Акции крупнейших нефтяных компаний России, США и других стран
Содержание:
Нефть – самый продаваемый сырьевой товар в мире. Она обладает ценностью, потому что из неё делают топливо и нефтепродукты. Основные покупатели нефти – промышленность, транспортный сектор, электростанции, а продавцы – нефтедобывающие компании.
В этой статье мы рассказали о крупных нефтяных компаниях России, США, Франции, Нидерландов, Китая и показали доходность их акций за 5 лет.
Акции нефтяных компаний России
Россия – третья страна по количеству добычи нефти в мире после США и Саудовской Аравии. Уровень экспорта нефти и нефтепродуктов составляет около 50% от всего объёма. Главные получатели – Китай, Нидерланды, Южная Корея, Германия.
«Роснефть»
Эта компания входит в перечень стратегических предприятий России. Контрольный пакет акций принадлежит государству через компанию «Роснефтегаз».
«Роснефть» – крупный мировой производитель нефти. Основная деятельность: поиск месторождений нефти и газа, добыча, переработка, реализация сырья на рынке, освоение морских месторождений.
Компания работает по всей РФ, главные регионы добычи: Восточная и Западная Сибирь, Дальний Восток, Центральная Россия, Южный федеральный округ, Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция.
«Лукойл»
Список про акции нефтяных компаний не обойдётся без «Лукойла». На его долю приходится около 2% мировой добычи нефти – это одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире. Предприятие добывает нефть в 14 странах. Главные регионы: Россия, Средняя Азия, Ближний Восток.
В РФ компания ведёт добычу в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Республике Коми, Калининградской, Волгоградской, Астраханской областях, Пермском крае, Республиках Татарстан и Калмыкия.
Чтобы повысить рентабельность бизнеса, «Лукойл» разрабатывает новые технологии. Так, компания использует решения для добычи высоковязкой нефти, внедряет экологосберегающие технологии бурения, делает скважины малого диаметра, повышает нефтеотдачу пластов, применяя химические, тепловые и гидродинамические методы.
«Газпром нефть»
«Газпром нефть» разведует месторождения, перерабатывает нефть, реализует нефтепродукты. Компания первая запустила добычу нефти на российском шельфе Арктики (месторождения Новопортовское, Восточно-Мессояхское, Приразломное).
В 2018 году «Газпром нефть» открыла подразделение цифровой трансформации и стала внедрять технологии в свою работу. Они помогают компании прогнозировать спрос, контролировать скважины в реальном времени, оптимизировать работу оборудования, визуализировать строительство новых объектов и использовать роботизацию в опасных условиях для человека.
«Сургутнефтегаз»
Добывающие активы этого предприятия в основном сосредоточены в Ханты-Мансийском автономном округе. Главное месторождение – Фёдоровское.
Один из активов «Сургутнефтегаза» нефтеперерабатывающий завод «Киришинефтеоргсинтез» – крупнейший завод в России по количеству произведённого топлива. Он выпускает моторное топливо, дизтопливо, авиакеросин, судовое топливо, гидроизоляционные материалы.
«Татнефть»
«Татнефть» добывает нефть на 77 месторождениях, а штаб-квартира этой компании базируется в Татарстане. Крупнейшее месторождение предприятия Ромашкинское находится в восточной части Татарстана. В составе компании более 800 АЗС, расположенных по всей России.
Ещё у «Татнефти» есть крупный нефтеперерабатывающий комплекс «ТАНЕКО». Он перерабатывает тяжёлую высокосернистую нефть, а показатель эффективности переработки (глубина переработки) составляет 99%.
«Башнефть»
Компания из Уфы, добывающая нефть в Волго-Уральской провинции, Тимано-Печорской провинции и Западной Сибири. Всего предприятие эксплуатирует около 180 месторождений. В собственности компании около 460 АЗС.
«Башнефть» владеет крупнейшим в Европе корпоративным научно-исследовательским институтом «БашНИПИнефть». Он разведует нефтяные месторождения, проектирует скважины, разрабатывает системы аналитики, делает 3D-моделирования процессов добычи.
«Транснефть»
Это компания не извлекает нефть, а перевозит её. Владеет 68 тыс. км магистральных трубопроводов, 500 насосными станциями, 24 млн кубометров резервуарных ёмкостей. Транспортирует около 83% всей добываемой в России нефти и является крупнейшей в мире нефтепроводной компанией. Полностью контролируется государством.
