэтому пока ожидаем продолжения нефтяного ралли, а как следствие российской нефтянки и относительно стабильный рубль. Однако, учитывая, что в 22 году картина в спросе и предложении может поменяться на 180 градусов, логично будет задуматься о фиксации позиций под новый год, если не случиться форс-мажоров раньше.
Префы Московского НПЗ
У меня есть отдельный счет для торговли на РТС. Там я покупаю интересные бумаги которые по моему мнению обладают большим потенциалом роста. На ММВБ торгуется порядка 300 эмитентов, тогда как на РТС их около 1300. В преддверии слияния бирж можно надеется на увеличение ликвидности повсеместно. Этот подход конечно для крепких парней и для тех, кто готов к вложениям надолго, но и ориентирован на максимальную прибыль. Бумаги второго и третьего эшелона торгующиеся на РТС зачастую предполагают очень привлекательную фундаментальную оценку, зачастую дивидендная доходность больше 10%, а компании торгуются в разы дешевле стоимости чистых активов.
У меня есть отдельный счет для РТС. 57% портфеля вложено в привилегированные акции Московского НПЗ. Вообще планирую вести публичный портфель где отражать все сделки, ведь comon.ru не учитывает РТС бумаги при подсчете доходностей так как сделки там проходят очень редко. Но в тоже время можно описывать все сделки, как они есть.
Большинству comonовцев подобные бумаги противопоказаны. Комиссия за сделку минимум 1180 рублей и как я уже сказал нужно трезво отдавать себе отчет, а не искать бесплатный сыр.
Завод со сложной родословной
24 марта 2011 года, D’ (Д-штрих), Элвис Марламов
Статья на сайте-источнике: http://fincake.ru/d/magazines/113/articles/3351
Война за Московский нефтеперерабатывающий завод подошла к логическому концу. Это открывает путь к уникальной инвестидее с прибылью 400%.
Для любой нефтяной компании МНПЗ – лакомый актив. За него боролись «Газпром нефть» («Сибнефть»), «Татнефть», английская компания с российскими активами Sibir Energy и правительство Москвы. Однако в итоге достанется все первой из них.
«Трехэтажная» структура владения акциями завода (см. схему), так же, как «трехэтажная» схема получения контроля над ним «Газпром нефтью» (см. «Как Роман Аркадьич “Сибнефть” продавал» и «Как пакет акций Sibir Energy делили») и «двухэтажная» схема обращения акций на биржевом и внебиржевом рынках дают возможность игрокам, все-таки купившим эти ценные бумаги, получить доход.
Как Роман Аркадьич «Сибнефть» продавал
Роман Абрамович, готовясь к, пожалуй, важнейшей сделке своей жизни – продаже «Сибнефти», понимал, что при наличии одного лишь Омского НПЗ она оказывалась запертой со своими нефтепродуктами в Сибири. Стоит оговориться, что формально компания имела долю в «Славнефть-ЯНОС» через участие в капитале НГК «Славнефть». Но затянувшийся раздел актива с ТНК все же не позволял ей получить доступ на рынок Центрального региона. Именно тогда было решено провести скоротечную войну по захвату Московского НПЗ.
«Сибнефть» смогла скупить 37% голосующих акций завода. Не брезговала она и «префами». В результате было собрано 35% общего количества бумаг МНПЗ. Но ситуация осложнялась тем, что 51% акций, имеющих право голоса (38% уставного капитала), контролировала Московская нефтегазовая компания (МНГК). Та, в свою очередь, на 62% принадлежала правительству Москвы, а на 38% – молодой растущей Sibir Energy. Для последней московский завод был жизненно важен, ведь он являлся ее единственным перерабатывающим активом.
Был и третий акционер МНПЗ – «Татнефть», поставлявшая свое сырье на переработку. Ее 8% голосов с учетом привилегированных акций превращались в 18%. Опытный боец корпоративного фронта Роман Аркадьевич прекрасно осознавал, что бывают случаи, когда «префы» могут голосовать. Именно поэтому он взял татарскую нефтяную компанию в союзники, собрав тем самым 53% уставного капитала Московского НПЗ. В этой ситуации МНГК утратила над ним контроль. Таким образом, главная цель Абрамовича – повышение предпродажной стоимости «Сибнефти» – была достигнута, но московский завод продолжал оставаться спорным активом.
Как пакет акций Sibir Energy делили
Новый собственник «Сибнефти» – «Газпром» первым делом переименовал компанию в «Газпром нефть». Этот устрашающий жест оказался весомым аргументом. Спорить за актив с Романом Абрамовичем – это одно, а вот с воплощающим все мечты «Газпромом» – совершенно другое.
