Сравниваем ETF фонды Invesco QQQ и Vanguard S&P 500. В какой из них лучше инвестировать сегодня
Оба этих ETF принесли сногсшибательную прибыль за последнее десятилетие. Но какой из них лучше купить в 2021 году?
Биржевые фонды (ETF) бывают самых различных форм и размеров, в зависимости от ваших инвестиционных предпочтений. И разумеется их показатели прибыльности тоже несколько различаются. Если бы десять лет назад вы инвестировали 10 000 долларов в относительно узконаправленный ETF Invesco QQQ, то сегодня у вас было бы около 60 000 долларов. Сравните этот результат с Vanguard S&P 500 ETF (более широким индексным фондом основанным на индексе S&P 500). Если бы вы инвестировали 10 000 долларов в этот ETF десять лет назад, сегодня у вас было бы около 36 000 долларов.
Оба фонда хорошо работали в течение рассматриваемого периода времени. Но одно из самых важных правил инвестирования заключается в том, что прошлые хорошие результаты вовсе не обязательно гарантируют аналогичной прибыли в будущем.
Так какой же из этих ETF лучше купить в 2021 году? Давайте, что называется, копнем поглубже и посмотрим, сможем ли мы ответить на этот вопрос.
Что такое ETF Invesco QQQ?
QQQ отслеживает Nasdaq 100 — индекс 100 крупнейших нефинансовых акций в индексе Nasdaq. Как и его бенчмарк, QQQ уделяет большое внимание технологическим акциям, 47,9% его бумаг приходится на сектор информационных технологий. Следующими по величине отраслевыми составляющими портфеля являются коммуникации (19,1%) и потребительские услуги (18,6%).
Именно большой процент технологических акций в составе портфеля фонда, является причиной того, что он обеспечил эти поразительные доходы в размере 506% (за прошедшие 10 лет). За последнее десятилетие акции технологических компаний резко выросли. Но в прошлом году они были особенно “горячими”, поскольку пандемия привела к массовому переходу на удаленную работу и к значительному увеличению доли покупок в Интернете.
В пятерку крупнейших холдингов фонда входят Apple, Microsoft, Amazon, Tesla и Facebook. Только эти пять акций составляют около 37% его портфеля. На долю топ-10 приходится чуть более половины его активов. Комиссия фонда составляет 0,2%.
QQQ по-прежнему имеет потенциал для получения выдающейся прибыли, но он гораздо больше подходит для инвесторов с высокой толерантностью к риску. Учитывая, что он почти на 50% находится в технологическом секторе и что ТОП-10 его акций составляют более половины инвестиций фонда, его портфель трудно назвать хорошо диверсифицированным.
Кроме того, технологические акции немного откатились назад, что неудивительно, учитывая их ралли в 2020 году. Если вы покупаете QQQ в надежде на повторение прошлогодних результатов, то вас, вероятно, ждет разочарование.
Что такое Vanguard S&P 500 ETF?
Vanguard S&P 500 ETF или, как его еще называют — VOO (тикер NYSEMKT:VOO) также является торгуемым на бирже фондом, как и рассмотренный выше QQQ, но его ориентир — индекс S&P 500. Этот индекс отслеживает динамику 500 американских акций компаний с большой капитализацией, представляющих более 80% американского фондового рынка. Комиссионные VOO составляют 0,03%, что делает его одним из самых дешевых индексных фондов S&P 500.
Между портфелями VOO и QQQ есть определенное совпадение. ТОП-5 акций VOO — это Apple, Microsoft, Amazon, Facebook и Google Alphabet. Эти пять акций составляют чуть менее 20% его портфеля, а ТОП-10 составляют около 26%.
Когда вы инвестируете в VOO, вы инвестируете во все 11 секторов фондового рынка. Но технологические акции по-прежнему широко представлены в S&P 500 и составляют около 27% веса VOO, больше, чем любой другой сектор. Следующими по численности представленными секторами являются здравоохранение (13,1%) и потребительские услуги (12,4%).
Доходность VOO за последнее десятилетие не такая значительная по сравнению с QQQ, зато она и более стабильна (менее волатильна). Тем не менее, VOO утроил бы ваши деньги за последние 10 лет, а это тоже ведь не шутка. Истина заключается в том, что фондовый рынок в целом пережил исключительное десятилетие, и прошедший год принес необычайно высокую доходность. Поэтому, если вы думаете об инвестировании в VOO, имейте в виду, что его прибыльность может несколько снизиться в ближайшей временной перспективе.
Какой ETF лучше купить?
Не существует однозначно правильного ответа на вопрос, какой из этих фондов лучше. В данном случае ответ во многом зависит от ваших конкретных обстоятельств.