Самая длинная магистраль, которую обслуживает «Транснефть» на территории РФ, нефтепровод «Дружба». Маршрут магистрали начинается от Альметьевска и разветвляется до Германии через Беларусь и Польшу и до Хорватии и Чехии через Украину, Словакию и Венгрию. Общая длина нефтепровода 8 900 км.
Акции нефтяных компаний США
Нефтяная промышленность в США развита в Техасе, Мексиканском заливе, на Аляске. Самые крупные месторождения – Пермский бассейн, Игл Форд Сланец, Баккен.
Exxon Mobil Corporation
Крупнейшая негосударственная компания в энергетической отрасли, производящая около 3% мировой нефти.
Exxon Mobil добывает сырьё по всему миру. Основные регионы: Северная Америка, Латинская Америка, Африка, Азия, Европа, Австралия, Океания.
У компании есть 21 НПЗ (нефтеперерабатывающий завод): 5 в США, 5 в Азии, 8 в Европе, 3 в Канаде. Ещё ей принадлежит сеть из 21 тыс. АЗС. Около 10 тыс. в США, остальные в Канаде, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Важная часть бизнеса предприятия химическая промышленность. Exxon Mobil делает этилен, полиэтилен, полипропилен, смазочные материалы, разные технологические жидкости и смолы.
Chevron
Американская транснациональная энергетическая корпорация, добывающая нефть в США, Австралии, Нигерии, Казахстане, Таиланде, Индонезии, Канаде, Анголе и других странах. В США компания эксплуатирует около 11 тыс. нефтяных и газовых скважин.
Перерабатывающие активы Chevron выпускают бензин, дизельное топливо, авиакеросин, нефтепродукты. Компания владеет четырьмя НПЗ в США и правами на товарные знаки горюче-смазочных материалов Texaco и Caltex.
ConocoPhillips
Нефтяная компания из США со штаб-квартирой в Хьюстоне, штат Техас. Главные направления деятельности: разведка месторождений, добыча, переработка нефти, транспортировка нефтепродуктов, маркетинг. Компания делает химикаты и пластики, а ещё продаёт патентные технологии по глубокой переработке нефти.
Kinder Morgan
Это предприятие контролирует нефте- и газопроводы. В структуре Kinder Morgan 137 тыс. км трубопроводов, по которым компания транспортирует нефть, газ, очищенные нефтепродукты и углекислый газ. На 152 терминалах компания обрабатывает бензин, этанол, авиационное топливо.
Schlumberger
Schlumberger обслуживает нефтяные компании. Работает в 85 странах, включая Россию и Казахстан.
Предприятие состоит из четырёх групп. Первая ищет месторождения, разрабатывает программное обеспечение, координирует работу. Вторая делает бурильное оборудование и проводит бурильные работы. Третья подготавливает скважины к добыче и обслуживает их. Четвёртая продаёт нефтегазовое оборудование.
EOG Resources
Американский производитель нефти и природного газа. Компания добывает ресурсы в США, Канаде, Китае, Тринидаде и Тобаго.
EOG Resources делает упор на геологическую разведку, чтобы найти лучшие участки с более качественными породами. Это помогает бурить насыщенные углеводородами месторождения и добывать больше сырья за меньшие деньги.
Phillips 66
Транснациональная компания из Техаса, которая хранит, обрабатывает, перевозит и производит нефтепродукты: моторные масла, жидкость для КПП, трансмиссионные масла, охлаждающие жидкости, жидкости для гидравлики. Продукция Phillips 66 используется для автомобилей, сельского хозяйства, строительной отрасли, железнодорожного транспорта, авиации и производства.
В США компания управляет заправочными станциями Conoco, Phillips 66, 76. В Европе станциями Jet. Ещё ей принадлежит 13 НПЗ.
Pioneer Natural Resources
Основная работа этой американской нефтегазовой компании сосредоточена в Техасе. Она добывает нефть на крупном месторождении Spraberry Trend, которое находится в Пермском бассейне.