К тому времени владелец Sibir Energy Шалва Чигиринский смог договориться с московским правительством о сделке. Его компания вдобавок к уже имеющимся у нее 38% в МНГК получила еще 62%, ранее принадлежащих городу, и уступила взамен 18,03% собственных акций. Все это подготовило почву для перемирия.
Было решено объединить пакеты, принадлежащие Sibir Energy и «Газпром нефти», переведя их на голландскую Moscow NPZ Holdings BV, доли в которой были поделены поровну. Новая компания получила 90% голосов и 38% «префов», или 77,25% общего количества акций. При этом союз с «Татнефтью» был разорван: татарскую компанию в новую схему не позвали.
Но тут грянул кризис, и дочернее предприятие «Газпрома», как голодный лев, стало подкарауливать ослабевшую добычу. Давняя мечта получить под контроль МНПЗ вдруг стала реальностью. В ходе агрессивного приобретения и целой серии предложений, адресованных миноритариям, о выкупе их долей (оферт) было собрано почти 80% акций Sibir Energy. Но тогдашний мэр Юрий Лужков и московское правительство решили не продавать свой пакет, а, наоборот, увеличить его до блокирующего.
Итак, операция по обретению безусловного контроля над заводом, начатая еще господином Абрамовичем, подходит к концу. Но «Газпром нефти» до сих пор не удалось получить столь важные для нее 100% в его уставном капитале.
В феврале 2011 года «Газпром нефть» получила полный контроль над компанией Sibir Energy. Вскоре она займется переоформлением пакета акций МНПЗ (77,25%) непосредственно на материнскую компанию. После этого формальный владелец акций завода сменится, и нефтегазовая корпорация сможет сделать мелким акционерам предложение о выкупе их долей (оферту).
На него, вероятно, отреагирует «Татнефть», которая остро нуждается в деньгах для достройки своего собственного НПЗ «Танеко» и без сожалений продаст свои 7,8% голосов и 48,5% «префов» в МНПЗ (см. «Как татары переработку искали»). Это позволит «Газпром нефти» выполнить еще одну формальность и приобрести в ходе публичной оферты 10% акций завода. Кстати, их цена в ходе этой операции может быть очень привлекательной.
Как «Газпром нефть» миноритариев не любит
В последние два года руководство компании «Газпром нефть» целенаправленно вытесняет мелких акционеров из всех своих дочерних компаний: «Газпромнефть-Алтая», «Газпромнефть-Тюмени», «Газпромнефть-Урала», «Газпромнефть-Ярославля». Они прошли через серию принудительных оферт и реорганизаций. Основной целью этого стало получение материнской компанией 100% их акций.
По степени неприятия миноритариев в «дочках» с «Газпром нефтью», пожалуй, может поспорить только ЛУКОЙЛ. Зачем же им это надо?
Дело в том, что в отчетности по МСФО они отражают эффективную долю и получают необходимые показатели исходя именно из количества акций. К примеру, до покупки пакета Москвы в Sibir Energy при расчете эффективной доли в МНПЗ учитывалось, что «Газпром нефть» имеет 50% в MNPZ Holdings BV, которой, в свою очередь, принадлежит 77,25% в МНПЗ. Это давало эффективную долю «Газпром нефти» 38,62%.
Далее, у компании было еще 77,35% в Sibir Energy, которая владела второй половиной MNPZ Holdings BV. Значит, ее доля в МНПЗ через Sibir Energy составляла 29,87%. Итого получалась суммарная эффективная доля 68,49%. Именно такую долю в прибыли и производственных показателях завода «Газпром нефть» и отображала в общей отчетности, что непосредственно влияло на привлекательность ее ценных бумаг.
Говоря о приобретении акций «дочек», стоит отметить, что сейчас «Газпром нефть» планирует оферту по сербской компании NIS, а через некоторое время стоит ждать консолидации 100% в «Газпромнефть-Новосибирске». Здесь в свое время шла война с ЮКОСом, у которого было 56% акций с правом голоса. Но скупая вместе с «обычкой» и «префы», «Сибнефть» смогла собрать 51% общего количества акций, тогда как у конкурента было лишь 46%.