Тем не менее, QQQ может быть для вас хорошим выбором, если:
Для вас будет лучше купить VOO, если:
Обзор от 02.04.2021 подготовлен с использованием материалов THE MOTLEY FOOL
Invesco QQQ Trust, Series 1 QQQ
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
Подробнее на интерактивном графике
График фонда акций QQQ
Интересный момент. «Насдак» к долгосрочным трежерис, похоже, достиг сопротивления. Отобьемся вниз (ралли окончено) или пробой и уход вверх в супер-ралли?
Хотелось б увидеть красивое поджатие перед полетом, но это рынок)))
Использование Линейного регрессионного канала — это отличный способ определить потенциальные ключевые уровни будущего движения цены путем графического изображения распределения тренда. При использовании инструмента Регрессионного тренда (который можно найти на панели инструментов рисования под категорией «Линии тренда») необходимо выбрать две точки тренда, обычно.
NAS100 / QQQ H7: ЛУЧШИЙ уровень для покупки +15% / + 20% прироста ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Спекулятивная Торговля. Cделайте свой собственный анализ перед торговлей. Используйте STOP LOSS. Не Рискуйте. ♦️Потенциальный торговый анализ ||| Обзор семичасового / свечного графика NAS100 ||| бычий фрактал в процессе ||| настройки все еще действительны на сегодняшний день |||.
#QQQ #NDX #NQ #FXIT Я полагаю, начинается новая волна роста на технологическом секторе фондового рынка США. Чтобы не гадать, какая акция пойдет быстрее, какая будет стоять на месте, предлагаю взять ETF на Nasdaq 100. Завершается бегущий треугольник в минутной четвертой волне. Пробой уровня 342 подтвердит дальнейший рост. Инфляционные ожидания, разговоры про.
Ходим в таком нисходящем канале. Тут все будет зависеть от закрытия сегодняшнего дня. При пробитии 314 улетим к 300-305, а оттуда уже будет отскок. Если же мы удержим уровень и к закрытию покажем отскок, то вернемся ближе к 325. Среднесрочно я за то чтобы упасть к 300.
Будем надеяться что наклонная коррекция скоро закончится выходом наверх Можно заходить либо от теста уровня фибо, либо на пробой канала.
ETF PowerShares QQQ Trust Series 1 (QQQ): описание
Общая информация о ETF QQQ
Примечание: котировки в таблице обновляются ежедневно, данные по активам под управлением, капитализации, среднем объеме торгов — ежемесячно (последнее обновление 6 апреля 2020 года). Средняя разница в отслеживании сравнивает доходность фонда с его базовым индексом. Все числа представлены в информационных целях. Инвестиции в любые финансовые инструменты, включая ETF, сопряжены с риском получения убытков.
Подробнее о ETF PowerShares QQQ Trust Series 1
QQQ отслеживает индекс взвешенной рыночной капитализации 100 акций, зарегистрированных на NASDAQ. Данный ETF является одним из самых популярных биржевых продуктов.
Значительные среднесуточные объемы торговли отражают тот факт, что QQQ довольно широко используется как средство торговли. Этот фонд, безусловно, может быть полезен как часть подхода «купи и держи» для инвесторов, которые имеют склонность к развивающемуся технологическому сектору.
QQQ — это один из наиболее торгуемых ETF. Согласно правилам отслеживаемого индекса, фонд инвестирует в нефинансовые компании, акции которых обращаются на NASDAQ.
Invesco QQQ Trust имеет рейтинг фонда MSCI ESG BBB, основанный на 5,70 балла из 10. Рейтинг фонда MSCI ESG измеряет устойчивость портфелей к долгосрочным рискам и возможным проблемам, связанных с экологическим, социальным и государственным управлением.
Рейтинги фондов ESG варьируются от лучших (AAA) до худших (CCC). Фонды с высоким рейтингом состоят из компаний, которые, как правило, демонстрируют хорошее управление со значимыми финансовыми проблемами.
Американский SPY и другие популярные ETF теперь в России!
Учитывая пожелания институциональных и частных инвесторов и проведя опрос на сайте Кабинет инвестора https://investcab.ru/ru/, 16 ноября 2018 года была расширена линейка ETF доступных в рамках торгово-клиринговой системы Ассоциации «НП РТС». Добавлены в систему наиболее востребованные биржевые фонды: 
QQQ — один из популярных и наиболее продаваемых ETF в мире. Фонд инвестирует только в акции входящие в индекс NASDAQ-100, соответственно фактически игнорирует другие сектора экономики, кроме технологического. Если Вы хотите иметь широкий и диверсифицированный портфель акций технологических компаний – этот инструмент для Вас!
TQQQ — этот ETF дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100, что делает его отличным инструментом для инвесторов с бычьим прогнозом по акциям технологического сектора. TQQQ — мощный инструмент для инвесторов и спекулянтов, приемлющих высокий риск, и хеджеров. То есть, это трехплечевой лонговый ETF на индекс NASDAQ-100.