Valero Energy Corporation
Международный производитель бензина, дизеля, ракетного топлива, в собственности которого 15 НПЗ в США и Канаде и один завод в Уэльсе. Компания продаёт топливо через свою розничную сеть АЗС (более 5 тыс. станций).
В структуре Valero Energy есть 14 заводов по производству этанола, а ещё завод, который делает низкоуглеродное топливо из переработанных животных жиров, отработанного кулинарного масла и непищевого кукурузного масла.
Другие лучшие нефтяные компании
В этом разделе мы рассказываем про акции нефтяных компаний не из США или России. При этом они являются одними из крупнейших игроков нефтяного рынка.
Total S.A.
Французская нефтегазовая компания, работающая в 130 странах. У Total есть своя инфраструктура, которая охватывает весь процесс разработки: от лабораторных испытаний до промышленного производства.
Основные месторождения предприятия находятся в Анголе, Нигерии, Катаре, Бразилии. Total специализируется на глубоководной добыче сырья (более 500 метров). Компания разрабатывает месторождения в Северном море, Мексиканском и Гвинейском заливах.
Химическое подразделение Total выпускает полипропилен, полистирол, полиэтилен, топливные и смазочные продукты, краски, клей, герметики, резину.
Royal Dutch Shell
Британско-нидерландская нефтегазовая компания, одна из крупнейших в мире. Главные регионы нефтедобычи: Бразилия, Оман, США, Великобритания, Нигерия, Малайзия, Казахстан, Норвегия, Россия, Канада, Дания, Италия, Габон.
Royal Dutch Shell добывает разные типы нефти, в том числе сланцевую и глубоководную. У компании есть химическое подразделение, где производят разные нефтепродукты, например: дизель, мазут, авиационное и судовое топливо, биотопливо, смазочную продукцию, битум, серу.
PetroChina
Китайское предприятие, которое занимается геологоразведкой, добычей, нефтепереработкой, нефтехимией, маркетингом и реализацией продукции.
В отличие от Total и Shell, PetroChina добывает ископаемые внутри страны. Она работает на крупных китайских месторождениях: Дацин, Чанцин, Синьцзян, Тарим, Чуаньюй. Компании принадлежит 29 НПЗ и нефтехимических заводов, а ещё 21 тыс. автозаправочных станций.
Как купить акции нефтяных компаний
Инвестировать в акции нефтяных компаний можно на Московской или Санкт-Петербургской биржах. Они организовывают торги ценными бумагами.
Но покупать акции напрямую на бирже физическому лицу нельзя. Это можно сделать только через брокерскую компанию, которая предоставляет инвестору доступ к фондовым рынкам, а ещё выполняет его требования по сделкам с бумагами.
Брокер регистрирует инвестора на бирже и помогает вкладывать деньги. Чтобы начать работу с брокером, необходимо открыть у него брокерский счёт. Там будут учитываться все позиции и доходы инвестора.
За каждую транзакцию с ценными бумагами брокер берёт комиссию. Обычно комиссия за сделки не превышает 0,3% от общей суммы операции.
Оформить брокерский счёт бесплатно и купить акции онлайн можно через брокера «Тинькофф Инвестиции».
Попробуйте робота Right – сервис, который помогает выбирать акции и облигации. Инвестируйте как профи – без опыта и специальных знаний 🚀 🚀 🚀
Американские нефтяные акции 2021
На прошлой неделе все внимание было приковано к экстренной встрече ОПЕК и возможном снижении объемов добычи. На этом фоне сильно возрос интерес трейдеров к ценным бумагам нефтяных компаний. Данное обстоятельство и не обошло стороной и меня, но т.к. с приобретением российских акций я немного опоздал, то сделал акцент на американские нефтяные акции. Поэтому сегодня разберем как известные акции нефтяных компаний США, так и более недорогие до 10$, которые несмотря на кризис не отказались от выплаты дивидендов.
Акции нефтяных компаний США
С учетом развала ОПЕК после провальной встречи в марте 2020 цены на акции нефтяных компаний США устремились вниз и часть из ним протестировала новые минимумы. По оценкам Rystad Energy, экспертно-аналитической компании из Норвегии, при сохранении цен на черное золото на уровне 30-31$ за баррель из всех компаний, добывающих нефть в Пермском бассейне, получать прибыль и оставаться на плаву смогут всего 4 американские нефтяные акции:
Рассмотрим потенциал и перспективы роста каждой из вышеуказанных компаний.