Во время процедуры банкротства пакет акций «Новосибирскнефтепродукта», принадлежавший ЮКОСу, был включен в лот №2 и продан вместе с «Арктикгазом» и «Уренгойлом» консорциуму итальянских Eni и Enel. Те впоследствии объединили купленные активы в компанию «СеверЭнергия». В конце 2010 года СП «НоваТЭКа» и «Газпром нефти» приобрело 51% ее акций за 48,7 млрд руб. Ожидается, что теперь «СеверЭнергия» продаст долю в «Газпромнефть-Новосибирске» своему акционеру – «Газпром нефти», а за этим вновь последует принудительный выкуп долей у миноритариев.
И вот представим, что «дочка» «Газпрома» переведет на себя акции МНПЗ и затем приобретет долю «Татнефти», получив в результате 97,8% голосующих и 87,5% привилегированных акций. В этом случае принудительный выкуп будет возможен лишь по «обычке», а вот «префов» это уже не коснется: задача по вытеснению мелких акционеров (миноритариев) выполнится лишь наполовину (см. «Как “Газпром нефть” миноритариев не любит»). Поэтому компания, скорее всего, все оформит так, чтобы появилась возможность принудительного выкупа всех акций. Для этого ей придется сделать еще один маневр.
Так вот, если «Газпром нефть» проголосует против выплаты дивидендов, «префы» получат право голоса. В результате объединения своего пакета с долей «Татнефти» и учитывая, что обыкновенные и привилегированные бумаги будут одинаковыми в правах, нефтегазовый гигант получит 95,25% МНПЗ. Это позволит произвести принудительный выкуп сразу по двум категориям акций.
Скорее всего, «Газпром нефть» так и поступит – это единственный способ заполучить 100% в МНПЗ. Второй способ – скупать оставшиеся акции на бирже, ходить по квартирам акционеров и уговаривать их продать свои бумаги – мы по понятным причинам всерьез не рассматриваем.
Таким образом, явным индикатором намерений «Газпром нефти» станут как раз дивидендные выплаты. Если компания решит не баловать владельцев «префов», то выкуп акций состоится уже в этом году. Если же дивиденды будут выплачены, то сделка перенесется на 2012 год. Почему все так сложно? Просто другого пути сделать привилегированную акцию голосующей и выполнить все нормы российского законодательства редакция D’ не нашла (см. «Как юристы зарплату отрабатывают»).
Сейчас обыкновенная акция Московского нефтеперерабатывающего завода на ММВБ стоит 10 тыс. руб., а привилегированная в RTS Board почти в пять раз дешевле – 2,15 тыс. руб. Нормальна ли такая разница? Отнюдь нет, в нефтегазовом секторе это аномалия (см. таблицу). Может быть, обыкновенная акция стоит слишком дорого? Исходя из котировок, капитализация завода составляет 53 млрд руб., при чистой годовой прибыли 5 млрд руб. цена обыкновенной акции вполне адекватна. Завод, конечно, стоит дорого, но он все-таки находится не на Камчатке, а в Москве. Очевидно, такой разрыв цен между типами акций связан с тем, что о данной бумаге знает небольшое количество инвесторов, да и торговать ею не очень удобно.
Как татары переработку искали
Продаст ли «Татнефть» свой пакет в МНПЗ? Добывая 26 млн т нефти в год, она до октября 2010 года не имела собственной переработки. Кроме Московского НПЗ ей принадлежит 18% акций в Кременчугском НПЗ на Украине, но и там она не смогла закрепиться. Поэтому «Татнефть» приняла решение создать с нуля у себя под боком собственный НПЗ под гордым названием «Танеко». В строительство уже закачано 180 млрд руб. и, по всей видимости, нужно еще столько же. Так что доли в Московском и Кременчугском НПЗ смело можно назвать непрофильными активами, а «Газпром нефть» вряд ли откажется от увеличения своего пакета акций московского завода до 100%.
Кстати, «Татнефть» уже продала месторождения в Самарской области – прожорливый «Танеко» требует инвестиций. Доля татарской компании в московском заводе сейчас оценивается рынком в 6,4 млрд руб., но фактически она владеет его пятой частью, а за такой пакет уже можно просить премию.
Но будут ли обязательные предложения о выкупе обыкновенных и привилегированных акций стоить так же? По описанной выше схеме разницы между «префами» и «обычкой» не возникнет, так что и цена на них будет одинаковой. Конечно, может появиться какой-то другой вариант. Но стоит помнить, что оферты, а также предложения несогласным в случае реорганизации в дочерних компаниях «Газпром нефти» всегда были одинаковыми по обоим типам акций, и вряд ли нужно ждать изменений в корпоративной политике. Да и самих акций в свободном обращении очень мало, а значит, и тратиться особо не придется.