SQQQ — этот ETF обратен TQQQ — дает 3x кратное плечо на индекс NASDAQ-100. Иными словами это трехплечевой шортовый ETF на индекс NASDAQ-100, покупая его, вы получаете короткую позицию по акциям индекса NASDAQ-100 с третьим плечом. 
SLV дает возможность напрямую инвестировать в серебро, запасы которого физически находятся в хранилищах и стоимость которого определяется лондонским показателем цен на серебро Silver Fix. SLV является самым крупным и ликвидным фондом в своей группе, обладает низким спредом между покупкой и продажей, что позволяет набирать большие позиции и активно торговать этим ETF как розничным, так и институциональным инвесторам. 
USO является одним из самых крупных и наиболее ликвидных нефтяных ETF, дает возможность инвестировать в нефть, используя фьючерсы на ближайшие месяцы поставки. Управляющие фонда сами переходят в следующие контракты, владельцу ETF заботиться об этом не надо. Большая ликвидность фонда делает вложения надежными, а торговлю им быстрой и удобной.
Доступ для частных инвесторов к этим и другим ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС предоставляет брокер «Церих» https://www.zerich.com/ через знакомые всем системы интернет-трейдинга.
Таблица с кратким описанием новых фондов:
| Тикер | Наименование ETF фонда | Провайдер ETF фонда | Объект инвестиций | Эталонный показатель (Benchmark) | |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | SPDR S&P 500 ETF Trust | Equity | S&P 500 | Фонд отслеживает индекс S&P 500 |
| QQQ | Invesco QQQ TrustSM, Series 1 | Invesco QQQ Trust, Series 1 | Equity | NASDAQ-100 | Фонд отслеживает индекс NASDAQ-100 |
| TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ProShares Trust | Equity | NASDAQ-100 | Маржинальный трех плечевой фонд на индекс NASDAQ-100 |
| SQQQ | ProShares UltraPro Short QQQ | ProShares Trust | Equity | NASDAQ-100 | Инверсный маржинальный трех плечевой фонд на индекс NASDAQ-100 |
| USO | United States Oil Fund | United States Oil Fund, LP | Equity | WTI | Нефть WTI, фьючерсные контракты |
| SLV | iShares Silver Trust | The iShares Silver Trust (the “Trust”) | Equity | Silver Fix | Серебро спот |
Стоит добавить, что ETF в торгово-клиринговой системе НП РТС доступны только для квалифицированных инвесторов.
Доступ к ETF и иностранным ценным бумагам, торгуемым на Санкт-Петербургской Бирже и российскому рынку в одном торговом терминале позволяет выстраивать различные арбитражные стратегии и стратегии парного трейдинга, что должно быть наиболее интересно для алгоритмических трейдеров – можно быстро адаптировать своих торговых роботов под новые инструменты.
Подкину несколько интересных идей: парный трейдинг SQQQ и TQQQ, заходим для анализа на любимый сайт www.pairtradinglab.com, и проводим анализ пары: 
Товарные фонды SLV и USO предоставляют возможность создавать пары ETF-соответствующий фьючерс и выстраивать долговременные инвестиционные и спекулятивные стратегии.
Мы продолжаем развивать сервис по предоставлению доступа к американским ETF из России и ждем от Вас предложений по бумагам, которые стоит добавить в ближайшее время.
Invesco QQQ Trust
Описание Invesco QQQ Trust
Этот ETF предлагает доступ к одному из самых популярных в мире индикаторов фондового рынка, NASDAQ, и стал одним из самых популярных биржевых продуктов. Значительные среднесуточные объемы торгов отражают то, что QQQ широко используется как средство торговли, а не как компонент сбалансированной долгосрочной стратегии. Конечно, этот фонд, безусловно, может быть полезен как часть подхода «покупай и держи» для инвесторов, желающих сохранить склонность к потенциально нестабильному технологическому сектору.
Состав QQQ, безусловно, уникален; Этот фонд поддерживает значительные ассигнования на технологические компании, что приводит к потенциально значительной волатильности из-за повышенного воздействия на сектор, который исторически пережил как впечатляющие подъемы, так и разрушительные спады. Более того, относительная концентрация (всего 100 наименований) может быть не идеальной, особенно с учетом того, что небольшая горстка акций составляет существенную часть портфеля. QQQ используется в основном краткосрочными трейдерами, о чем свидетельствует высокий средний дневной оборот. QQQ имеет широкие спреды и может быть хорошим инструментом для тех, кто хочет быстро создать позицию на фондовых рынках США (хотя SPY выполняет аналогичные задачи). Но инвесторам, создающим пенсионный портфель или поддерживающим более долгосрочную цель, лучше было бы поискать в другом месте фонд, который достигнет лучшего баланса между различными секторами экономики.