Крупнейшая компания в США, работающая на добыче сланцевой нефти. Лидерство в отрасли ей обеспечило приобретение в 2019 году Anadarko Petroleum. Однако куда существеннее, что помимо добычи нефти и газа предприятие занимается химической промышленностью через дочерние компании.
Тем не менее, недавний обвал цен не обошел стороной и ценные бумаги компании. Если еще в конце прошлого года их стоимость достигала 66-75$ за акцию, то сегодня на бирже они торгуются в диапазоне 10-15$.
2. Exxon Mobil Corporation (XOM)
Крупнейшая и наиболее диверсифицированная компания США в области энергетики. Exxon Mobil владеет скважинами по добыче нефти и газа и предприятиями по их переработке, химическими заводами и собственными заправочными станциями по всему миру. Поэтому после падения акции компании с 68$ до 32$ котировки начали быстрое восстановление.
Такое доверие инвесторов отчасти связано с тем, что руководство компании стабильно выплачивает высокие дивиденды на протяжении уже 36 лет. При выплатах акционерам примерно в 3,48$ годовая дивидендная доходность составляет около 4,9%. Для американских нефтяных компаний это хороший показатель.
Акции американских сланцевых компаний
3. Chevron Corporation (CVX)
Вторая по размерам энергокомпания США после Exxon Mobil с похожей политикой диверсификации. Такая модель бизнеса позволяет довольно стойко переносить “медвежий” шторм на фондовых рынках в кризисные времена. Проседание акций Chevron с молниеносным отскоком смотрится куда лучше на фоне большинства нефтяных компаний США.
При докризисной средней цене в 110-120$ падение до 52$ вызвало волну покупателей, что привело к коррекции стоимости до 85$. Поэтому при дальнейшей стабилизации экономики ценные бумаги Chevron Corporation вернуться к прежним значениям достаточно быстро.
Как и у более крупного коллеги, акции Chevron в лиге самых консервативно-надежных. Их дивидендная история немногим короче – выплаты по ее акциям растут в течение 33 лет. На сегодня это порядка 4,76$ за акцию. Таким образом, акционеры могут рассчитывать на дивидендную доходность в 4,0% годовых.
Вышеперечисленные американские нефтяные акции являются своего рода титанами в нефтяной отрасли США. Безусловно их ценные бумаги представляют небезосновательный интерес для инвесторов. Но давайте присмотримся к другим игрокам американского нефтяного рынка с более дешевыми ценными бумагами до 10$ за акцию.
Американские нефтяные акции
Ovintiv – бывший крупнейший производитель природного газа в Канаде переместился в США и теперь в дополнение к газу добывает около 90 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в день. На данный момент включена в индекс устойчивости Доу-Джонса. Ovintiv стабильно платит дивиденды акционерам по 4 раза в год с 2001 года.
При средней цене в 16-22$ ее падение до 2,5-4$ можно рассматривать, как отличную возможность для инвестирования в долгосрочной перспективе в высоким потенциалом роста по мере стабилизации цен на нефть.
Акции американских нефтяных компаний с дивидендами 2021
Murphy Oil – занимается разведкой месторождений и добычей нефти с 1950 года, а также имеет собственные автозаправочные станции в Америке. Несмотря на возникший кризис компания одна из немногих решила не отказываться от выплаты дивидендов. Совет директоров заявил об их сокращении на 50% с 0,25$ до 0,125$. Закрытие реестра за 2 квартал 2020 г. состоится 18 мая 2020, выплаты произведут после 1 июня.
До марта 2020 стоимость 1 акции Murphy Oil находилась в районе 20-25$.
После просадки ценные бумаги подешевели в 4-5 раз – до 4,5-6$ и на данный момент являются отличным вариантом инвестирования в нефтегазовый сектор.
Apache Corp (APA) – занимается поиском новых месторождений и добычей нефти. В начале апреля компания отчиталась об открытии значительного месторождения нефти в Суринаме.