Таким образом, «префы» МНПЗ – одна из самых интересных бумаг в нефтегазовом секторе. Неизбежное приобретение их «Газпром нефтью» сулит хорошую премию для мелких акционеров, а если процесс затянется, ожидание скрасит высокий доход по дивидендам и стабильный спрос на продукцию со стороны потребителей.
Как юристы зарплату отрабатывают
Приобретение акций в ходе оферт и принудительного выкупа регулируется 84-й статьей закона «Об акционерных обществах». Но она сформулирована таким образом, что, даже прочтя ее пару-тройку раз, понять основную идею авторов невозможно. Поэтому пришлось обратиться за помощью в Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР).
Запрос журнала D’: «Компания А имеет 95,5% в капитале компании Б. Эта доля складывается из 98% обыкновенных акций и 88% привилегированных. Компания А получила ее в том числе и с использованием добровольного предложения акционерам, в результате которого купила более 10% капитала – то есть все произошло в рамках закона «Об акционерных обществах». Компания А хочет довести свою долю в капитале компании Б до 100%. Может ли она в текущем состоянии выкупить привилегированные акции?».
Ответ ФСФР: «Привилегированные акции учитываются в расчетах, если они стали голосующими (такие случаи прописаны в законе). Следовательно, купив в ходе добровольного предложения 10% акций и получив тем самым долю более 95%, акционер может требовать выкупа. Если привилегированные акции компании, чьи бумаги выкупаются, получили право голоса, то все подсчеты нужно вести с учетом этого факта».
Московский НПЗ высадил новые деревья в парке Капотни
Московский НПЗ провел ежегодную акцию по высадке деревьев в Капотне совместно со столичным Департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Традиционное мероприятие является частью программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпром нефти». С 2011 года волонтеры МНПЗ высадили в Юго-Восточном округе Москвы и на территории предприятия более 3000 деревьев.
В этом году акция проходит в 7-й раз. В природном заказнике на берегу реки Москвы в Капотне было высажено 50 лиственниц и 30 ив. Деревья дополнили зеленые зоны благоустроенного парка вдоль пешеходных дорожек и на берегах пруда. Саженцы были выращены в специализированном питомнике в средней полосе и адаптированы к климатическим условиям парка. Акция прошла при строгом соблюдении противоэпидемических мер. Дистанционно мероприятие поддержали руководитель департамента Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы Антон Кульбачевский, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко и муниципальные органы власти.
«В Москве продолжается масштабная программа озеленения. Город реализует проекты по высадке деревьев и кустарников в парках и скверах, несмотря на эпидемиологическую ситуацию. Не прекращаются и ежегодные акции, которые стали привычными жителям Юго-Востока столицы. Московский НПЗ при поддержке Департамента природопользования и охраны окружающей среды традиционно высаживает лиственничную рощу в природном заказнике «Берег реки Москвы в Капотне», — отметил Антон Кульбачевский.
«С каждым годом общественные пространства Капотни становятся все комфортнее, развивается инфраструктура, появляется больше зелени. Это особенно важно сейчас в период непростой эпидемиологической обстановки, когда жителям необходимо исключить контакты и иметь возможность чаще бывать на свежем воздухе. Я с большим удовольствием поддерживаю ежегодную инициативу Московского НПЗ по высадке деревьев в новом парке Капотни», — сообщила Инна Святенко.
«Капотня значительно преобразилась благодаря городской программе «Мой район». Район стал местом, где жители могут комфортно гулять и дышать свежим воздухом. Это можно увидеть и почувствовать, проходя по новым пешеходным дорожкам или на набережной в парке. Стоит отметить, что благодаря экологическим акциям Московского НПЗ парк становится еще зеленее и интереснее для провождения свободного времени», — подчеркнул глава управы района Капотня Игорь Давидович.
«Московский НПЗ продолжает реализацию программы социальных инвестиций «Родные города». Благодаря традиционным ежегодным проектам в Юго-Восточном округе Москвы и на территории предприятия высажено уже больше 3000 деревьев. В этом году на набережной Москвы-реки в Капотне появится 80 новых саженцев: лиственницы дополнят рощу в парке, а по берегам прудов будут расти плакучие ивы, которые подчеркнут красоту ландшафта», — добавил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти», реализуемая с 2012 года. Направлена на повышение качества жизни в регионах деятельности компании в России и за рубежом через поддержку инициатив местных сообществ и собственные проекты в области культуры, образования, спорта и развития креативных индустрий. Программа ведет ряд долгосрочных экологических проектов.