На фоне кризиса Apache Corp сократила капитальные затраты на разведку и добычу нефти, а также захеджировала падение цена на нефть на краткосрочной основе. Поэтому несмотря на понижение кредитного рейтинга, компания считает что у нее достаточно ликвидности для выполнения обязательств не только перед кредиторами, но и выплаты дивидендов инвесторам. Реестр акционеров закрывается 22 апреля 2020г., выплаты в размере 0,25$ будут осуществляться после 22 мая.
С учетом падения с 28$ до 4,5$ американские нефтяные акции Apache Corp весьма интересны для инвестирования даже при стоимости 15$ за акцию.
Apergy Corporation начала подготовку к кризису еще в середине марта:
Компания планирует не приостанавливать дивидендные выплаты, поэтому ценные бумаги быстро восстанавливаются в цене после падения без тестирования 2-ого дна.
Приобретение по цене до 11.90$ будет выгодной покупкой для долгосрочных инвесторов.
На самом деле перспективных нефтяных компаний в США гораздо больше. Сейчас я описал только самые привлекательные для инвестирования в текущей ситуации. Но постепенно список будет обновляться, так что не забывайте подписываться на рассылку внизу странице. Теперь разберем ситуацию с моим инвестиционным портфелем за неделю, куда я удачно вписал акции нефтяного сектора.
Американские нефтяные акции в инвестиционном портфеле
У Fxpro в терминале МТ4 представлены только крупные компании да, поэтому прикупил только Exxon Mobil (XOM) на 275,1$. На Chevron Corp (CVX) деньги зажал, т.к. собирался открыть сделку по золоту и эти деньги могли бы мне понадобиться.
В терминале rTrader у Roboforex выбор существенно шире. Поэтому акции дешевых нефтяных компаний почти на 600$ приобретал там. В итоге портфель пополнился на 5 компаний:
В список попали и акции компании Apergy Corporation (APY). Напрямую деятельность предприятия не связана с добычей нефти – они производят и обслуживают оборудование для разведки и добычи нефти. Их цены также подверглись значительной коррекции после того, как были сняты ограничения на добычу нефти, упав с 26$ до 3$.
Уже в середине марта руководство Apergy Corporation отчиталось о снижении капитальных затрат на 65% по сравнению с 2019г. наличии ликвидных активов в сумме на 270 млн.$. Также компания ведет переговоры о слиянии с ChampionX, которое должно произойти до конца этого года. Поэтому ценные бумаги данной компании считаю весьма перспективными.
Из ценных бумаг, которые не вошли в портфель, потому что время было упущено добавлю:
Phillips 66 – более узкоспециализированная компания, сосредоточена на секторе нефтепереработки, продаже и транспортировке нефтепродуктов. Снижение цен на нефть предсказуемо отразилось на стоимости акций PSX. Однако, значительная часть этого падения уже отыграна, поэтому я планирую инвестировать в акции в конце апреля-начале мая, когда опубликуют запасы нефти, что повлечет снижение стоимости сырья и ценных бумаг.
В планах Phillips 66 до 2025 года – открытие в Катаре очередного нефтехимического комплекса совместно с Qatar Petroleum. Это непременно положительно скажется на курсе акций.
Всю неделю бумаги росли на позитивных ожиданиях – эксперты в своих прогнозах говорили об уменьшении нефти на 10-20 млн. баррелей в сутки. Но сказать честно, я не сильно верил, что компании достигнут договоренности после мартовского провала. Поэтому продал акции компании, т.к. считаю, что достигнутое соглашение только замедлит падение нефти, но дно еще не достигнуто.
Вкратце об остальных цифрах в отчете:
Результат +256,5$ за 2 дня или 10,36% от депозита.
В итоге за неделю инвестиционный портфель прибавил 914,40$ или 1,95%. Не скажу, что удержание доходности дается мне легко. Свободного времени практически не остается, постоянный анализ акций и фондового рынка требует постоянной концентрации, поэтому постоянные подписчики успели заметить, что публикация отчетов немного съехала в середину недели. Я постараюсь войти в колею и исправиться на этой неделе.
Как видите, нефть – это не всегда дорогие ценные бумаги, если поискать можно найти отличные американские нефтяные акции до 10$, которые продолжают выплачивать дивиденды и смогли быстро мобилизоваться и перестроить производство, чтобы сохранить прибыльность и рентабельность. Поэтому у акции нефтяных компаний США есть все шансы выйти победителями из нефтяной войны к концу года.
